时空隧道
业绩回顾今年新增客户前三季度没有贡献营收,预计明年体现。三季度模具业务增长,下游乘用车好于商用车,商用车明年市场不确定。今年皮尔博格业务占比有所下滑,整体看上汽系都有影响。定增进展①老厂做4000T及以下的大中型模具,新厂定位6000T以上大型模具。大型一体化模具产能规划年产75套,包括6000T以上高压压铸及热冲压模具;当前老厂模具产能10-12套。前期部分大型模具在老厂建,新厂2-3年完全达产。②压铸件部分订单比较确定,当前在询价采购设备阶段。项目落成后预计年营收+10亿元以上(模具压铸件约6:4)。③新厂模具达产预计晚于压铸件,压铸件起量会快一些。新增客户当前小批量送样,预计23年体现收入。业务结构模具①包括重力铸造、低压铸造、高压铸造、热冲压。重力针对发动机类、壁厚要求(高铁类)项目;低压针对副车架模具;高压针对减震塔、大型一体化压铸等;热冲压针对新能源车部分零部件;收入占比约1:1:1:1。②低压模具有保障,高压及热冲压模具明年有一定增长,目前热冲压模具订单较好,高压模具订单在对接中,未来看好这三块的增速。 压铸件比亚迪明年可能成为第一大客户,海康威视明年也有一定增量。明年压铸件增量会比模具增量大。压铸件整体毛坯量大一些,竞争格局及行业趋势①模具需要较长时间的经验与技术积累,公司具备发展优势。广型规模不及公司,但高压压铸做的更多,公司品类更多。赛维达体量1亿+、臻至去年产值2亿,公司体量更大。前期主要看四家竞争。②模具大型化、零部件大型化趋势下,基于运输及服务要求,未来可能在主机厂附近布局装配车间,看好一体化压铸行业发展。——广发电新
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业绩回顾
今年新增客户前三季度没有贡献营收,预计明年体现。三季度模具业务增长,下游乘用车好于商用车,商用车明年市场不确定。今年皮尔博格业务占比有所下滑,整体看上汽系都有影响。
定增进展
①老厂做4000T及以下的大中型模具,新厂定位6000T以上大型模具。大型一体化模具产能规划年产75套,包括6000T以上高压压铸及热冲压模具;当前老厂模具产能10-12套。前期部分大型模具在老厂建,新厂2-3年完全达产。
②压铸件部分订单比较确定,当前在询价采购设备阶段。项目落成后预计年营收+10亿元以上(模具压铸件约6:4)。
③新厂模具达产预计晚于压铸件,压铸件起量会快一些。新增客户当前小批量送样,预计23年体现收入。
业务结构
模具①包括重力铸造、低压铸造、高压铸造、热冲压。重力针对发动机类、壁厚要求(高铁类)项目;低压针对副车架模具;高压针对减震塔、大型一体化压铸等;热冲压针对新能源车部分零部件;收入占比约1:1:1:1。②低压模具有保障,高压及热冲压模具明年有一定增长,目前热冲压模具订单较好,高压模具订单在对接中,未来看好这三块的增速。
压铸件比亚迪明年可能成为第一大客户,海康威视明年也有一定增量。明年压铸件增量会比模具增量大。压铸件整体毛坯量大一些,
竞争格局及行业趋势
①模具需要较长时间的经验与技术积累,公司具备发展优势。广型规模不及公司,但高压压铸做的更多,公司品类更多。赛维达体量1亿+、臻至去年产值2亿,公司体量更大。前期主要看四家竞争。②模具大型化、零部件大型化趋势下,基于运输及服务要求,未来可能在主机厂附近布局装配车间,看好一体化压铸行业发展。
——广发电新
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