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答:佳力图公司 2023-12-31 财务报告详情>>
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
目前风沙治理概念大跌4.33%,等距时间工具显示今天是时间窗
周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
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电子与计算机|【中银TMT】佳力图国内IDC温控方案提供商,液冷技术被市场低估。
客户深度绑定三大运营商及大金融机构,开启IDC自建布局。AI服务器加速部署趋势下的国产芯片级液冷解决方案优质标的。
[庆祝]传统IDC温控业务深度绑定运营商和金融客户。
全国云业务结构性调整,三大运营商云业务每年三位数增速,23年对于IDC资本开支同比提升40%。公司机房空调业务70%来自三大运营商(N+3模式),中标量排名前三。在国内IDC温控价值量最高的金融行业(2N模式),公司绑定国有大银行。佳力图具备风水冷一体化解决方案,预计IDC温控23年9e收入,1.08e净利润,代维业务5000w收入,1500w净利润。
[庆祝]在南京节点自建数据中心,机房建设中率先应用液冷。
依托南京作为运营商节点城市,预计明年新厂房进行交付,总共建设8000柜,23年完成一期2800柜部署,租金6w/台/年,预计23年自建IDC收入1.7e,23年盈亏平衡,24年盈利上量。
[庆祝]液冷技术储备完善, AI服务器液冷带来巨量空间。
24年全球预计300w台AI服务器建设量,一台AI服务器液冷价值量1.2w,国内占比20%,公司IDC市占率10%左右。公司具备单片式、集成式芯片级液冷散热模组(单体式针对CPU,集成式综合针对CPU、内存、阵列卡)。预计公司24年AI液冷营收空间7.2e,0.86e净利润空间。
[礼物]盈利测算23年11.2e收入,1.23e净利润, 综合估值60×PE,74e市值空间;24年AI服务器液冷收入空间7.2e,净利润空间0.86e,综合估值60×PE,52e市值空间。24年综合市值空间74+52=126e,公司目前57e市值,存在两倍以上成长空间!
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