我有一个朋友，持仓（20240722）

原创 卖鸡汤的老师傅 伊面飘香鸡 2024年07月22日 19:21 北京

TA的持仓及仓位莱绅通灵（48%）、上海凯鑫（46%）。

我不知道TA的想法，只能从我的视角解读下。

莱绅通灵做珠宝钻石的公司。我知道它，是因为约10年前有部偶像剧《克拉恋人》，它作为赞助商，同时也是剧中珠宝公司的原型，火过一把。公司主要卖珠宝，走的欧洲贵族风，经济景气时，小年轻们对接欧美奢侈风，带着公司也能活得滋润。可近几年，经济下行，大家都务实多了，相比宝石，更爱黄金。

创始人和老婆离婚后，致力于清仓减持；接手的大舅哥，积极想把重心转到黄金上，目前仍不太见起色。最后，业绩上就惨淡了哈——2023年收入7.3亿，亏损7620万。仅有的看点是盘子小，市值只有16.3亿，然后接盘创始人股份的那家私募基金，有些名气。于是，有人就想啊，既然是知名私募，那会不会要搞点资本运作、动感故事？

上海凯鑫这公司主要做膜，它做的膜用来过滤、分离工业用水中的可回收物，算是把处理工业废水和废渣回收都做了。不过，看着公司小小的收入体量，近三年还逐年下滑，漂亮的语言也就没什么力气了。

要说亮点嘛，是有点研发，态度可嘉。2023年投了1400多万搞研发，虽然总量不大，但考虑到公司收入也就1.25亿，这个投入强度是挺高的。这样的话，遇上污水处理、回收循环层面的政策标准提升，公司是可以幻想业绩、估值双拔高，来波“戴维斯双击”盛宴的。当然了，这个看风口和运气。

晚安。

卖鸡汤的老师傅

谢谢大佬厚爱😄

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