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2022-01-05开源证券股份有限公司蔡明子,古意涵,龙永茂对寿仙谷进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告名贵中药全产业链布局领先,省外拓展呼“芝”欲出》,本报告对寿仙谷给出买入评级,当前股价为59.4元。
寿仙谷(603896) 百年中华老字号,打造有机国药第一品牌,首次覆盖,给予“买入”评级 浙江寿仙谷医药股份有限公司成立于1997年,“寿仙谷”品牌历经百年传承发展至今,是一家专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业,核心产品为灵芝孢子粉系列和铁皮石斛系列产品。产品具备种源、培育、加工闭环核心优势种源方面,公司自主选育九大自主知识产权优质种源,育种有效成分含量高,为公司铸造护城河。培育方面,公司通过仿野生有机栽培确保药材高品质,利用物联网技术实现种植全程追溯。加工方面,公司自主研发的超音速气流破壁技术显著提升产品安全性,独创去壁纯化技术提升有效成分含量8倍以上,专利保护期较长。公司产品具备临床价值,未来拓展省外市场成长空间大,预计2021-2023年公司归母净利润分别为2.03、2.64、3.45亿元,对应EPS分别为1.33、1.74、2.26元/股,当前股价对应PE分别为46.5、35.7、27.4倍,与同类中药公司相比估值具备性价比,给予“买入”评级。 公司产品品类丰富、具备性价比,加大研发挖掘临床价值产品方面,公司的灵芝孢子粉系列产品剂型、规格丰富,且在考虑有效成分下具备性价比;同时,公司具备明显铁皮石斛种植区位优势。科研方面,公司通过建立院士专家站、产学研平台,巩固研发领跑地位,在此基础上制定了国内外多项行业标准。公司产品同时具备临床价值,通过一系列研究发现灵芝孢子粉在预防或延缓心血管疾病、亚健康失眠、增强细胞免疫功能等方面具备临床价值。 片剂剂型提升客户体验,进行经销渠道改革,促进全国布局 公司传统销售区域集中于浙江省内地区,省内收入占比保持在60%以上,省内市场仍有拓展空间。省外市场方面,公司于2020年开展省外营销改革第一,公司针对省外市场进行片剂产品的推广,避免了粉剂不方便携带、使用的缺点,且提升了使用体验(苦味减少);第二,公司将省外的自营模式逐渐转变为经销模式,通过经销商在当地拥有丰富营销经验,推广效果更为有效。营销改革有望解决省外发展痛点,赋予其增长动力。 风险提示省外推广不及预期等。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为58.5;证券之星估值分析工具显示,寿仙谷(603896)好公司评级为3星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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答:寿仙谷的注册资金是:2.02亿元详情>>
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答:行业格局和趋势 近年详情>>
答:每股资本公积金是:4.79元详情>>
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开源证券给予寿仙谷买入评级
2022-01-05开源证券股份有限公司蔡明子,古意涵,龙永茂对寿仙谷进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告名贵中药全产业链布局领先,省外拓展呼“芝”欲出》,本报告对寿仙谷给出买入评级,当前股价为59.4元。
寿仙谷(603896) 百年中华老字号,打造有机国药第一品牌,首次覆盖,给予“买入”评级 浙江寿仙谷医药股份有限公司成立于1997年,“寿仙谷”品牌历经百年传承发展至今,是一家专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业,核心产品为灵芝孢子粉系列和铁皮石斛系列产品。产品具备种源、培育、加工闭环核心优势种源方面,公司自主选育九大自主知识产权优质种源,育种有效成分含量高,为公司铸造护城河。培育方面,公司通过仿野生有机栽培确保药材高品质,利用物联网技术实现种植全程追溯。加工方面,公司自主研发的超音速气流破壁技术显著提升产品安全性,独创去壁纯化技术提升有效成分含量8倍以上,专利保护期较长。公司产品具备临床价值,未来拓展省外市场成长空间大,预计2021-2023年公司归母净利润分别为2.03、2.64、3.45亿元,对应EPS分别为1.33、1.74、2.26元/股,当前股价对应PE分别为46.5、35.7、27.4倍,与同类中药公司相比估值具备性价比,给予“买入”评级。 公司产品品类丰富、具备性价比,加大研发挖掘临床价值产品方面,公司的灵芝孢子粉系列产品剂型、规格丰富,且在考虑有效成分下具备性价比;同时,公司具备明显铁皮石斛种植区位优势。科研方面,公司通过建立院士专家站、产学研平台,巩固研发领跑地位,在此基础上制定了国内外多项行业标准。公司产品同时具备临床价值,通过一系列研究发现灵芝孢子粉在预防或延缓心血管疾病、亚健康失眠、增强细胞免疫功能等方面具备临床价值。 片剂剂型提升客户体验,进行经销渠道改革,促进全国布局 公司传统销售区域集中于浙江省内地区,省内收入占比保持在60%以上,省内市场仍有拓展空间。省外市场方面,公司于2020年开展省外营销改革第一,公司针对省外市场进行片剂产品的推广,避免了粉剂不方便携带、使用的缺点,且提升了使用体验(苦味减少);第二,公司将省外的自营模式逐渐转变为经销模式,通过经销商在当地拥有丰富营销经验,推广效果更为有效。营销改革有望解决省外发展痛点,赋予其增长动力。 风险提示省外推广不及预期等。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为58.5;证券之星估值分析工具显示,寿仙谷(603896)好公司评级为3星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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