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元祖股份21年三季报

背景南京于7月20日、扬州于7月28日爆发疫情，南京于8月19日、扬州于9月9日中风险地区清零。南京市中学9月9日开学，小学及幼儿园9月13日开学，大学时间不一，有的到国庆后才恢复正常。

业绩前三季度营收20.8亿，增幅11.8%，其中第三季度10.8亿，增幅5.1%。净利润前三季度3.32亿，同比增幅13.4%，第三季度2.7亿，同比增幅1%。

现金流依然非常优秀，销售收现26亿元，为营收的130%，经营现金流量净额8.3亿。

营收账款略高，因为线上销售增加，平台回款稍有延迟。

资产负债表干净简单。现金较多，大部分都用于理财，管理层做到了物尽其用。

亮点

1、前三季度蛋糕销售6.5亿元，同比增长28.6%。蛋糕销售持续提升，成为公司新的增长点，将减轻对月饼销售的依赖，第一、二和四季度将都能盈利。

2、线上销售增速很快，前三季度营收8亿，同比增长64%。线上营收已经占营收40%。

预计全年营收24亿多，净利润3.5亿左右。

元祖合理市值应该在80亿元左右，目前40亿的市值，可以买入。

我目前的持仓占比为22.2%，设定上限为30%。后续如有新增流动资金，可能会再买入。

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