支棱起来了

  周一市场

行情走到现在，新能源作为绝对主线，已经没有什么疑问了吧。今天最亮眼的，应该还是储能和整车（很多个股今天出现了口袋支点买点）。特别是整车，比亚迪和长城汽车都已经接近历史新高，万亿比亚迪的口号，仿佛就在昨天。

关于整车，其实还是渗透率提升超预期，资金再外面逛了一大圈以后，最终发现，还是新能源香。整车的逻辑虽然我看不懂，但是这个位置，按照看图派的观点，是非常好的突破趋势。

关于光伏其实是有消息刺激的，昨天中办国办的碳中和方案1+N就给了指引2060年非化石能源占比达到80%（首次提及），中国风光装机增长斜率在十四五起步，25-45年加速，45年到达顶峰，45-60年整体发展较为平稳（但由于替换需求仍然充足，可能进入稳定阶段）。当前非化石能源比例目标为25年20%，30年25%。

券商认为Q4跨行业对比看，光伏景气确定性提升，光伏是四季度胜负手。主要逻辑如下

1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，有望提升产出！整体利好光伏制造业生产环境的修复。

2、海外贸易环境有修复的可能。孟晚舟回国，是一个标志性事件。同时海运费可能也有一定松动，对光伏出口是利好！

3、整体调整较为充分，核心标的对应明年估值30PE上下，随着硅料、EVA产能的逐渐放出，2022年行业一定会进入加速期！

4、美国提出屋顶项目大增长，中国提出碳中和总规划，2060年80%清洁能源占比，提出风光大基地，大力发展屋顶光伏，全球需求正在共振中！

5、能耗双控下，工商业用户解决双控，且由于电价上涨20%打到上限，装屋顶光伏意愿极强，对价格承受力很好。

这也是我个人一直加仓光伏相关标的的原因。

投资股票，其实投资的是这个时代的一个趋势。顺应时代，顺应趋势，才能赚到最大的阿尔法。

锂矿周末雅宝公布扩产氢氧化锂的计划，市场预期锂盐价格会被压制，今天低开，但明天锂矿又有拍卖，市场目前对这一块关注度不够，明年是否会有超预期的价格呢？我们拭目以待。

军工最近出的几份三季报业绩都还不错，军工作为弱化版的新能源，许多交易型资金会在日内新能源板块的联动，军工四季度业绩也会很好，是值得配置一点的。

爱尔眼科业绩符合预期

金域医学业绩超预期，周末迪安诊断出业绩以后今天大涨，金域医学同为疫情受益股，也有望反弹一波。

康华生物三季度业绩很差，但是股价也跌了很多了。

  实盘记录

今日无操作，个人觉得大盘在这里应该还会回踩下，再继续上攻。

     （个人选择，未必是最佳选择）

今日复盘选股

口袋支点储能板块

 调研跟踪