遗失的美好
[烟花] 计算机数据港(603881)1、“东数西算”工程全面启动,我国数据中心业务进一步整合,资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元,2022-2024年复合增速达15.9%,数据中心将进入新一轮上升期。2、AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景涌现,预计算力需求每年将以20%以上速度快速增长。数据中心作为人工智能发展的基础,长期来看数据中心需求有望恢复。[烟花]电子联创光电(600363)1、智能控制器和高速光耦加速拓展汽车电子和光伏领域,公司光耦销售额预计达3亿元,在高端光耦领域出货量已经位列全国前列,已累计进入超50家相关应用行业的头部企业客户。高阶光耦国产化率低,空间巨大。2、俄乌战争有望驱动激光武器加速列装,公司是激光武器上游核心器件主要供应商,2022年上半年,公司激光系列产品订单数量高速增长,目前3.5亿元产能已处于满负荷生产状态,激光业务潜力巨大。3、高温超导有望快速上量。2022年3月,公司MW级高温超导感应加热装置已在中铝东轻完成验收并投产使用,公司产品矩阵丰富,目前累计订单已超过50台,成长空间巨大。[烟花]新材料湖南黄金(002155)1、锑价持续上涨,SMM报价在2022年12月触底反弹,较低位上涨13000元/吨至86000元/吨。2、光伏需求驱动,锑金属有望迎来供不应求。锑金属作为添加物用于光伏玻璃,目前占锑金属总需求的10%,有望带动锑需求迎来快速增长。受环保及品位下滑影响,国内锑矿供应进入收缩期,加之海外新投产锑矿项目较少,锑矿供应有可能出现持续短缺。3、自产锑矿产能2万吨,加工产能3.5万吨,均为国内最大。锑金属储量29万吨,占国内60%。锑矿价格有望保持高景气,公司或将持续受益。4、黄金板块,公司自产金矿6吨/年,远期将扩产至10吨/年。受益于美国加息接近尾声,美债实际利率见顶,黄金价格有望持续上涨。
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1、“东数西算”工程全面启动,我国数据中心业务进一步整合,资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元,2022-2024年复合增速达15.9%,数据中心将进入新一轮上升期。
2、AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景涌现,预计算力需求每年将以20%以上速度快速增长。数据中心作为人工智能发展的基础,长期来看数据中心需求有望恢复。
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1、智能控制器和高速光耦加速拓展汽车电子和光伏领域,公司光耦销售额预计达3亿元,在高端光耦领域出货量已经位列全国前列,已累计进入超50家相关应用行业的头部企业客户。高阶光耦国产化率低,空间巨大。
2、俄乌战争有望驱动激光武器加速列装,公司是激光武器上游核心器件主要供应商,2022年上半年,公司激光系列产品订单数量高速增长,目前3.5亿元产能已处于满负荷生产状态,激光业务潜力巨大。
3、高温超导有望快速上量。2022年3月,公司MW级高温超导感应加热装置已在中铝东轻完成验收并投产使用,公司产品矩阵丰富,目前累计订单已超过50台,成长空间巨大。
[烟花]新材料湖南黄金(002155)
1、锑价持续上涨,SMM报价在2022年12月触底反弹,较低位上涨13000元/吨至86000元/吨。
2、光伏需求驱动,锑金属有望迎来供不应求。锑金属作为添加物用于光伏玻璃,目前占锑金属总需求的10%,有望带动锑需求迎来快速增长。受环保及品位下滑影响,国内锑矿供应进入收缩期,加之海外新投产锑矿项目较少,锑矿供应有可能出现持续短缺。
3、自产锑矿产能2万吨,加工产能3.5万吨,均为国内最大。锑金属储量29万吨,占国内60%。锑矿价格有望保持高景气,公司或将持续受益。
4、黄金板块,公司自产金矿6吨/年,远期将扩产至10吨/年。受益于美国加息接近尾声,美债实际利率见顶,黄金价格有望持续上涨。
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