注意！紧盯华为概念、国资云！

2019年的时候，科技股有一个分类，大火，很疯狂，翻倍的、翻几倍的比比皆是，这就是新基建概念，包括华为概念相关的5G基建，还有数据中心IDC基建。这就是我们今天要聊的主题。花开两朵，我们先说5G基建。

5G基建，5G基站的通设备，整个产业链最糟糕的时候，是什么时候？2018年，中兴通讯被扼喉杀的时候。国内有两大通设备商，第一是华为，第二是中兴通讯，当时中兴通讯被放倒，躺倒在地板上没法动，整个产业链陷入恐慌，大家纷纷表示我们和中兴通讯关系不大，有影响但没有中兴通讯也能活。但市场不相，恐慌抛售，整个产业链被砸到一个极低的位置。后来，中兴通讯的复活，新基建的提出，5G产业链才从谷底爬出来，努力地往上冲。

到2019年5月份的时候，通设备的老大，华为也被搞了。于是，市场又变得心慌慌，当时正涨得欢的5G基建概念，普遍杀跌，20%以上的回调，很常见。但就在这个时候，华为说我有备胎计划，我能顶得住，不怕。开始的时候，大家还不太，但后来沪电股份交出亮得刺眼的业绩预告，全市场开始沸腾，5G基建概念开始肆无忌惮地上涨。用个两个字来形容，疯狂。

但是，时间来到2020年5月，对华为的制裁，全面升级。这一次，华为也顶不住了、吃不消了，面临芯片断供的窘境。华为芯片断供概念兴起，但是华为相关的公司，包括5G产业链，还有其他公司，遭受沉重打击，跌跌不休。曾经有多辉煌，后来就有多惨烈。

现在，情况又发生变化，曙光出现！如果，我说如果，华为熬过了冬天，熬过了黑夜，芯片限制得以放松，那这意味着整个5G产业链，以及其他华为概念，将迎来新一轮机遇！

同时，国资云也值得格外留意。所谓国资云，就是国资委主导的云计算、数据中心。以前的话，投资建设数据中心的公司，主要是互联网巨头，比如阿里、腾讯、百度、华为等等，国外也是如此。一方面，这些互联网巨头本身有海量数据，需要数据中心；另一方面，他们也有资金实力，拿得出来巨额资金来投资，建成之后还可以向其他公司提供服务。所以，以前做IDC概念，看谁能拿到互联网巨头的订单。比如，2020年的数据港，一是疫情激发了云计算的需要，二是数据港有阿里等巨头订单，所以当时数据港一步步起飞。

但这一次不一样，一个转折点是滴滴事件。数据很重要，涉及到息安全，这个不能让别人拿走。所以，现在有一个基调，就是数据国有化。比如，国有企业的数据，要使用国有云，也就是国资云，把数据放在自己手里。甚至，其他数据，尤其是敏感数据，在未来也可能尽可能放在国资云上。所以，这意味着，地方需要搞新基建，地方主导建设数据中心。所以，谁能拿到地方的订单，谁就有可能爆发。比如，宝软件，是宝钢股份旗下子公司，这就有很多得天独厚的优势了。

当然，现在还有一点比较尴尬的事，5G基站、数据中心，都属于高耗能的。而眼下电力比较紧张，现在大规模推进这两件事的话，可能还有些阻力。这是一个风险点，也要留意一下。

最后，未来很美，祝大家操作顺利赚大钱！