早报精华 2020.05.06

1、【证监会、发改委推进基础设施领域不动产投资托基金（REITs）试相关工作】

证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资托基金（REITs）试相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试正式起步。根据《通知》要求，证监会与国家发改委将加强合作，按照市场化、法治化则，充分依托资本市场，积极支持符合国家政策导向的重区域、重行业的优质基础设施项目开展REITs试。

业内人士表示，IDC现金流比较稳定，且为重资产行业，需要大量资金进行建设和并购，REITs模式有助于提升融资能力，改善资产流动性，从而有助于IDC企业持续扩大机柜规模。目前美国很多IDC企业已申请成为REITs，海外IDC企业对REITs非常青睐，从全球来，超30%的IDC企业均已成为REITs。

A股上市公司中，数据港（603881）主营数据中心服务器托管服务及网络带宽服务，共运营15个自建数据中心，部署10467个机柜。光环新网（300383）主营互联网数据中心服务、互联网宽带接入服务以及云计算等互联网综合服务。

2、【特斯拉上海超级工厂即将扩大一倍 因特斯拉承诺在中国生产Model Y】

据外媒electrek报道，一段新的无人机视频显示，特斯拉上海超级工厂起来即将扩大一倍，因为特斯拉承诺要在中国生产Model Y。上海超级工厂目前生产Model 3汽车，但仍只在当地生产略高于30%的零部件，其他零部件仍严重依赖其他生产厂。

这家汽车制造商预计将扩大其上海超级工厂规模，以便垂直整合生产，从而让中国造Model 3中更大比例的零部件能够在当地生产。在过去的几个月里，一些无人机视频显示，特斯拉上海超级工厂正在扩建准备用于生产Model Y以及新的电池模块和电池组的厂房。

A股上市公司中，威唐工业（300707）全资子公司威唐冲压收到特斯拉部分零部件开发项目合同，进入特斯拉一级供应商名录。双环传动（002472）全资子公司双环嘉兴获得特斯拉样品采购订单，特斯拉将向双环嘉兴采购传动零部件。

3、【造纸行业龙头齐发声 五月“集体调降产能”】

众造纸企业将于5月缩减产量，晨鸣集团发布通知称“受年度检修计划影响，公司白卡纸机台将于5月停机维保”。博汇纸业华东区发布通知函称“为减轻渠道压力，公司将于5月起缩减产量”。APP工业用纸华北区发布通知称“拟于5月缩减市场供给量。”万国职业太阳白卡纸有限公司发布通知称“为改善供需平衡，公司将于5月择机安排停机。”

机构认为，白卡价格和盈利性强于其他纸品，随着经济逐步恢复，白卡价格或重回向上空间。在富阳白板纸去产能叠加限塑令加码，终端需求或加速提升（或实现8%左右增长）。目前整体市场处在寡头垄断格局，行业盈利中枢将上移。

公司方面，博汇纸业（600966）伴随APP纸业拟接管博汇，后续博汇将从区域性民营企业蜕变成跨国造纸龙头。晨鸣纸业（000488）公司1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右。

4、【武汉与华为签战略合作协议 在武汉成立长江鲲鹏生态创新中心】

武汉市政府与华为公司签订“关于联合打造鲲鹏生态、发展鲲鹏计算产业”的战略合作协议。根据协议，华为将在武汉成立长江鲲鹏生态创新中心，加速武汉鲲鹏计算产业应用推广，打造鲲鹏计算产业链，推动武汉高新技术企业加入华为鲲鹏生态体系。

根据IDC预测，至2023年，我国计算产业市场规模将达到1043亿美元。华为鲲鹏伙伴计划将携手产业合作伙伴一起构建新的计算产业生态，共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用，开拓中国计算万亿蓝海市场。

相关上市公司中，润和软件（300339）开发的金融行业基础技术平台BOSentV1.0（企业级业务运营平台）已正式完成基于鲲鹏的兼容性适配。神州数码（000034）深度绑定华为，拟投资基于华为鲲鹏的自主品牌服务器、PC产线及厦门鲲鹏超算中心。

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