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300383 光环新网

  • 作者:假牙哥哥
  • 2020-01-04 21:16:01
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IDC互联网数据中心

互联网数据中心业务(Inte Data Center),主要包括服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。

催化剂根据 IDC 圈的数据,2018 年中国 IDC 市场规模总量预计将超过 1200 亿元,近五年平均增长率超过 40%。随着 5G 新一轮建设周期临近,5G 将带来颠覆式的息处理方式和相关产业的爆发,预期将产生海量的数据存储和计算需求,继续为 IDC行业带来增长红利。

市场空间

2017 年IDC全球市场规模突破 500 亿大关,达到 534.7 亿美元;

2017 年中国 IDC 市场规模达 946.1 亿元,

预计2020年,中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长,市场规模将超过2000亿元。

现状

从全球分布来,北美占据半壁江山,其次为亚太地区,占比 30.3%,第三位西欧则为 15.8%。但从增速上来,亚太地区潜力最大,连续三年增速超过 30%,其中又以中国、印度等国增长最为迅猛,拉动了全球新一代基础设施建设进入高速期。

IDC参与方一般有三类

电运营商

云计算厂商

第三方厂商

美国VS中国

美国第三方 IDC 厂商主导市场

中国

电运营商,国内三大电巨头占据国内IDC市场分额近50%。拥有大量的土地、基础设施和带宽资源,在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽资源有明显优势;云网结合、属地化优势(行业及政企市场)明显,但由于数据中心建立较早,效率低、能耗高、经济效应低。

其次是云计算厂商以大型互联网厂商和大型传统 IT 厂商为代表,早期采取租赁运营商 IDC 模式,近年由于中心城市数据需求大增、自身开展云计算服务量激增,开始谋求在中心城市边缘新建超大型数据中心,满足自身业务需求同时开展安全托管、CDN、数据储存管理等增值服务。新建数据中心由于规模效应,PUE 最低。(阿里云)

最后是第三方数据中心厂商国内现今市场份额最小;可以区分为批发型 IDC 服务商和零售型 IDC 服务商,零售型 IDC 服务商通过自建 IDC或者租用电运营商为客户提供 IDC 服务,提供标准的机柜托管服务及互联网接入服务;批发型 IDC 服务商主要通过自建大型 IDC 的方式向客户提供 IDC 服务,通常按机房模块单元出租,一般不提供互联网接入服务,客户包括基础电运营商、零售型 IDC 服务商、IaaS 服务商、IT 外包服务商/集成商以及各类最终用户。代表企业为 Digital Realty Trust、Global Switch、数据港等。

(批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电运营商提供定制化的服务器托管服务,通常不提供网络带宽服务。具体而言,电运营商或大型互联网公司对公司提出具体的数据中心规划设计和运营服务等级要求,公司按照要求投资建设数据中心,最终用户将其服务器及相关设备置于数据中心内,并由公司按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行 365×24 小时不间断的技术运行和运维管理,确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态,保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行,并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托管服务费。零售型数据中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户(均为最终用户)提供相对标准化的服务器托管服务及网络带宽服务。)

简单说,就是大客户跟小客户的区别。

小结云计算厂商,主要是大型互联网厂商和IT厂商,依托自身的平台数据自身开展云计算服务。这种外延是比较有局限性的,因为更多的是服务自身、满足自身发展而建数据中心。大部分的企业,是不具备这样的条件,只能通过租赁平台。第三方数据中心厂商发展空间大,也是趋势。

国内第三方数据中心厂商对比

1、网宿科技

2018年12月,公司计划出售厦门秦淮(公司国内IDC业务包括定制化数据中心的经营及管理主体)全部股权,截至本年 度报告披露时,该交易已经公司2019年第一次临时股东大会批准,正在办理相关交割手续。

2、沙钢股份

3、宝软件(控股股东是宝钢集团)

在钢铁行业息化、自动化领域,凭借多年良好的服务和技术积累,成功签约一批重大项目,进一步巩固了行业优势地位。依托钢铁行业智慧制造的示范效应,无人化业务在有色、离散行业取得突破;以大型企业电商平台建设为标志,开辟出非钢领域“互联网+电商”的市场格局;进一步巩固并扩大了以政企客户需求为核心的云服务业务。

根据赛迪咨询发布的2017中国工业软件企业排行榜,宝软件在本土企业排第四位,前三位分别是华为(工业通设备)、中兴通讯(工业通设备)、南京南瑞集团公司(DCS/智能电网)。其中,宝在ERP/MES/自动化装备细分领域排在第一位。

营收54.71亿,净利润6.69亿,研发投入5.5亿

当前,IDC可供运营的机柜差不多3万个。

4、光环新网

1、IDC量在北京、上海及周边地区,可供运营的机柜超过3万个。加上筹划与在建的项目,总共约10万个。IDC主要在一线大城市

2、依托全球最强云计算厂商亚马逊

2016年公司与亚马逊通签署了《运营协议》,获得亚马逊通授权开始独立运营AWS中国(北京)区域云服务,利用公司北京及周边地区的基础设施面向中国境内客户提供服务。

2017年公司与亚马逊通签署了《分期资产出售主协议》,向亚马逊通购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产,确保公司持续稳定地提供并运营基于AWS技术的云服务。2017年末,公司获得云服务牌照,进一步促进公司云计算业务的发展。报告期内,公司投资成立了控股子公司光环云数据有限公司,专注于AWS服务在华的营销与服务支持,有助于公司云计算业务的持续发展。

主营业务云计算及相关服务和IDC及其增值服务继续保持增长势头,云计算及相关服务收入较上年同期增长52.40%,云计算服务收入占全年总收入72.65%

风险

1、商誉减值可能

2018年收购科盛彩(完成第一年业绩承诺)

中金云网(已经完成3年业绩承诺)

无双科技(完成第2年业绩承诺)

2、

4、应收账款较高

5、研发费用比例不高

营收60亿,净利润6.67亿,研发投入1.8亿

6、数据港(纯IDC企业,2018年营收9亿)

1、国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。

2、截至 2018 年,公司已连续 8 年为阿里巴巴提供双十一数据中心运维保障服务,并于 2018 年荣获了阿里巴巴“同舟共济”数据中心合作伙伴殊荣。金牌合作商

风险

2018 年公司收购北京中城华鼎建筑设计有限责任公司

收购了北京云创互通科技有限公司 60%股权,用于投资建设北京房山项目

研发投入占比小

2017年营收5个亿,研发2千300万

2018年营业收入9个亿,净利润1.4个亿,研发2千300万


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