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鼎胜新材新材思考

鼎胜新材

研究原因持有其可转债。

上市时间比较短2018年上市，将原材料为铝锭、铝坯料加工为铝板带箔，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等。

属于锂电池概念。

统计全景表印象，只看上市后的

1.成长性。2019年扣非净利润1.28亿（净利润3.09亿），净利润增长11.55%；2020年亏损，扣非净利润-0.33亿；2021年前半年赚了1.08亿。

2.毛利率、销售净利润率。毛利率8至10%，销售净利润2.+%。

3.ROE。2018年9.22%，2019年8.47%。

4.资产负债率。2018年59.31%，2019年71.26%，2020年71.41%。

5.经营活动现金流。2018年1.57亿，2019年-6.36亿，2020年-7.54亿。2021年前半年经营活动现金流-0.88亿。

2018年、2019年现金分红占当期净利润分别是15.55%、14.05%。

6.估值，目前四季度滚动净利润1.5亿，PE为133.84，历史分位98.48%。

7.其他，查SZFY无息。

转债到10月底就快要2年半，不知道为何不公告强赎，当前价格311比9月中下旬350-420多下降一些。

3年股、薄利、现金流不好、资产负债率提升、总资产周转率下降，ROE低，分红少，唯一有的就是“未来”“锂电池”，上市时间短。

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