蝗虫
每经AI快讯,4月19日华创证券食饮研究团队“华创食饮”公众号发布了桃李面包研报。研报要点低基数下Q1营收小幅提速,华东延续较快增长;成本压力加剧叠加费率上行,盈利能力承压;库存相对较轻、成本压力可控,年内经营韧劲较优。
投资建议下半年有望加速改善,全年稳增依然可期,维持“强推”评级。当前大众品板块普遍面临疫情、成本超预期上涨的双重压力,但公司短保库存较轻、成本压力可控,经营韧劲相对较优,待下半年需求好转,报表有望加速改善,全年稳增依然可期。中长期看,产能建设如期推进、新兴市场渠道加速渗透,全国化布局仍在推进,短保龙头地位持续夯实。我们给予2022年-2024年EPS预测为0.89元/1.04元/1.22元(前次预测为0.90元/1.05元/1.24元),对应PE估值为24倍/21倍/18倍,维持目标价27元及“强推”评级。
风险提示市场竞争加剧、原材料大幅涨价、食品安全问题等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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答:桃李面包公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:行业格局和趋势 我国详情>>
答:每股资本公积金是:0.87元详情>>
答:桃李面包上市时间为:2015-12-22详情>>
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桃李面包研报需求韧劲较优,成本压力可控【华创食饮团队】
每经AI快讯,4月19日华创证券食饮研究团队“华创食饮”公众号发布了桃李面包研报。研报要点低基数下Q1营收小幅提速,华东延续较快增长;成本压力加剧叠加费率上行,盈利能力承压;库存相对较轻、成本压力可控,年内经营韧劲较优。
投资建议下半年有望加速改善,全年稳增依然可期,维持“强推”评级。当前大众品板块普遍面临疫情、成本超预期上涨的双重压力,但公司短保库存较轻、成本压力可控,经营韧劲相对较优,待下半年需求好转,报表有望加速改善,全年稳增依然可期。中长期看,产能建设如期推进、新兴市场渠道加速渗透,全国化布局仍在推进,短保龙头地位持续夯实。我们给予2022年-2024年EPS预测为0.89元/1.04元/1.22元(前次预测为0.90元/1.05元/1.24元),对应PE估值为24倍/21倍/18倍,维持目标价27元及“强推”评级。
风险提示市场竞争加剧、原材料大幅涨价、食品安全问题等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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