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9.28 内参

  • 作者:柯渴可刻
  • 2018-09-28 09:21:15
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>工信部公示2018年大数据产业发展试示范项目名单。

>WTO下调全球贸易增长预期,并对经济增长风险发出警告。

>商务部:正在研究完善跨境电商零售进口过渡期后监管方案。

>商务部:中美经贸磋商何时进行谈判,完全取决于美方。

>富时罗素CEO预计5-10年内会有2.5万亿美元增量资金流入中国证券市场。

>京津冀秋冬治污方案发布、六市公交车拟全换新能源

>醋酸行业进入需求旺季、供应收缩推动价格持续走强

>曙光股份实际控制人将变更、欧菲科技等拟回购股份

>国统股份中标供水工程项目、先达股份等三季报预增

〇京津冀秋冬治污方案发布、六市公交车拟全换新能源

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由生态环境部等12部门和六个省(直辖市)地方政府制订的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》近日发布。方案提出,自2018年10月1日起,城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政车辆等基本采用新能源或清洁能源汽车。港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。北京、天津、石家庄、太、济南、郑州市制定2020年底前建成区公交车全部更换为新能源汽车实施方案。

7月份开始,我国商用新能源车产销量逐渐企稳恢复,8月份实现环比增长22%。随着年底集中采购的传统旺季到来,以及京津冀秋冬治污方案的实施,商用新能源车销售有望继续向好。

宇通客车(600066)新能源客车市场份额居行业首位;

宁德时代(300750)为全球动力电池龙头,通过高性价比产品及持续稳定的供应能力获得国内主流车企的青睐。

此次方案还提出积极调整运输结构,大幅提升铁路货运量。要求明确运输结构调整目标,充分发挥已有铁路专用线运输能力,并加大铁路专用线建设投入。

铁龙物流(600125)旗下的沙鲅铁路是营口港唯一的铁路疏港通道,据测算目前还有40%的产能利用空间,公司前三季业绩预增50%左右。

此外,铁路货运增长能够提振机车货车购置需求,中国中车(601766) 是行业龙头。

〇富时罗素表示27日宣布的A股纳入计划为第一阶段,预估带来超过100亿美元被动新增资金,计划在明后两年分三步完成整个纳入流程。

〇北向资金近一个月已累计净流入238亿元,27日继续买入贵州茅台、格力电器、上汽集团等消费类蓝筹。

〇商务部27日表示将加快实施消费升级行动计划,努力增加居家养老、家政服务等服务消费的供给。

〇8月份规模以上工业企业利润总额同比增速回落至9.2%,消费品制造业和高技术制造业的增速有所加快。

〇龙虎榜显示27日跌停的佳发教育获得四机构席位合计买入1319万元,但也有两机构席位卖出958万元。

〇醋酸行业进入需求旺季、供应收缩推动价格持续走强

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27日多家醋酸企业上调报价每吨100元,江苏地区主流厂家报价达到每吨4700元至4850元左右,较去年同期上涨40%左右。目前正值中秋结束十一将至,补货持续,市场成交气氛火热,呈现&34;旺季较旺&34;。与此同时,故障停车、限产消息不断释放,整体供应面严重缩紧,利好支撑显著,进入10月之后赛拉尼斯和江苏索普均有停车打算,利好支撑有望持续。

醋酸装置具有投资较高、建设周期较长的特,前几年长期的价格低迷,使产能投放进入空窗期。据测算今年我国产能增速仅有1.2%,大规模规划产能投放要在2020年左右,这两年之内醋酸供给格局有望保持稳定。

A股公司中,华谊集团(600623)、华鲁恒升(600426)分别拥有醋酸产能130万吨、60万吨,上半年净利润均已超过去年全年。

〇促进邮轮经济发展意见印发、发展空间广阔

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交通运输部等10部门近日联合印发《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》,提出到2035年,邮轮旅客年运输置达到1400万人次。入境游方面支持开辟多挂靠航线,规范提升岸上旅游品质,鼓励衔接长江等内河及沿海邮轮市场;

出境游方面鼓励培育发展东北亚、东南亚、洲际、极地及环球航线。

自2006年起步以来,我国邮轮旅客运输量年均增长40%以上,2017年达到243万人,拉动了消费及相关产业的发展,成为经济增长新亮。但较国际成熟邮轮市场,我国邮轮市场发展尚处起步阶段,发展空间广阔。A股公司中:

招商蛇口(001979)致力于探索邮轮母港4.0发展模式,已初步完成在深圳、厦门、上海、湛江等沿海城市的邮轮母港布局;

渤海轮渡(603167)开通了三亚至菲律宾、越南航线以及大连和青岛至日本邮轮航线,今年上半年邮轮完成客运量1.45万人次。

〇曙光股份实控人将变更

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曙光股份(600303)大股东曙光集团转让公司14.49%股份给华泰汽车已办理完毕过户登记手续,另外,曙光集团将持有的公司1.50%股份的投票权委托给华泰汽车。上述权益变动后,华泰汽车实际合计拥有公司投票权的股份占总股本的21.27%,为第一大股东,公司实控人变更为张秀根和张宏亮父子。

〇欧菲科技等拟回购股份

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欧菲科技(002456)拟回购股份5000万元至20亿元,回购价格不超过18元/股。

美盈森(002303)控股股东王海鹏提议再次回购股份5000万至3亿元,回购价格不超8元/股。

〇国统股份中标临高县供水工程项目

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国统股份(002205)与广东省水利水电建设有限公司、福建世锦水务股份有限公司作为联合体共同中标临高县供水工程PPP项目,项目建设分为近期(2020年)和远期(2030年),近期建设动态总投资为12.47亿元,约占国统股份2017年度营业总收入的158.04%。

〇云海金属拟投建汽车镁轮毂项目

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云海金属(002182)或指定第三方关联公司、健信科技或其指定第三方关联公司与合肥信实新材料拟共同投资建设年产100万只汽车镁轮毂生产加工项目,项目投资总金额预计为10.8亿元。

〇先达股份等三季报预增

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先达股份(603086 )预增120.87%至129.8%,因主导产品烯草酮、异噁草松、烯酰吗啉的市场价格和产销置与上年同期相比,均有较大幅度上升。

汤臣倍健(300146) 预增20%至40%,因进一步夯实大单品战略,实施电商品牌化2.0战略等,开启公司新一轮的增长周期。

>苹果力推eSIM卡功能、行业有望迎快速增长

>兽药料迎来新一波涨价潮、相关公司盈利有望改善

>亨通光电:海洋业务积极推进、持续中标国内外项目

>棕榈股份:生态城镇板块将带来大量业务

○苹果力推eSIM卡功能、行业有望迎快速增长

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据媒体报道,苹果将在iOS 12.1 beta版本中加入对eSIM的支持,在iPhone XS,XS Max和XR中eSIM可与传统的nano-SIM卡一起实现双卡双待。苹果发布了一份档,列出了支持eSIM双卡双待的运营商。德国电信用户可以使用iOS 12.1中的eSIM功能为他们的iPhone添加两个SIM卡。

eSIM卡是指用户无需再插入传统的实体SIM卡,可以通过软件设置的方式增加SIM卡以及另外一个号码,实现了手机同时接入两家运营商的网络。与传统SIM卡相比,eSIM卡在经济型、便捷性和安全性等方面具有明显优势。在2018年MWC上,已有更多的基于eSIM的可穿戴终端、平板电脑和其他终端的发布,eSIM正逐渐成为新的市场热。随着物联网技术的推动及运营商的普及,eSIM卡的需求或将迎来爆发式增长,相关公司有望受益。

天喻信息(300205)已完成eSIM连接管理系统第一阶段全球移动通信系统协会安全标准认证,也参与了联通的eSIM一号双平台业务,为该业务提供相关技术支持。

恒宝股份(002104)是运营商的SIM卡、eSIM及连接管理平台的核心提供商,参与了运营商eSIM产品首批测试,成为首批合作伙伴之一。

○兽药料迎来新一波涨价潮、相关公司盈利有望改善

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据中国兽药饲料交易中心数据监测,今年下半年以来兽药料价格持续上涨,近期部分料呈现加速上涨态势。兽药料价格指(VPI)数持续走高,9月26日报96.72,年中以来上涨幅度已超过20%。兽用料部分用量较大品种如氟苯尼考、土霉素、硫酸新霉素等料供应持续紧张。土霉素继前期创出历史新高后,中秋节后再度飙升两成,最新报价已达到125元/千克。

分析认为,三季度兽药料价格上涨直接因就是环保因素的推动,5月底开始的环保督“回头”力度空前,先后有多家生产企业关停限产,造成供给持续紧张。双节将至,各地区陆续开展兽药饲料安全大检或加剧供给紧张的局面。而国庆节前后是下游用户备货旺季,且行业已开始进入季节用药旺季,对兽药料需求将持续旺盛。在多种因素作用下,兽药料或迎来新一波上涨,相关公司盈利能力有望提升。

可关注,中牧股份(600195) 、瑞普生物(300119)等兽药料公司。

○亨通光电:海洋业务积极推进、持续中标国内外项目

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亨通光电(600487) 的海洋业务主要产品包括海底光缆、海底电缆(以及光纤复合海底电缆)。在海底光缆领域,2017年公司承担PNG(巴布亚新几内亚)5600公里国际大洋通信项目海底光缆供应;

2018年初公司已中标欧洲某海底通信光缆项目,合同金额约3.63亿元;

2018年以来先后中标智利FOA海底光缆项目和玻利维亚JGW海底光缆项目,公司在国际海洋市场上承接海底光缆订单突破了1万公里。根据CRU的统计,2018年将有多条海缆项目启动建设,总长度超过9万千米,将为公司海底光缆业务发展提供良好的机遇。海洋业务的持续扩张有望为公司提供新的利润增长。

○棕榈股份:生态城镇板块将带来大量业务

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棕榈股份(002431)在最新披露的投资者关系活动记录表称,目前来半年内都没有其他到期债务。公司银行授信额度充裕,目前流动贷款在有额度内确保不会减少并积极拓展增量,公司也在积极准备新一轮的融资。整体而言公司的现金流情况良好,从财务数据中可以到公司上半年的收现比也一直高于行业平均水平。生态城镇业务板块也会给公司带来大量的工程施工业务,在生态城镇项目落地实施的过程中,随着项目规划、基础建设、产业导入等成果的展现,当地政府会认可棕榈股份的实力,就会把当地的部分工程施工、环保绿化项目交给公司去实施,模式可能有EPC、PPP等。这样区别于以前承接业务的模式,公司可以依托生态城镇的实力优势,更有效地拿下施工业务订单。

欧菲科技(002456)拟斥资5000万元-20亿元回购公司股份,回购价格不超过人民币18元/股。

荣盛石化(002493) 拟6亿元收购永盛薄膜及聚兴化纤各70%股权。

广电运通(002152) 控股公司中标2.82亿元雪亮工程项目。公司2017年营业收入为43.84亿。

天马科技(603668) 拟1亿元投建高档水产饲料项目。

三爱富(600636) 与北京拓思德签署战略合作协议,积极推进机器视觉在教育领域中的各类应用。

>153亿主力资金近三日撤出融资融券概念股

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据数据统计显示,近三日上证指数下跌0.20%,A股成交金额较前三日下降5.94%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有904只,其中主力资金净流出前列的个股是中国平安、飞马国际、格力电器,分别净流出5.37亿元、4.38亿元、4.34亿元;

净流入最多的个股为恒瑞医药、烽火通信、用友网络,分别净流入2.79亿元、2.23亿元、1.78亿元。

>市场震荡下跌、资金买入东宏股份

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周四,沪深两市早盘小幅低开后震荡下跌。截至收盘,沪指跌0.54%报2791,深成指跌1.02%报8334,创业板指跌1.44%报1400。两市共计成交2859亿元,较上个交易日减少244亿元。盘面上,两市仅钛白粉、生物制品、农机等几个板块上涨;

次新股、通信设备、电子制造等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是东宏股份、丰山集团、科力尔,金额分别达0.57亿元、0.37亿元、0.24亿元。东宏股份主要从事各类塑料管道的研发、生产及销售。


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