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13倍估值的低价股要逆袭,红杉资本花5亿买股权,股价最少翻一倍

  • 作者:一世安康
  • 2019-12-18 09:52:56
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创懂股帝

红衫斥资3.443亿元买下【歌力思(603808)、股吧】旗下百秋网络,并且增资1.5亿元,整个交易的规模达到5亿,导致歌力思今天直接T字板大涨。

宝能入股【南宁百货(600712)、股吧】引发了大涨行情,现在已经翻倍了,之前的宝鼎科技也是反复活跃,

今天还有一只股票叫【东睦股份(600114)、股吧】,它是收购上海富驰部分股份取得其控制权,帝哥觉得股权转让的热很受市场认可。股票活性是非常好的,大家可以关注这条线挖掘机会,帝哥今天也是主要围绕这个方向给大家讲解。

红杉资本是一二级市场非常出名的投资机构,阿里巴巴、京东金融和今日头条,乃至于蚂蚁金服都是红衫资本投资的,这个行业巨头的动向就是一个风向标。先来随帝哥一下这份股权转让的公告。

本次交易包括1)公司出于激励目的,同意创始股东及其一致行动人以 16.279 万元认购百秋网络 16.279 万元新增注册资本,折算对应百秋网络 14%股权。2)红杉资本以 1.5 亿元认购百秋网络16.6113 万元新增注册资本,折算对应百秋网络 12.5%股权。3)A 轮投资人以 3.44 亿元对价向公司购买其持有的百秋网络注册资本共计38.1229 万元,折算对应 28.69%百秋网络的股权。

本次出售资产将给公司带来 3.24 亿元投资受益,进一步体现公司收购能力。公司于 2016 年 9 月完成收购百秋网络 75%股权,当时百秋网络估值 3.7 亿元,此次 A 轮投资人增资并获得公司转让股份,百秋网络估值 12 亿元,3 年估值增值 224.32%。反映出公司收购策略的成功。

本次交易有利于百秋网络未来上市计划实施落地,进一步拓展公司的业绩空间。本次交易完成后,创始股东及其一致行动人成为百秋网络实际控制人,同时根据对其未来三年的激励目标,百秋网络基于 2019年度经审计净利润,每年复合增长率为 30%。我们认为有助于保障百秋网络未来实现合格首次公开发行上市,最大化公司资产收益。

19-21 年每股收益预计为 1.20 元/股、1.45 元/股、1.75 元/股。由于本次交易尚需股东大会通过,暂不调整对于百秋网络的预测,但基于公司三季报,我们小幅下调了 Ed Hardy 和 IRO 的收入预测,包括 Laurel和 Ed Hardy 的毛利率预测。我们好公司主业明后年回升,主品牌亲民线订货良好,Ed Hardy 逐步恢复,IRO 伴随收购完成,国内有望发力。目前股价对应 2019 年 PE13 倍。

通过上面的数据可以发现,拟定增进行资产收购,来进行全球化布局。同时,业绩报上不存在黑天鹅的风险。而且今日首板底部放量T字板,把盘面不稳定的筹码都已经洗出去了。

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