原创文章——拨开西湖迷雾重看大家居不知球球是不是有

志邦股份(603801,股吧) 原创文章——拨开西湖迷雾重看大家居
 
不知球球是不是有热搜榜，如果有，那么当下的热搜榜一定非西湖莫属！打开球球，映入眼帘的一不小心就是和西湖有关的话题，其中最为集中的就是西湖高位推荐大家居相关行业的公司股票，引一众韭菜高位接盘，自己全身而退。西湖是不是清仓他所持有的相关公司股票不知道，但过滤一下他一直以来的对相关公司的推崇，确实是有误导一帮韭菜高位跟风之嫌。假如现在的他清仓了他所推崇的相关公司股票，那么他的行为不仅是猥琐的，而且是值得谴责的，甚至是值得法律追责的。他与证监会前期处罚的第一财经里的廖英强，有过之而无不及。频繁的晒交易交割单，又穷尽各种赞美之词去助推。但是，这仅仅是推理，依据他一贯的言行表现，当不至于如此。
 
撇开上述汹汹的热议，我们更应该就他对大家居行业的逻辑做一番梳理与追溯，这才是应该重点关注的问题。
1、他对标过韩国与美国的两家类比性质的上市公司，只要有心去查查，真伪立现。那么我们是不是由此可以窥见大家居行业光明未来的一斑呢？
2、他举例过港资对大A类似企业的买买买，比如OP,比如GJ，并由此说明聪明资金对这个行业的垂青，以及由此带来的深度机会。仔细一看，这也是事实，OP与GJ股价良好的波动性，也证明了这个逻辑的存在。
 
基于上述两条逻辑的存在，我们就深度思考一下，大家居的行业风口有多大，未来到底有多遥远。
 
1、回头看看大A，大家居定制行业的上市公司还真不少，尤其是去年，简直如下饺子一般。从这个角度看，上市公司都发现了这个机会，并认同了这个趋势性的历史机会。
 
2、我们再看看市场的需求。现在有一种普遍的担忧就是橱柜行业与房地产周期的联动性，房地产明显是不如前几年景气，那么身处其中的橱柜行业又怎么可能置身其外呢？或许我们可以看看身边的亲朋好友，尤其是购房并自住多年的有重新升级装修的消费诉求吗？对于我的认知是会的，很多人都会，以前的装修不太讲究，在看了很多定制家居的设计后，我忍不住有重修书房卧室客厅以及厨房的冲动，我想让家在成为温暖港湾的同时，也是个让心灵充满乐趣的好地方。如果要达到这个效果，非全屋定制无以实现。但是要达成这个效果，又得投入多少真金实银呢？（我想有些优秀的公司想起这样的情景会偷着乐）
 
3、有心的朋友在出行时不知道有没有发现，高速、高铁站、飞机场看到频率最多的是什么？如果在匆忙的奔波中稍微留意一下，定制家居的广告是来势凶猛。这是一种企业形象的集体展现，也是消费趋势的培养。消费习惯是需要培养的。举个例子，啤酒刚刚推入市场时是没有多少人会喝的，到现在都记得有个朋友说象马尿！可是当身边的朋友越来越多人在喝时，马尿也就不是马尿了，而是啤酒的独特标签。现在这么多的广告集中式的轰炸，当然显示出行业的激烈竞争，但又何尝不是在为消费造势呢？所以优秀的公司，是一定有机会脱颖而出的，如同以前空调行业的竞争之惨淡，格力美的却胜出为王一样。那么产生类似韩国美国那样的公司也是不足为怪的事情。但这需要时间。
 
在家居行业，有一个特大巨头不得不提，那就是瑞典的宜家家居。所不同的是，宜家家居的品类之丰富是没有任何一家企业可以匹敌的。因为我所在企业是宜家家居全球的核心供应商，所以我与宜家家居合作与接触也有很多年。宜家家居的理念是“为大众创造更美好的生活”，宜家家居的运作是重设计与终端销售，生产供应链在全球选择合适的供应商外包。那么在大A有哪些上市公司与她类似呢？或部分类似呢？每一家公司的商业模式都是不可照搬的，但都值得借鉴，并有参考的价值。我们发现她并跟踪她，在适当的时候重仓她。投资是一场孤独而又漫长的旅行，与其在追逐弱水三千中获得各种新鲜新奇，还不如笃定的选择几只，在时间的河流中获得那一份宁静与安定。有良朋相伴，哪知其路遥远。