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20180518组合第十七篇 定制家具行业思考及三只个股比较

  • 作者:CF穿越火线
  • 2018-05-18 16:36:51
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        定制家具,是近年来非常热的风口,A股上市较早的索菲亚,从2012年上市以来,成就了6年13倍的股价上涨。

        目前,国内A股上市的定制家具公司有10家,分别为索菲亚、欧派家居、尚品宅配、皮阿诺、顾家家居、金牌橱柜、好莱客、金牌橱柜、志邦股份、我乐家居,后续可能有更多传统家具制造商转型加入定制家具行业,市场规模变大,竞争也激烈。

简单归纳一下,行业优势主要有:

1、符合90后个性化消费需求;

2、符合消费升级;

3、在房价奇贵的背景下,定制家具契合空间利用需求。

比较一下金牌橱柜、志邦股份、我乐家居的近三年经营数据:

2017年产销量情况及2018年新增产能:

金牌橱柜和我乐家居的产能在2018年翻倍。

另金牌橱柜和我乐家居均有股权激励,按照新增产能投放测算,完成股权激励条件的可能性很大,未来两年业绩有保障。

我能想到的行业缺点:

1、行业无门槛,竞争对手太多,非寡头垄断行业;

2、产品同质化;

3、产能大幅提升,产品价格战可能会提前到来;

4、消费时间周期太长,橱柜的更新至少8年以上;

5、房地产家装市场规模能否持续增长,目前的家装市场由2014、2015年房地产交易量井喷带来的,未来规模增速可能下滑。

$我乐家居(603326)$ $金牌厨柜(603180)$ $志邦股份(603801)$ 

2018年4月2日开始建仓的100万模拟组合,截止2018年5月18日市值106万



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