蔓菁
复合集流体基膜影响产业化进程PP与PET,谁主沉浮?
从性能看不同基膜材质对电池性能有直接影响,PP(聚丙烯)更利于高温循环。复合集流体目前使用的基膜材质包括PET/PP/PI等,其中PET是极性材料,熔点高,韧性好,PP是非极性材料,熔点和韧性不如PET,在磁控溅射过程中容易产生不良,对设备要求较高,但其耐酸性能好,在电池电解液中具有良好的性能,利于电池高温性能。
从需求看需性能和成本综合比较。目前PET基材的复合集流体通过电解液和其他材料的调整,电池可以达到较好的性能,但会造成潜在的成本增加和材料的变化。而大部分厂家的PP基材集流体仍处于试制阶段,待试制成功并通过电池厂认可,则电池厂需要综合性能、成本、规模化、应用场景等因素,再决定量产的选择。由于PP高温循环性能好,在需要满足高温使用条件得场景,特别是动力电池领域,具有明显得应用优势,而PET在储能应用具有较好的适配性。
从供给看PET已实现规模化,PP体量较小,且扩产周期长。PET下游应用场景丰富,国内生产企业较多,已实现规模化量产。PP主要应用在薄膜电容器中,其行业快速增长拉动PP基膜的需求,从扩产角度看,需要进口海外的拉伸设备,而外资设备商如布鲁克纳和三菱等基本满产,这也限制了国内PP生产企业的扩产。
从成本看PP复合集流体综合成本高于PET。从PP和PET基材成本看,据天鹅网数据,PP价格为0.79万元/吨,PET价格为0.75万元/吨。此外,PP基膜的复合集流体生产难度大,设备折旧大和良品率低等因素,会导致综合成本将显著高于PET复合集流体。
风险因素复合集流体产业化进展不及预期;行业竞争加剧;新能源行业增长不及预期。
投资策略。复合集流体的基材对电池性能具有直接影响,在性能上,PP优于PET;成本上,PET占优;规模化角度看,PP难度高于PET。而下游客户(电池厂)会综合性能、成本、规模化和应用场景等因素进行选择。投资建议1)设备方面,推荐东威科技,建议关注骄成超声、道森股份、三孚新科、海格锐特、腾胜科技、汇成真空;2)复合集流体推荐具有磁控/水电镀经验的双星新材,建议关注宝明科技、英联股份、胜利精密、方邦股份、万顺新材、阿石创、元琛科技、重庆金美;3)基膜方面推荐东材科技和铜峰电子,建议关注国风新材。维持新能源汽车行业“强于大市”评级。
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蔓菁
复合集流体基膜影响产业化进程PP与PET,谁主沉
复合集流体基膜影响产业化进程PP与PET,谁主沉浮?
从性能看不同基膜材质对电池性能有直接影响,PP(聚丙烯)更利于高温循环。复合集流体目前使用的基膜材质包括PET/PP/PI等,其中PET是极性材料,熔点高,韧性好,PP是非极性材料,熔点和韧性不如PET,在磁控溅射过程中容易产生不良,对设备要求较高,但其耐酸性能好,在电池电解液中具有良好的性能,利于电池高温性能。
从需求看需性能和成本综合比较。目前PET基材的复合集流体通过电解液和其他材料的调整,电池可以达到较好的性能,但会造成潜在的成本增加和材料的变化。而大部分厂家的PP基材集流体仍处于试制阶段,待试制成功并通过电池厂认可,则电池厂需要综合性能、成本、规模化、应用场景等因素,再决定量产的选择。由于PP高温循环性能好,在需要满足高温使用条件得场景,特别是动力电池领域,具有明显得应用优势,而PET在储能应用具有较好的适配性。
从供给看PET已实现规模化,PP体量较小,且扩产周期长。PET下游应用场景丰富,国内生产企业较多,已实现规模化量产。PP主要应用在薄膜电容器中,其行业快速增长拉动PP基膜的需求,从扩产角度看,需要进口海外的拉伸设备,而外资设备商如布鲁克纳和三菱等基本满产,这也限制了国内PP生产企业的扩产。
从成本看PP复合集流体综合成本高于PET。从PP和PET基材成本看,据天鹅网数据,PP价格为0.79万元/吨,PET价格为0.75万元/吨。此外,PP基膜的复合集流体生产难度大,设备折旧大和良品率低等因素,会导致综合成本将显著高于PET复合集流体。
风险因素复合集流体产业化进展不及预期;行业竞争加剧;新能源行业增长不及预期。
投资策略。复合集流体的基材对电池性能具有直接影响,在性能上,PP优于PET;成本上,PET占优;规模化角度看,PP难度高于PET。而下游客户(电池厂)会综合性能、成本、规模化和应用场景等因素进行选择。投资建议1)设备方面,推荐东威科技,建议关注骄成超声、道森股份、三孚新科、海格锐特、腾胜科技、汇成真空;2)复合集流体推荐具有磁控/水电镀经验的双星新材,建议关注宝明科技、英联股份、胜利精密、方邦股份、万顺新材、阿石创、元琛科技、重庆金美;3)基膜方面推荐东材科技和铜峰电子,建议关注国风新材。维持新能源汽车行业“强于大市”评级。
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