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海南免税海发的40%免税注入,海汽的停牌免税注入,
海发的40%免税注入,海汽的停牌免税注入,掀起了一阵波动,海汽股东之一海南高速连续涨停。乾景园林卷进来搭车凑热闹。
很多人在海控与海旅投之间的竞争上做文章。而事实是现阶段二者完全没有竞争,他们之间的竞争是后期的运营能力。收购谁,怎么装,什么时间办,阶段性的时间点二者完全没有竞争。两兄弟一个爹,这件事上完全是海南国资委统筹。二者在这些大方向上的动作都是报批。
完整的阶段周期都是2025。
在这期间是不同阶段的市场估值。
业绩上海南发展前期有绝对优势,非免税的幕墙主业稳定强势。海汽集团的交通物流收入微乎其微。
在免税板块,
海南发展的软件 搭配 海航基础的硬件。
海汽集团自己的硬件、牌照,经营采用了合作外包管理。
相比之下海汽在免税领域未来盈利运营能力更强。硬件在手(地产、免税牌照、物流),不足之处强强联手,解决供应链问题和营销短板。
海南发展完全自主经营面临的困难必定大于海汽。然而岛内免税海发是确定的。且对省内的资源控制力无可匹敌。
乾景园林,海旅投的旅游资源注入标的。即使完成注入,短期业绩承压。炒一波重组,小盘成妖回落。
对于价投,采取的理念是估值、持有、等待。
海南免税市场进行估值,海南发展简单的很14.9以下买进,逢底补仓。2025之前或市值低于250亿(目标500亿)就耐心等待。
海汽集团一样,开盘一字涨停,市值未过百亿开板就进。持有情况与海发同。
不用每日盯盘,跌了就拿着傻等。涨了也不出,就等预期市值点或2025
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