墨未满
泰晶科技-603738 事件10月29日,公司发布21年三季报,三季度实现营收8.98亿,同比105.8%;净利润1.71亿,同比1443.2%;扣非净利润1.69,同比3231.1%。 需求高企叠加国产化加速,Q3业绩大超市场预期。随着5G、可穿戴、物联网等领域快速发展,晶振需求高企,叠加国产化进程持续加快,公司业绩逐季加速。分季度看,Q3实现营收3.35亿,同比73.6%、环比7.4%;净利润0.76亿,同比1191%、环比33.3%;扣非净利润0.77亿,同比3300%、环比37.5%。Q3业绩大超市场预期,主要原因下游需求高企叠加国产大替代背景下,品牌终端客户陆续导入公司产品,产品供不应求、量价齐升。尤其是光刻KHz产品,今年以来产能扩产迅速、收入占比大幅提升。 Q3毛利率环比大幅提升。1)毛利率公司前三季度毛利率为37.08%,同比提升16.84pct。其中,Q3毛利率为44.47%,环比大幅提升10.44pct,主要原因随着晶振国产替代进程加速,公司客户结构及产品结构持续优化,毛利率较高的光刻工艺KHz收入占比大幅提升。未来随着光刻KHz收入占比持续提升以及超高频MHz产品放量,公司毛利率仍具备提升空间。 2)期间费用前三季度公司期间费率12.02%,同比下降3.09pct。其中,管理、研发、销售、财务费率分别同比-1.32、+0.18、-1.06、-0.89pct。 物联网大趋势下,晶振需求有望持续增长,叠加国产替代加速,公司长期成长确定。5G真正实现了万物互联,打开晶振行业成长空间,未来3-5年行业需求有望持续增长。此外,国产替代背景下,公司凭借全球领先的光刻工艺、全域产品线以及设备材料一体化优势,长期具备确定成长性。 盈利预测下游需求高企叠加国产化加速,公司业绩增长逐季加速。上调21-23年业绩至2.6/4.2/5.4亿(前值2.4/4.0/5.2亿),维持“买入”评级。
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泰晶科技-603738事件10月29日,公司发布
泰晶科技-603738
事件10月29日,公司发布21年三季报,三季度实现营收8.98亿,同比105.8%;净利润1.71亿,同比1443.2%;扣非净利润1.69,同比3231.1%。
需求高企叠加国产化加速,Q3业绩大超市场预期。随着5G、可穿戴、物联网等领域快速发展,晶振需求高企,叠加国产化进程持续加快,公司业绩逐季加速。分季度看,Q3实现营收3.35亿,同比73.6%、环比7.4%;净利润0.76亿,同比1191%、环比33.3%;扣非净利润0.77亿,同比3300%、环比37.5%。Q3业绩大超市场预期,主要原因下游需求高企叠加国产大替代背景下,品牌终端客户陆续导入公司产品,产品供不应求、量价齐升。尤其是光刻KHz产品,今年以来产能扩产迅速、收入占比大幅提升。
Q3毛利率环比大幅提升。1)毛利率公司前三季度毛利率为37.08%,同比提升16.84pct。其中,Q3毛利率为44.47%,环比大幅提升10.44pct,主要原因随着晶振国产替代进程加速,公司客户结构及产品结构持续优化,毛利率较高的光刻工艺KHz收入占比大幅提升。未来随着光刻KHz收入占比持续提升以及超高频MHz产品放量,公司毛利率仍具备提升空间。
2)期间费用前三季度公司期间费率12.02%,同比下降3.09pct。其中,管理、研发、销售、财务费率分别同比-1.32、+0.18、-1.06、-0.89pct。
物联网大趋势下,晶振需求有望持续增长,叠加国产替代加速,公司长期成长确定。5G真正实现了万物互联,打开晶振行业成长空间,未来3-5年行业需求有望持续增长。此外,国产替代背景下,公司凭借全球领先的光刻工艺、全域产品线以及设备材料一体化优势,长期具备确定成长性。
盈利预测下游需求高企叠加国产化加速,公司业绩增长逐季加速。上调21-23年业绩至2.6/4.2/5.4亿(前值2.4/4.0/5.2亿),维持“买入”评级。
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