黄相萍
天风证券股份有限公司张樨樨,朱晔近期对博迈科进行研究并发布了研究报告《海工景气度持续提升,公司订单和业绩拐点或已现》,本报告对博迈科给出买入评级,当前股价为14.85元。
博迈科(603727) 2023Q4归母净利润单季度扭亏为盈,业绩拐点或已现 博迈科2023年度归母净利润亏损0.75亿,业绩底部或已现;其中Q4营收4.6亿,环比+4.3%,归母净利润0.11亿,单季度环比实现扭亏为盈。 订单拐点或已现,公司海外高端市场拓展顺利 2023年公司新签3个大订单,共计至少5.1亿美金合同金额。1)6月签署Uaru FPSO订单,合同金额1.52亿美金,首次参与国际油公司埃克森美孚FPSO项目;2)9月与Servizi Energia Italia S.p.A.签署海上平台生活楼模块合同,金额2.2亿美金,快速切入中东市场;3)10月绑定MODEC签署FPSO RAIATopside项目合同,金额1.4亿美金。 海工行业景气度持续提升,我们预计公司2024年新签订单有望再创新高2023年全球海洋油气勘探投资持续增加,同比+9.7%,其中勘探开发投资大幅增加,同比+23%。根据IHS预计,2024年海上油气投资同比+17.7%,我们预计海工行业景气度有望持续提高。 公司积极瞄准中东、南美等海洋油气投资增长亮眼的区域,同时公司自身能力得以提升,实现从详细设计到总装、调试等整体服务,拓宽海外总包方资源,我们预计2024年公司新签订单有望持续创新高。 盈利预测与投资评级维持2024-2025年归母净利润预测为1.1/2.8亿元,新增2026年归母净利润预测为4.0亿,对应PE分别为37/14/10倍,维持“买入”评级。 风险提示经济衰退带来原油需求下降,从而导致油价大幅跌落的风险;未来新项目投产不及预期的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券邵玉豪研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为73.98%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.03亿,根据现价换算的预测PE为40.14。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为15.67。
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答:以公司总股本28171.9277万股为基详情>>
答:博迈科的子公司有:3个,分别是:天详情>>
答:2023-05-26详情>>
答:http://www.bomesc.com 详情>>
答:博迈科的概念股是:中俄贸易、氢详情>>
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黄相萍
天风证券给予博迈科买入评级
天风证券股份有限公司张樨樨,朱晔近期对博迈科进行研究并发布了研究报告《海工景气度持续提升,公司订单和业绩拐点或已现》,本报告对博迈科给出买入评级,当前股价为14.85元。
博迈科(603727) 2023Q4归母净利润单季度扭亏为盈,业绩拐点或已现 博迈科2023年度归母净利润亏损0.75亿,业绩底部或已现;其中Q4营收4.6亿,环比+4.3%,归母净利润0.11亿,单季度环比实现扭亏为盈。 订单拐点或已现,公司海外高端市场拓展顺利 2023年公司新签3个大订单,共计至少5.1亿美金合同金额。1)6月签署Uaru FPSO订单,合同金额1.52亿美金,首次参与国际油公司埃克森美孚FPSO项目;2)9月与Servizi Energia Italia S.p.A.签署海上平台生活楼模块合同,金额2.2亿美金,快速切入中东市场;3)10月绑定MODEC签署FPSO RAIATopside项目合同,金额1.4亿美金。 海工行业景气度持续提升,我们预计公司2024年新签订单有望再创新高2023年全球海洋油气勘探投资持续增加,同比+9.7%,其中勘探开发投资大幅增加,同比+23%。根据IHS预计,2024年海上油气投资同比+17.7%,我们预计海工行业景气度有望持续提高。 公司积极瞄准中东、南美等海洋油气投资增长亮眼的区域,同时公司自身能力得以提升,实现从详细设计到总装、调试等整体服务,拓宽海外总包方资源,我们预计2024年公司新签订单有望持续创新高。 盈利预测与投资评级维持2024-2025年归母净利润预测为1.1/2.8亿元,新增2026年归母净利润预测为4.0亿,对应PE分别为37/14/10倍,维持“买入”评级。 风险提示经济衰退带来原油需求下降,从而导致油价大幅跌落的风险;未来新项目投产不及预期的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券邵玉豪研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为73.98%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.03亿,根据现价换算的预测PE为40.14。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为15.67。
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