索罗斯菜菜升
【市场息】
上半年公司实现营收48.95 亿元,同比增长10.72%,归母净利润1.93 亿元,同比微增0.67%;Q2 单季度实现营收19.53 亿元,同比增长5.73%,归母净利润1 亿元,同比增长11.50%
【逻辑阐述】
1、公司遍寻全球,通过共建基地,实现优中选优,从源头打造全产业链品质升级;在海外原产地,公司锁定夏威夷果、碧根果、开心果等高品质坚果原材料的供给能力。在国内,公司的原料买手穿越四季、上山下海。拥有独特自然生产条件,以及悠久种植历史的黄骅脆冬枣、燕山板栗、长白山红松、建平小米、富平柿饼等,经过良品铺子,打造成了“国家地理标志认证产地”系列产品
2、最近公司持续加大研发投入,不断提升的产品研发能力,才能给品牌建立更加深彻的护城河,目前公司自主研发并上市了56款产品,全渠道上新近400个SKU,完成了57个储备产品的开发
3、公司是唯一一家线上线下均衡发展的企业。无论外部环境如何变化,公司各渠道都能互相补位。线上公司成功布局抖音、快手等直播电商平台,美团优选、兴盛优选等社区团购平台。线下公司逆势扩张,今年上半年公司新开门店302家,线下门店总数达到3078家,覆盖全国23个省(自治区、直辖市)189个城市
4、公司业绩逆势上涨,不但得益于公司全渠道和全品类的布局,而且说明公司的抗风险能力增强
5、公司持续深耕市场,打造爆款矩阵,持续占领市场的先发优势,加速业绩增长
【投资建议】
双节将至,市场对于零食类的消费增长,公司作为头部企业将会直接受益,可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。
【风险提示】
门店拓展低于预期;品类拓展低于预期
【免责声明】
本咨询仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问
张宇哲 执业证号A0210611020001
国 玮 执业证号A0210619050001
宋 南 执业证号A0210613050001
王德智 执业证号A0210611110001
孙慧凤 执业证号A0210613050002
张明明 执业证号A0210616110004
苏海鲲 执业证号A0210614010001
佟明雷 执业证号A0210610120013
郑永良 执业证号A0210611010001
刘 淳 执业证号A0210612070001
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索罗斯菜菜升
603719良品铺子逆境之中营收依旧稳步增长
【市场息】
上半年公司实现营收48.95 亿元,同比增长10.72%,归母净利润1.93 亿元,同比微增0.67%;Q2 单季度实现营收19.53 亿元,同比增长5.73%,归母净利润1 亿元,同比增长11.50%
【逻辑阐述】
1、公司遍寻全球,通过共建基地,实现优中选优,从源头打造全产业链品质升级;在海外原产地,公司锁定夏威夷果、碧根果、开心果等高品质坚果原材料的供给能力。在国内,公司的原料买手穿越四季、上山下海。拥有独特自然生产条件,以及悠久种植历史的黄骅脆冬枣、燕山板栗、长白山红松、建平小米、富平柿饼等,经过良品铺子,打造成了“国家地理标志认证产地”系列产品
2、最近公司持续加大研发投入,不断提升的产品研发能力,才能给品牌建立更加深彻的护城河,目前公司自主研发并上市了56款产品,全渠道上新近400个SKU,完成了57个储备产品的开发
3、公司是唯一一家线上线下均衡发展的企业。无论外部环境如何变化,公司各渠道都能互相补位。线上公司成功布局抖音、快手等直播电商平台,美团优选、兴盛优选等社区团购平台。线下公司逆势扩张,今年上半年公司新开门店302家,线下门店总数达到3078家,覆盖全国23个省(自治区、直辖市)189个城市
4、公司业绩逆势上涨,不但得益于公司全渠道和全品类的布局,而且说明公司的抗风险能力增强
5、公司持续深耕市场,打造爆款矩阵,持续占领市场的先发优势,加速业绩增长
【投资建议】
双节将至,市场对于零食类的消费增长,公司作为头部企业将会直接受益,可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。
【风险提示】
门店拓展低于预期;品类拓展低于预期
【免责声明】
本咨询仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问
张宇哲 执业证号A0210611020001
国 玮 执业证号A0210619050001
宋 南 执业证号A0210613050001
王德智 执业证号A0210611110001
孙慧凤 执业证号A0210613050002
张明明 执业证号A0210616110004
苏海鲲 执业证号A0210614010001
佟明雷 执业证号A0210610120013
郑永良 执业证号A0210611010001
刘 淳 执业证号A0210612070001
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