交运物流产业板块及个股有关数据统计分析（D29-16）

2021年11月9日

本资料为息类作品，主要定期对各行业及细分产业板块有关投资资料进行统计、整理和分析

一、行业整体估值情况

1、行业近期净利润增长情况

全部60支个股中有43支今年1-9月净利润同期对比为增长状态，占比71.67%。总市值排名前5名个股今年1-9月净利润同期相比有2家为增长状态。

2、相关ETF基金

物流ETF（516910）。

3、机构关注和观点情况   

1)近期机构关注超过2家的个股有18家，占比30%。

2)近一个月以来被机构评级为“买入或增持”观点家数较多的个股有13家，占比21.67%。

4、物流ETF基金近期波动情况

截止到11月9日

物流ETF（516910）收盘价为1.040元，相对今年高点（1.147元）下跌了9.32%，相对于今年低点（0.935元）上涨了11.23%。

二、行业上市公司总体情况统计

1、按总市值排名前5名

顺风控股2734亿，京沪高铁2215亿，大秦铁路928亿，韵达股份496亿，圆通速递419亿。

2、涉及概念的上市公司共60家，其中沪A38家，深主板18家，创业板4家。

3、按市盈率划分30倍以下27家，31－40倍7家，41倍以上26家。

三、近期值得关注的个股情况

1、按主要机构持股情况

1）MSCI、富时、标普三大指数概念

近期持股仍为7家

圆通速递、传化智联、广深铁路、申通快递、韵达股份、大秦铁路、中国外运。 

2）社保基金持股概念

近期持股由7家调整为5家

厦门象屿、大秦铁路、华贸物流、密尔克卫、中国外运。

3）QFII持股概念

近期持股由3家调整为14家

顺丰控股、宏川智慧、中储股份、铁龙物流、淮河能源、 

岩石股份、飞力达、龙洲股份、江西长运、 海汽集团、 

恒通股份、德邦股份、上海雅仕、中国外运。

2、机构长期关注度较高的18支个股

顺风控股（23家）、圆通速递（22家）、韵达股份（19家）。

厦门象屿（9家）、京沪高铁（9家）、华贸物流（9家）、

德邦股份（8家）、大秦铁路（7家）、密尔克卫（7家）、

宏川智慧（5家）、传化智联（5家）、东航物流（5家）、

嘉诚国际（5家）、申通快递（4家）、建发股份（4家）、

中国外运（3家）、嘉友国际（3家）、广深铁路（3家）。

3、近一个月以来被机构评级为“买入或增持”观点家数较多的主要个股

1）评级数量在15家以上的企业

顺风控股。

2）评级数量在14-10家的企业

圆通速递、韵达股份。

3）评级数量在9-5家的企业

厦门象屿。

4）评级数量在4-2家的企业

京沪高铁、德邦股份、大秦铁路、密尔克卫、宏川智慧、

华贸物流、建发股份、嘉诚国际、嘉友国际。

4、预计近三年业绩会持续增长的6支个股

1）大秦铁路（预测机构家数7家以上）

2021-2023年每股收益预计0.88/0.92/0.92元。

2）中国外运（预测机构家数3家以上）

2021-2023年每股收益预计0.52/0.58/0.65元。

3）厦门象屿（预测机构家数11家以上）

2021-2023年每股收益预计0.95/1.12/1.36元。

4）传化智联（预测机构家数5家以上）

2021-2023年每股收益预计0.60/0.70/0.80元。

5）嘉诚国际（预测机构家数5家以上）

2021-2023年每股收益预计1.40/2.27/3.00元。

6）华贸物流（预测机构家数9家以上）

2021-2023年每股收益预计0.66/0.82/1.02元。

5、近期在低位波动的2支个股

中国外运、华贸物流。

四、主要概念股情况

1）顺丰控股品牌优势突出，具备高护城河；在消费升级驱动下，有望维持高增长，随着电商件持续放量带来产能利用率提升，公司业绩有望逐季度改善。

2）韵达股份公司作为A股电商快递龙头，精细化管理能力突出，市场份额紧追中通。

3）圆通速递公司累计业务量突破100亿件，市占率稳步提升。2020年，受疫情影响以及直播电商和社交电商等的快速发展，网购渗透率不断提升，快递需求加速释放。

4）京沪高铁京沪高速铁路于2011年6月建成通车，承载着贯通京津冀、长三角等城市群的主要任务，经过多年的持续运营，已实现稳定盈利，是国有铁路重要的优质资产。京沪高速铁路是我国高铁技术创新成果的集大成者，各项技术指标均达到国际一流水准。

5）德邦股份公司在大件快递市场具有一定的协同效应和先发优势。在转型大件快递前公司是传统的快运行业的龙头，这对于公司开展大件快递有先天性的优势，大件快递运输要求与快运相似，在重货和大件物品的运输和分拣上具有经验，对于减少货损、降低运输风险有相应解决方案。

6）厦门象屿大宗供应链综合服务平台龙头。公司主要从事大宗商品采购分销及物流两大主业，形成横向协同。公司整体具备渠道、网络及服务三大核心壁垒。

7）密尔克卫密尔克卫主营现代物流业，属于生产性服务业，作为专业化工供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，以及化工品交易服务。通过20多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系。

8）宏川智慧在我国化工行业迎来快速发展的背景下，宏川智慧作为第三方化工品仓储龙头将迅速整合行业，实现规模效应，提升我国化工品的流通效率，营收和净利润也将迅速增长。