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开源证券股份有限公司罗通近期对至纯科技进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告2022年营收业绩高增,成长动力充足》,本报告对至纯科技给出买入评级,当前股价为43.77元。
至纯科技(603690) 2022年营收业绩高增,维持“买入”评级 2023年4月7日,公司发布2022年年报,2022年实现营收30.50亿元,同比+46.32%;归母净利润2.82亿元,同比+0.24%;扣非净利润2.85亿元,同比+76.03%;毛利率35.36%,同比-0.83pcts。计算得2022Q4单季度实现营收11.24亿元,同比+40.23%,环比+39.53%;归母净利润1.20亿元,同比+27.96%,环比+47.29%;扣非净利润1.00亿元,同比+22.27%,环比+12.93%。考虑半导体周期下行影响,我们下调2023-2024年业绩预测并新增2025年业绩预测,预计2023-2025年归母净利润为4.80(-0.18)/6.18(-0.34)/7.38亿元,对应EPS为1.49(-0.07)/1.92(-0.12)/2.29元,当前股价对应PE为29.3/22.8/19.1倍,我们看好公司在半导体领域的不断拓展,维持“买入”评级。 订单再创新高,新业务品类拓展,公司成长动力充足 2022年公司新增订单42.19亿元,同比+30.62%,其中半导体制程设备18亿元,同比+60.71%。公司预计2023年新增订单52-57亿元,中值54.5亿元,同比+29.18%,制程设备订单20-25亿元,中值22.5亿元,同比+25%。业务上湿法清洗设备方面,目前公司湿法设备已能满足28nm全部湿法工艺需求,且全工艺机台均有订单。截至2022年底核心工序段的高阶设备累计订单量近20台,14nm及以下制程有4台订单交付,2022年下半年首台单晶槽式制绒清洗设备下线,目前近60台制绒设备订单在陆续交付中。炉管设备方面,8英寸炉管设备已有数台订单,12英寸炉管设备即将进入客户验证阶段。涂胶显影设备方面,8英寸涂胶显影设备已交付客户验证,12英寸涂胶显影设备在技术评估阶段。系统集成业务目前80%服务于半导体领域,公司已成为国内最大的高纯工艺系统支持设备供应商,目前支持设备业务量接近系统集成业务总量的40%。服务上公司已在合肥建有国内首条完整部件清洗阳极产线,至2022年末,已通过近十位客户验证并形成订单。2022年初公司国内首座完全国产化的12英寸晶圆先进制程大宗气体供应工厂建成,实现了国内自主建设大宗气站零的突破。 风险提示原材料价格上涨风险、客户验证不及预期、下游需求不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券王昆研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.56%,其预测2023年度归属净利润为盈利3.64亿,根据现价换算的预测PE为38.39。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为55.35。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,至纯科技(603690)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:至纯科技上市时间为:2017-01-13详情>>
答:2023-06-05详情>>
答:提供高纯工艺系统的整体解决方案详情>>
答:行业格局和趋势 1、详情>>
答:至纯科技的子公司有:53个,分别是详情>>
中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
游艇概念逆势走强,概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
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开源证券给予至纯科技买入评级
开源证券股份有限公司罗通近期对至纯科技进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告2022年营收业绩高增,成长动力充足》,本报告对至纯科技给出买入评级,当前股价为43.77元。
至纯科技(603690) 2022年营收业绩高增,维持“买入”评级 2023年4月7日,公司发布2022年年报,2022年实现营收30.50亿元,同比+46.32%;归母净利润2.82亿元,同比+0.24%;扣非净利润2.85亿元,同比+76.03%;毛利率35.36%,同比-0.83pcts。计算得2022Q4单季度实现营收11.24亿元,同比+40.23%,环比+39.53%;归母净利润1.20亿元,同比+27.96%,环比+47.29%;扣非净利润1.00亿元,同比+22.27%,环比+12.93%。考虑半导体周期下行影响,我们下调2023-2024年业绩预测并新增2025年业绩预测,预计2023-2025年归母净利润为4.80(-0.18)/6.18(-0.34)/7.38亿元,对应EPS为1.49(-0.07)/1.92(-0.12)/2.29元,当前股价对应PE为29.3/22.8/19.1倍,我们看好公司在半导体领域的不断拓展,维持“买入”评级。 订单再创新高,新业务品类拓展,公司成长动力充足 2022年公司新增订单42.19亿元,同比+30.62%,其中半导体制程设备18亿元,同比+60.71%。公司预计2023年新增订单52-57亿元,中值54.5亿元,同比+29.18%,制程设备订单20-25亿元,中值22.5亿元,同比+25%。业务上湿法清洗设备方面,目前公司湿法设备已能满足28nm全部湿法工艺需求,且全工艺机台均有订单。截至2022年底核心工序段的高阶设备累计订单量近20台,14nm及以下制程有4台订单交付,2022年下半年首台单晶槽式制绒清洗设备下线,目前近60台制绒设备订单在陆续交付中。炉管设备方面,8英寸炉管设备已有数台订单,12英寸炉管设备即将进入客户验证阶段。涂胶显影设备方面,8英寸涂胶显影设备已交付客户验证,12英寸涂胶显影设备在技术评估阶段。系统集成业务目前80%服务于半导体领域,公司已成为国内最大的高纯工艺系统支持设备供应商,目前支持设备业务量接近系统集成业务总量的40%。服务上公司已在合肥建有国内首条完整部件清洗阳极产线,至2022年末,已通过近十位客户验证并形成订单。2022年初公司国内首座完全国产化的12英寸晶圆先进制程大宗气体供应工厂建成,实现了国内自主建设大宗气站零的突破。 风险提示原材料价格上涨风险、客户验证不及预期、下游需求不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券王昆研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.56%,其预测2023年度归属净利润为盈利3.64亿,根据现价换算的预测PE为38.39。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为55.35。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,至纯科技(603690)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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