车市7月淡季不淡，下半年亮眼数据支持下，8-12月行业景气度有望胜于其它行业，这公司实现铝+纤维双轻量化

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早知道

,2022.08.03 21:08星期三

[大头条]

汽游产业链|车市7月淡季不淡,下半年亮眼数据支持下, 8-12月行业景气镀有望胜于其期行业,这家公司实现铝合金铸件+纤维增强塑料产品双轻量化

根据乘联会数据, 7月25-31日;乘用车市场零售61.3万辆;同比增长14% ,环比上周增长44% ;乘用车批发87.8万辆,同比增长53% ;环比上周增长85%。初步统计, 7月1-31日,乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17% ;全国乘用车厂商批发211.9 .万辆，同比增长40%。

点评:华创证券张程航指出, 8-12月的行业高景气度有望胜于其它行业。预计将持续为汽车板块带来配置吸引力。在此大背景下,自主整车与零部件依托中国制造业比较优势、智能电动变革和增量,长期成长逻辑有望进一 步增强。 随着流动性、经济边际向好,叠加去年因芯片递延的百万辆级需求、3-5月疫情压制的需求、 四季度政策刺激下的增是需求,下半年数据有望亮眼。

公司方面,

纽泰格 主营汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、产,能够提供从轻铝台金到纤维增强塑料较完整的解决方案;

和而泰 在汽车领域的产品包括散热器、冷却液加热器、加热线圈、引擎风扇、门控制马达、汽车逆变器等方向的智能控制器，公司已获取多 个平台级项目,终端品牌包括宝马、奔驰、奥迪、大众等整车厂;

迪生力 主营铝合金车轮的研发、制造,主要产品为铝合金车轮,包括电镀车轮和涂装车轮,公司是国内少数具备铝合大车轮( 26寸-30寸)生产能力的企业之一。
[市场大热点]

8月3日热点复盘

热门板块→龙头股→板块强势股

①半导体→大港股份→彤程新材、亚翔集成、淳中科技

②汽车产业链→恒立实业→纽泰格、朗博科技、力鼎光电

③军工→长城军工→中天火箭、铖昌科技、天微电子

[题材抢先看]

电力设备国家电网在建项目投资有望达1.3万亿元创历史新高,年仍有近3000亿投资需落地,这家公司已覆盖全国80%以上供电企业客户

国家电网今年1- 7月份完成电网投资2364元,同比增长19%，年底前预计再完成近3000亿元电网投资,全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目,加快推进“- 交五直&34; 6项特高压前期工作。”全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。

点评:目前国家电网在建项目总投资8832亿元。到年底前;预计再完成近3000亿元电网投资,舡- -大批重大工程,项目总投资4169亿元。届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

公司方面,

金现代 主营电力行业息化解决方案,在发电息化建设领域;公司的电力企业生产管理系统主要用户为供电企业各级用户,服务范围覆盖全国80%以上的电力用户;

许继电气 主营电力系统二次设备和- -次设备的研发、制造,聚焦特高压、智电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及I业智能化五大核心业务;

通达股份 主营电线电缆的生产,主要产品包括架空导线产品、电气化电路用接触线及承力索系列产品、架空绝缘电缆系列产品。
[公告挖掘机]

8月4日重要公告一览

标的

主要内容

至纯科技中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目特殊气体系统包阿拉丁拟4亿元投建药用科研试剂创新研发与生产基地项目

华润双鹤拟3. 07亿元收购天东制药31.25%股权

梅轮电梯拟2. 56亿元转让吴江绿脉24.97%财产份额

凯莱英拟斥资4亿至8亿元回购股 份

奥普光电拟收购长光宇航40%股权

首航高科拟投资光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目亚辉龙实控人方 面拟累计增持1.5亿元-2.8亿元股份

力星股份与恒润传动签订 战略合作协议

比亚迪前7 月新能源汽车累计销量同比增长292%

天宜上佳子公司与兵器集团下属单位签订喉衬合作开发协议

至纯科技:标2.76亿元张江存储国家存储器基地项目特殊气体系统包

至纯科技发布公告,公司和全资子公司上海至纯、至纯科技有限公司作为联合体牵头人,收到世源科技发出的《中标通知书》中标长江存储国家存储器基地项目特殊气体系统包,中标价格2.76亿元。标的主要内容为各类工艺气体(含用于氧化扩散、刻蚀、离子注入、沉积等干法工艺)的特气设备,即工艺支持性设备,标的包含设计、安装和调试等服务。

主力买什么

标榜股份:汽车热管理管路中有橡胶管、尼龙管、金属管等部件

上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂, 新势力和特斯拉都在研究替代方案。单车价值星700元左右,未来ASP有望持续提升。标榜股份主营汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研发、生产,主要客户为大众,有望受益于尼龙管的渗透率提升。今日三家机构分别买入1415万、998万、 897万,中公司上海分公司买入1797万,中建投北京海淀分公司买入701万。