03-31早盘主题前瞻

一，【大盘】

3月29日，三大指数均小幅下跌，沪深两市今日成交额8640亿，较上个交易日缩量64亿。截至收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.06%。昨日观点看好周三大盘报复性反弹。昨天市场一直按照我们的节奏在走，打出60多点的大阳线，并且昨天的反弹量能还有所放大。后续市场整体趋势还是看涨。不过，指数反弹到了箱体压力位3280-3326附近，要承受卖盘压力，指数打上去之后，要注意高抛，规避回落风险。市场重点关注方向超跌的半导体 数字经济 还有一季报预增板块。中期来看，4月份是消息空窗期，值得大幅加仓去做。

仓位建议7成左右

二，【热点前瞻】

我国将加快水利工程建设行业投资有望两位数增长

公司方面，安徽建工（600502）拥有丰富的水利投资、建设、运营和并购经验及成熟的运营团队；中国电建（601669）是水电行业领军企业，长期保持高市占率。

集成电路大基金再次出手本土零部件企业加快成长

万业企业（600641）最新公告，国家集成电路产业投资基金二期（简称“大基金二期”）、装备材料基金拟分别向上市公司参股的浙江镨芯增资3.5亿元、0.4亿元。本次增资后，大基金二期将持有浙江镨芯17.284%股份，成为第二大股东。其他公司中，江丰电子（300666）的反应器喷淋头已向多家晶圆代工、半导体设备厂商批量供货；神工股份（688233）的硅电极零部件产品已获得国内多家12英寸IC制造商的送样评估机会；至纯科技（603690）以高纯工艺集成系统起家，不断沿产业链向上游延伸。

美国众议院将审议大麻相关法案海外市场前景广阔

公司方面，朗科智能（300543）主营智能电源和控制器，植物照明产品主要销往美国，用于高附加值作物的种植；英飞特（300582）旗下LED植物照明产品可用于大麻种植业务

三倍容量锂硫电池即将问世成本锐减约九成

A股公司中，西藏城投（600773）子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等上有应用。欣旺达（300207）与南开大学合作设立院士工作站，共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料及技术。

三，【个股点睛】

万业企业（600641）

集成电路大基金再次出手本土零部件企业加快成长

万业企业（600641）最新公告，国家集成电路产业投资基金二期（简称“大基金二期”）、装备材料基金拟分别向上市公司参股的浙江镨芯增资3.5亿元、0.4亿元。本次增资后，大基金二期将持有浙江镨芯17.284%股份，成为第二大股东

四，【新股申购】

金道科技代码301279，发行价31.2元，市盈率47.9倍，申购上限6000股，主营产品叉车等工业车辆变速箱。

军股份代码301109，发行价34.81元，市盈率22.91倍，申购上限1.6万股，主营垃圾焚烧发电业务。

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