A股“鹤立鸡群”再现“深V”反弹，这一板块有望快速爆发？

如今的股民炒股异常不容易，白天盯A股，收盘后欧股，晚上还要瞅着美股，何其不易？昨天阴包阳，今天就来了一个深V反弹，足见其暴躁情绪是受到了外围市场的波动。但总体相较于欧美来说，今天的深V反弹再次凸显A股的抗跌性。

消息上来，今天反弹一方面是受到海外股指的反弹预期影响所致，如下图纳指100期货和标准500小型期货进上涨出发熔断，昨天下跌熔断，今天上涨熔断，因是由于特朗普开始高度重疫情并采取对应的详细防御举措，由此给市场以心，反应在美股股指期货中快速反弹直逼熔断。紧随着这一情绪绪迅速传递到A股，早盘9:00富时A50股指期货直线拉升，也给A股本身带来了一定的反弹情绪，早盘高开低走之后迅速展开V型反弹就是受到这一情绪的影响。另一方面是由于昨天的风险深度释放。

从市场机会上，大基金二期和新基建这两大主题投资机会凸显，对于新基建产业链，之前的章中反复提到过，这里不多赘述，下面重说下大基金二期投资。

消息面上，国家大基金二期预计3月底可以开始实质投资。大基金管理机构华芯投资表示，大基金二期将在稳固一期投资企业的基础上弥补一期空白，对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品。加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

在国家大基金一期投资项目中，其中集成半导体的制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%，并且主要投资行业龙头大公司。显然材料和涉及以及封测方面是投资不足的，所以这次大基金二期的布局方向将会大幅调整，明确表示将注重设备与材料领域的投资。

对此未来关于集成半导体制造的材料和设备先关的上市公司尤其值得关注，今天的盘面上，光刻胶板块领涨两市已经说明问题。

下面梳理出设备和材料端的上市公司，大家收藏。

一、半导体设备类公司有

1、斯达半导功率半导体制造龙头；

2、北方华创综合性半导体设备厂商，国内第一梯队日 ；

3、长川科技(半导体测试设备龙头) ；

4、至纯科技（高纯工艺系统供应商）；

5、精测电子（面板检测设备龙头）等。

二、半导体材料公司有

1、中环股份(硅片材料)、

2、强力新材(光刻胶)、

3、南大光电(光刻胶)、

4、容大感光(光刻胶)、

5、有研新材(靶材)、

6、江丰电子(靶材)、

7、阿石创(靶材)、

8、深南电路(IC 载板)、

9、鼎龙股份(CMP抛光液)

10、广材料（光刻胶）等。