世界和平
随着新能源汽车爆发式增长,去年同比增1.6倍,今年上半年继续同比大增1.2倍,锂盐价格去年从年初5万元/吨涨到年底大约20万元/吨,年内涨幅4倍,呈现量价齐升,戴维斯双击!今年锂盐价格从年初20多万元/吨,一季度就涨到50万元/吨左右,并在45万元/吨以上企稳,最近锂盐一货难求,价格再度逼近50万元/吨,随着锂电池产销旺季的到来,供给难以满足需求,价格易涨难跌,年内有望冲击60万元/吨,因此今年锂盐依旧是量价齐升,戴维斯双击!
明年之后,随着锂盐价格高企,锂盐继续上涨不利于下游的新能源汽车的普及和市场拓展,因此锂盐高位企稳对整个新能源汽车产业链是最佳的选择,所以,大概率明年之后一直延续到2030年左右,锂盐很难跌破30万元/吨,呈现高位震荡、相对稳定的状态,而相关锂资源企业依靠产量提升,价稳量升,与新能源汽车行业同步继续实现高增长。
预计2030年之后,随着新能源汽车需求量的增速放缓,锂资源的供给才可能达到平衡,那时候,锂盐价格自然会回落,而彼时锂盐每年的需求量将是当前的十倍至数十倍,单吨利润即便只有现在的十分之一,也比当前的利润总额要高,因此,锂资源企业的利润依旧十分丰厚。
总而言之,锂资源板块是新能源汽车板块的瓶颈,是最紧缺的环节,作为新能源汽车行业的一个分支,同样高景气、高增长,其成长属性与中下游的锂电材料、锂电池、新能源汽车整车是完全一样的,理应给予成长股估值。
附新能源汽车锂电池产业链相关上市公司
1、动力电池系统(电芯及电池组)宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达、鹏辉能源、华友钴业(天津巴莫)、蔚蓝锂芯(天鹏电源)、珠海冠宇、赣锋锂业、远东股份、保力新;
2、正极材料及前驱体
(1)三元正极及前驱体容百科技、厦钨新能、当升科技、杉杉股份、长远锂科、振华新材、厦门钨业(厦钨新能)、格林美、中伟股份、芳源股份、华友钴业、富临精工、丰元股份、科恒股份;
(2)磷酸铁锂正极及净化磷酸、磷酸铁德方纳米、龙蟠科技、富临精工、丰元股份、万里股份、合纵科技(湖南雅城)、中毅达、湖北宜化、云天化、兴发集团、川发龙蟒、川金诺、六国化工、龙佰集团、安纳达、中核钛白、盛屯矿业(拟建);
(3)锰酸锂正极及锰酸锂湘潭电化;
3、负极材料及导电剂璞泰来(江西紫宸)、贝特瑞、杉杉股份、中科电气、翔丰华、中国宝安(贝特瑞)、科达制造、天奈科技(导电剂)、道氏技术(青岛昊鑫,导电剂);
4、电解液及助剂天赐材料、新宙邦、多氟多、瑞泰新材、江苏国泰(瑞泰新材)、天际股份、杉杉股份、永太科技、延安必康(九九久)、石大胜华(溶剂)、晶瑞新材(溶剂)、冠城大通;
5、隔膜恩捷股份、星源材质、中材科技、璞泰来、沧州明珠;
6、锂镍钴锰等能源金属
(1)锂赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、天华超净(天宜锂业)、雅化集团、中矿资源、永兴材料、融捷股份、江特电机、盐湖股份、科达制造、藏格控股、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、川能动力、金圆股份、吉翔股份;
(2)钴华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、盛屯矿业、格林美、中伟股份、芳源股份、道氏技术、合纵科技;
(3)镍华友钴业、盛屯矿业、格林美、中伟股份、芳源股份、道氏技术、合纵科技、青岛中程、科力远;
(4)锰湘潭电化、红星发展;
7、PVDF璞泰来(乳源东阳光)、东阳光(乳源东阳光)、联创股份、巨化股份、深圳新星、昊华科技、永和股份、
8、铜箔嘉元科技、诺德股份、超华科技、中一科技、中天科技、铜陵有色(铜冠铜箔);
9、锂电设备上市公司先导智能、星云股份、赢合科技、杭可科技、科恒股份、海目星、华自科技、正业科技、百利科技、金银河;
10、一体化压铸及轻量化文灿股份、广东鸿图、拓普集团、爱柯迪、泉峰汽车、旭升股份、嵘泰股份、宜安科技、南山铝业、云海金属、中鼎股份、立中集团、华达科技、海达股份;
11、结构件科达利、和胜股份、震裕科技、长盈精密、斯莱克;
12、电池管理系统(BMS)均胜电子、德赛电池、欣旺达;
13、热管理系统三花智控、松芝股份、高澜股份、朗进科技、银邦股份、东方电热。
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
尾气治理概念逆势上涨,概念龙头股南华仪器涨幅19.97%领涨
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电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
世界和平
去年、今年量价齐升,明年之后量升价稳、以量补价
随着新能源汽车爆发式增长,去年同比增1.6倍,今年上半年继续同比大增1.2倍,锂盐价格去年从年初5万元/吨涨到年底大约20万元/吨,年内涨幅4倍,呈现量价齐升,戴维斯双击!今年锂盐价格从年初20多万元/吨,一季度就涨到50万元/吨左右,并在45万元/吨以上企稳,最近锂盐一货难求,价格再度逼近50万元/吨,随着锂电池产销旺季的到来,供给难以满足需求,价格易涨难跌,年内有望冲击60万元/吨,因此今年锂盐依旧是量价齐升,戴维斯双击!
明年之后,随着锂盐价格高企,锂盐继续上涨不利于下游的新能源汽车的普及和市场拓展,因此锂盐高位企稳对整个新能源汽车产业链是最佳的选择,所以,大概率明年之后一直延续到2030年左右,锂盐很难跌破30万元/吨,呈现高位震荡、相对稳定的状态,而相关锂资源企业依靠产量提升,价稳量升,与新能源汽车行业同步继续实现高增长。
预计2030年之后,随着新能源汽车需求量的增速放缓,锂资源的供给才可能达到平衡,那时候,锂盐价格自然会回落,而彼时锂盐每年的需求量将是当前的十倍至数十倍,单吨利润即便只有现在的十分之一,也比当前的利润总额要高,因此,锂资源企业的利润依旧十分丰厚。
总而言之,锂资源板块是新能源汽车板块的瓶颈,是最紧缺的环节,作为新能源汽车行业的一个分支,同样高景气、高增长,其成长属性与中下游的锂电材料、锂电池、新能源汽车整车是完全一样的,理应给予成长股估值。
附新能源汽车锂电池产业链相关上市公司
1、动力电池系统(电芯及电池组)宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达、鹏辉能源、华友钴业(天津巴莫)、蔚蓝锂芯(天鹏电源)、珠海冠宇、赣锋锂业、远东股份、保力新;
2、正极材料及前驱体
(1)三元正极及前驱体容百科技、厦钨新能、当升科技、杉杉股份、长远锂科、振华新材、厦门钨业(厦钨新能)、格林美、中伟股份、芳源股份、华友钴业、富临精工、丰元股份、科恒股份;
(2)磷酸铁锂正极及净化磷酸、磷酸铁德方纳米、龙蟠科技、富临精工、丰元股份、万里股份、合纵科技(湖南雅城)、中毅达、湖北宜化、云天化、兴发集团、川发龙蟒、川金诺、六国化工、龙佰集团、安纳达、中核钛白、盛屯矿业(拟建);
(3)锰酸锂正极及锰酸锂湘潭电化;
3、负极材料及导电剂璞泰来(江西紫宸)、贝特瑞、杉杉股份、中科电气、翔丰华、中国宝安(贝特瑞)、科达制造、天奈科技(导电剂)、道氏技术(青岛昊鑫,导电剂);
4、电解液及助剂天赐材料、新宙邦、多氟多、瑞泰新材、江苏国泰(瑞泰新材)、天际股份、杉杉股份、永太科技、延安必康(九九久)、石大胜华(溶剂)、晶瑞新材(溶剂)、冠城大通;
5、隔膜恩捷股份、星源材质、中材科技、璞泰来、沧州明珠;
6、锂镍钴锰等能源金属
(1)锂赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、天华超净(天宜锂业)、雅化集团、中矿资源、永兴材料、融捷股份、江特电机、盐湖股份、科达制造、藏格控股、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、川能动力、金圆股份、吉翔股份;
(2)钴华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、盛屯矿业、格林美、中伟股份、芳源股份、道氏技术、合纵科技;
(3)镍华友钴业、盛屯矿业、格林美、中伟股份、芳源股份、道氏技术、合纵科技、青岛中程、科力远;
(4)锰湘潭电化、红星发展;
7、PVDF璞泰来(乳源东阳光)、东阳光(乳源东阳光)、联创股份、巨化股份、深圳新星、昊华科技、永和股份、
8、铜箔嘉元科技、诺德股份、超华科技、中一科技、中天科技、铜陵有色(铜冠铜箔);
9、锂电设备上市公司先导智能、星云股份、赢合科技、杭可科技、科恒股份、海目星、华自科技、正业科技、百利科技、金银河;
10、一体化压铸及轻量化文灿股份、广东鸿图、拓普集团、爱柯迪、泉峰汽车、旭升股份、嵘泰股份、宜安科技、南山铝业、云海金属、中鼎股份、立中集团、华达科技、海达股份;
11、结构件科达利、和胜股份、震裕科技、长盈精密、斯莱克;
12、电池管理系统(BMS)均胜电子、德赛电池、欣旺达;
13、热管理系统三花智控、松芝股份、高澜股份、朗进科技、银邦股份、东方电热。
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