起底新能源车行业！电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)近30日变动17.41%[21/11/23]

影响新能源车产业链的行业数据

新能源车累计销量:同比(%)2021年11月11日数据为182.13
电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年11月22日数据为118000.00
负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年11月22日数据为38500.00
隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年11月19日数据为1.23
正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年11月22日数据为398000.00
正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年11月22日数据为233000.00
原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年11月22日数据为189800.00
原材料:钴价格(元/吨)2021年11月22日数据为423100.00
原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年11月22日数据为550000.00
原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年11月22日数据为20950.00


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新能源车相关标的

证券名称 所属板块 今日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元)
宁德时代
300750 电池 6.57 11.50 15873.10
璞泰来
603659 隔膜,负极 5.31 -0.27 1256.94
恩捷股份
002812 湿法隔膜 4.25 -11.04 2409.50
当升科技
300073 正极 10.77 28.47 471.99
亿纬锂能
300014 电池 8.77 19.81 2649.58
宏发股份
600885 继电器 4.13 7.50 580.84
天齐锂业
002466 碳酸锂 4.50 16.92 1682.42
赣锋锂业
002460 碳酸锂,电池 4.85 -2.58 2391.96
国轩高科
002074 正极,电池 3.65 8.24 804.31
华友钴业
603799 钴,三元 10.00 25.08 1601.27
龙佰集团
002601 钛白粉 1.93 -7.31 653.71
中核钛白
002145 钛白粉 0.15 -10.65 279.09
安宁股份
002978 钛金矿 1.57 -8.88 174.15

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我国新能源车发展概况

据广发证券研究，历史上四轮新能源车主题行情复盘

①主题认知期（2009/01-2010/11）始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局；

②主题强化期（2012/12-2014/08）始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大；

③主题扩散期（2015/01-2016/06）始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）；

④新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。

本轮行情与历史四轮异同

历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？

①新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升；

②叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高；

③大级别行情下，基金加仓幅度较大；

④特斯拉基本面预期是重要催化剂；

⑤优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股；

⑥优先买中游动力电池产业链。

第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？

①第五轮为新一轮“主题强化期”，启动号为政策调整拐点（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐点（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。

②估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律；

③不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。

相关个股

【宁德时代-利好事件】

公司主营宁德时代是电源设备行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况良好，近三年营业收入爆发式增长，净利润快速提升，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

【璞泰来-利好事件】

公司主营璞泰来属于电源设备行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均快速上涨，且保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

【恩捷股份-利好事件】

公司主营恩捷股份是化学制品行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入高速增长，净利润爆发式增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

上市公司调研本次投资者活动以电话会方式进行，公司董事长助理庞启智先生介绍了公司2021年第三季度经营情况今年新能源行业整体发展情况很好，隔膜需求旺盛...