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上周包括锂，稀土等前期涨幅较大的上游板块出现了明显

作者：程培
2021-09-20 20:29:26
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上周包括锂，稀土等前期涨幅较大的上游板块出现了明显的调整！但锂矿的拍卖价超出预期，碳酸锂的价格已经超过17W。在这个位置我的判断是上游还没走完，但因存在政策打压风险已经不适合超配，我也没有补仓，而是轻微减仓了一点！
新能源中游上周推荐的天赐材料，璞泰来继续创新高，中游电池亿纬锂能，宁德则低迷。我之前加仓亿纬认错减仓，逢低加仓了天赐。理由:材料段大幅涨价不能被电池厂顺利传导给整车，盈利很难大超预期，但依然保留仓位，长期看好！
本周开始减仓光伏，建仓风能板块！我认为风能板块并非昙花一现，大概率是刚刚启动，很大概率在未来日子迎来戴维斯双击，慢慢布局！
上游推荐:赣锋锂业，西藏矿业，北方稀土
中游推荐:天赐材料，璞泰来，永太科技，中伟股份
风能:金风科技，日月股份，天顺风能
CXO板块上周大幅上涨，这个板块是长期的机会，永远一定仓位持股不动就可以了！
推荐:药明康德，药明生物，博腾股份，九州药业

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