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【华泰证券医药代雯团队】新产业和安图生物集采预期

作者：T0级别
2022-10-15 00:32:24
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【华泰证券医药代雯团队】新产业和安图生物集采预期明显缓和，诊疗恢复催化业绩增长

昨日生化试剂集采政策缓和带动器械板块大涨。我们认为新产业和安图生物等化学龙头不仅受益直接，而且基本面强劲，终端需求恢复较好，业绩兑现度高，行情有望延续。我们预计新产业和安图2023年收入和净利润增速达到25-30%，大涨后2023年PE估值仍不到25x，继续重点推荐。

新产业1）国内1H22国内三级医院测试量占比达41%，X8贡献测试量占比达44%，试剂单产可达80万元/年；预计2022年国内装机1600台，X6+X8装机1000台；2）海外全新X3机型在海外备受欢迎，预计2022年海外装机实现4000台；海外开始进入主流检验市场，借鉴印度运营经验（2021年印度子公司收入1亿元），拓展海外市场

安图生物1）化学发光预计2022年国内装机1100台，其中全新600速的A6000预计装机100-200台；2）分子诊断高度自动化，随到随检的分子检测仪器受到市场高度欢迎，试剂方面新冠检测注册证已获批，今年底前预计拿到其他10张呼吸道疾病注册证，完善呼吸道产品矩阵，成为公司第二增长点。

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