招财猫来了
东吴证券股份有限公司朱国广,周新明,徐梓煜近期对安图生物进行研究并发布了研究报告《2022年中报点评业绩符合预期,高研发带动产品管线不断丰富》,本报告对安图生物给出买入评级,当前股价为47.3元。
安图生物(603658) 投资要点 事件公司公布2022半年报,2022上半年公司实现营收20.70亿元(+23.4%,同比增速,下同);归母净利润5.34亿(+29.3%);扣非归母净利润5.05亿(+25.4%);公司业绩保持快速增长态势,符合我们预期。 Q2环比加速增长,下半年有望维持高增速公司Q2营收和归母净利润同比增速分别为20.7%和21.6%,环比增速分别为0.8%和22.1%;Q2在疫情的影响下,收入端环比微增,利润端受益于产品结构升级导致的毛利率提升,环比增速优秀。目前国内疫情相对稳定,院端检测恢复良好,公司下半年业绩有望继续保持高增速。 长期高研发投入,产品梯队构建顺利公司重视研发,2022上半年研发费用2.53亿元(+12.2%),研发费用率高达12.2%;截至2022年6月底,公司研发团队已有1635人,占所有员工的30.7%;依托于持续的高研发投入,公司已经成为IVD领域新产品上市最活跃的企业之一,形成良好的产品梯队。截至2022年6月底,公司已获得获得产品注册证617项,并取得了435项产品的欧盟CE认证。设备方面,2022年4月,公司新一代高通量全自动发光仪AutoLumoA6000获批河南器械证,进一步满足高通量发光设备需求。 盈利预测与投资评级由于IVD板块整体受到疫情影响较大,我们将公司2022-2023年归母净利润的盈利预测从14.17/18.42下调至12.46/16.14亿元,预计2024年归母净利润为20.19亿元,当前股价对应2022-2024年PE估值为22/17/14倍,基于公司发光、分子等业务高增速,我们维持“买入”评级。 风险提示新产品研发进度不及预期,化学发光装机不及预期,疫情超预期发展等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券芦湖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达90.17%,其预测2022年度归属净利润为盈利12.22亿,根据现价换算的预测PE为22.74。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为57.4。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,安图生物(603658)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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招财猫来了
东吴证券给予安图生物买入评级
东吴证券股份有限公司朱国广,周新明,徐梓煜近期对安图生物进行研究并发布了研究报告《2022年中报点评业绩符合预期,高研发带动产品管线不断丰富》,本报告对安图生物给出买入评级,当前股价为47.3元。
安图生物(603658) 投资要点 事件公司公布2022半年报,2022上半年公司实现营收20.70亿元(+23.4%,同比增速,下同);归母净利润5.34亿(+29.3%);扣非归母净利润5.05亿(+25.4%);公司业绩保持快速增长态势,符合我们预期。 Q2环比加速增长,下半年有望维持高增速公司Q2营收和归母净利润同比增速分别为20.7%和21.6%,环比增速分别为0.8%和22.1%;Q2在疫情的影响下,收入端环比微增,利润端受益于产品结构升级导致的毛利率提升,环比增速优秀。目前国内疫情相对稳定,院端检测恢复良好,公司下半年业绩有望继续保持高增速。 长期高研发投入,产品梯队构建顺利公司重视研发,2022上半年研发费用2.53亿元(+12.2%),研发费用率高达12.2%;截至2022年6月底,公司研发团队已有1635人,占所有员工的30.7%;依托于持续的高研发投入,公司已经成为IVD领域新产品上市最活跃的企业之一,形成良好的产品梯队。截至2022年6月底,公司已获得获得产品注册证617项,并取得了435项产品的欧盟CE认证。设备方面,2022年4月,公司新一代高通量全自动发光仪AutoLumoA6000获批河南器械证,进一步满足高通量发光设备需求。 盈利预测与投资评级由于IVD板块整体受到疫情影响较大,我们将公司2022-2023年归母净利润的盈利预测从14.17/18.42下调至12.46/16.14亿元,预计2024年归母净利润为20.19亿元,当前股价对应2022-2024年PE估值为22/17/14倍,基于公司发光、分子等业务高增速,我们维持“买入”评级。 风险提示新产品研发进度不及预期,化学发光装机不及预期,疫情超预期发展等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券芦湖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达90.17%,其预测2022年度归属净利润为盈利12.22亿,根据现价换算的预测PE为22.74。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为57.4。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,安图生物(603658)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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