长川科技随想笔记

近期日本公布了半导体设备限制细则，目前我国对日本设备采购主要以向 TEL 采购涂胶 显影为主，所以投资方向应是涂胶显影设备的替代加速。同时，国内开始将对美光在华销售的产品实施网络安全审查。22 年 Q4 美光在全球 DRAM 份额约 20%+，NAND 份额约 10%+，因此二级应关注长江存储设备供应商链条相关标的的投资机会。半导体雪山多次说了由于国外政治打压，国产替代已经呈现加速态势，目前整个板块正在走第二波行情，已经涨幅很大的当然没什么机会了，但是第二波才启动的趋势投资策略有很大的机会。

 半导体雪山二月份码过字提到的标的有光刻胶系列南大光电，彤程新材，半导体设备系列北方华创，中微公司，华海清科，长川科技。 雪山也是围绕着卡脖子逻辑去选股的，光刻胶我国目前渗透率还不高，半导体设备更不用说了随时可能被国外断供，因此这两个细分板块是我重点关注的对象。南大光电 3 月 21 日在投资者 互动平台表示，公司控股子公司宁波南大光电材料有限公司研发的 ArF 光刻胶， 已在下游客户存储芯片 50nm 和逻辑芯片 55nm 技术节点的产品上通过认证，成 为国内通过客户验证的第一只国产 ArF 光刻胶，二级市场在这个息下催化下盘整了几个交易日又创了新高，当前光刻胶南大光电和彤程新材机会不大了只适合持有不适合建仓。半导体设备股方面北方，中微，华海雪山二月份码字的时候就是建仓时机，目前看都走出了主升浪机会也不大了。

 投资笔记里面目前唯一相对来说安全的就是长川科技。当前整个行业存储、复杂 SoC （混合芯片）测试市场是模拟类测试市场的 4倍，国内厂家主要是华峰测控和长川 涉足SoC 测试机 。长川 D9000 技术已经达到国外主流数字测试机的级 别，SoC 测试机市场空间大，国产替代利润丰厚，公司SoC 测试机一直在持续放量，叠加新品探针台/ 三温分选机/AOI的快速增长，再叠加今年传统业务随半导体 景气复苏迎来反转，公司业绩铁定继续高增长。长川目前二级市场表现要落后其它投资笔记里面的标的，怎么说了有一定的中期机会，短期如果能跟随半导体板块上涨当然好了，如果较长时间横盘不涨那就要等一季报出来了再做打算，投资就是这样没有一定会怎么样，只有出现这样，那样的情况后，我们应该怎么做具体投资策略。

中线股票池还会继续，每次进股票池出股票池都有记录与当天市场价同步，会实时更新，如果股票池无变化每周六会做持仓总结，大家可以在过往文章中搜查。荣泰健康是雪山抓的爆款，前一段时间涨的不错，以后还会继续努力，大家多多关注估计后期就会移除股票池了，不要追涨低位布局很重要。

 好了今天就说到这里了，以上只是我的个人投资笔记难免出现错误，不构成投资建议，请多关注雪山，雪山每一篇文章都是公司估值低位，每一篇文章都有安全边际价格，力求持续寻找市场可投资的标的！