彤程新材(603650)新股发行介绍

　　彤程新材(603650)新股发行介绍

　　一、发行概况

　　发 行 人:彤程新材料集团股份有限公司

　　主承销商(保荐人):国泰君安证券股份有限公司

　　发行数量:不超过5,880万股

　　市 盈 率:

　　发行方式:采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

　　发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股(A股)股票账户的合格投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外)

　　发行价格:

　　网上申购上限:

　　网下申购上限:4,116万股

　　网上申购日期:2018年6月14日

　　网下申购日期:2018年6月14日

　　网上缴款日期:2018年6月19日

　　网下缴款日期:2018年6月19日

　　二、网下发行

　　三、本次发行募集资金运用计划

　　（一）募集资金运用方案

　　经公司2017年第二次临时股东大会及2017年第四次临时股东大会批准,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下:

　　序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额 项目备案情况 环评批复

　　1 华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目 5,500.00 5,500.00 苏州市经济和信息化委员会3205001506194号备案通知书 苏环建[2017]18号

　　2 华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目 23,900.00 20,000.00 苏发改中心[2017]324号苏审建评[2018]2号

　　3 生产设备更新提升项目 14,300.00 14,300.00 江苏省张家港保税区发改局备案;沪化管备[2017]2号 张安环备[2017]1号

　　4 企业智能化建设项目 12,600.76 12,600.76 沪自贸管陆外备(2016)23号;江苏省张家港保税区发改局备案;沪化管备[2017]4号 张环注册[2017]54号

　　5 研发中心升级项目 16,748.40 15,149.90 沪化管备[2017]1号;京技管项备字[2016]181号 京技环审字[2017]017号

　　合计 73,049.16 67,550.66 - -

　　本次发行募集资金将按轻重缓急顺序安排实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹资金予以解决。

　　在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自筹资金先行支付部分项目投资款,待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。

　　四、主要财务指标

　　（一）基本财务指标

　　财务指标 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

　　流动比率（倍） 2.25 2.14 1.09

　　速动比率（倍） 2.03 1.95 0.97

　　资产负债率（母公司）（％） 2.45 4.14 44.86

　　资产负债率（合并）（％） 36.16 38.31 70.36

　　归属于母公司股东每股净资产（元） 2.22 1.94 不适用

　　无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（％） 0.28 0.44 1.03

　　财务指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度

　　应收账款周转率（次/年） 4.15 4.06 4.17

　　存货周转率（次/年） 11.81 12.44 11.65

　　息税折旧摊销前利润（万元） 44,094.49 38,349.83 17,303.15

　　利息保障倍数（倍） 37.54 26.33 12.16

　　五、本次发行前后的股本情况

　　本次发行前公司总股本为52,718.75万股,本次拟发行股份不超过5,880.00万股,且占发行后总股本的比例不低于10％。按照本次发行5,880.00万股股份计算,本次发行前后公司股权结构如下:

　　股东 发行前持股数量（股） 发行前持股比例（％） 发行后持股数量（股） 发行后持股比例（％）

　　彤程投资 294,570,000.00 55.88 294,570,000.00 50.27

　　维珍控股 100,000,000.00 18.97 100,000,000.00 17.07

　　宇通投资 60,000,000.00 11.38 60,000,000.00 10.24

　　卓汇投资 25,000,000.00 4.74 25,000,000.00 4.27

　　曾鸣 20,000,000.00 3.79 20,000,000.00 3.41

　　宋修信 10,000,000.00 1.90 10,000,000.00 1.71

　　赛凡投资 7,187,500.00 1.36 7,187,500.00 1.23

　　翔卓投资 3,410,000.00 0.65 3,410,000.00 0.58

　　秋棠集团 3,150,000.00 0.60 3,150,000.00 0.54

　　顺元投资 2,870,000.00 0.54 2,870,000.00 0.49

　　周波 1,000,000.00 0.19 1,000,000.00 0.17

　　本次发行股份 - - 58,800,000.00 10.03

　　合计 527,187,500.00 100.00 585,987,500.00 100.00

　　六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况

　　（一）公司主营业务及设立以来的变化情况

　　彤程新材主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。根据橡胶助剂协会提供的数据,彤程新材是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一。

　　公司生产业务的主要产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品。报告期内,公司自产产品型号达180余种,主要为橡胶用酚醛树脂,包括增粘树脂、补强树脂、粘合树脂等,广泛应用于轮胎及其他橡胶制品制造行业。

　　公司的贸易业务主要是为下游轮胎制造商提供配套橡胶助剂产品。公司在产品种类繁多的橡胶助剂行业深耕多年,积累了丰富的供应商资源,与国内、外知名轮胎厂商建立了稳定良好的合作关系。报告期内,公司代理销售多家全球知名化工企业的橡胶助剂产品,包括巴斯夫的超级增粘树脂、FlowPolymers的均匀剂、住友化学的间苯二酚、Struktol的均匀剂及其他加工助剂、道达尔的环保油等。

　　公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。