周五布局上班族股索通发展，今天冲板

今天指数走强，很大部分的原因是继续降低房贷利率有关。

2022年8月22日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR为3.65%，下调5个基点，5年期以上LPR为4.3%，下调15个基点，实现非对称下调。

今年以来，在中期借贷便利（MLF）下调20个基点的基础上，5年期以上LPR已经累计下调了35个基点，1年期LPR的累计降幅则为15个基点，机构倾向于认为，下半年LPR仍有一定下调空间。甚至有机构预测，5年期未来还有100个基点下调。

货币政策依然宽松。

止住了最近的跌幅。

降低5年期贷款利率，为了救地产，救地产就是救股市。

不过整体上不好操作，最近追高，确实很容易吃套。反而低吸的很舒服

我们周五低吸了上班族股（索通发展）今天冲板，算是介入了一个好的时机。我们也很久没有布局上班族股。自5月布局康龙、恒瑞医药后确实有一段时间没布局了

01

板块

目前点评的板块，主要是主线板块。随着情绪周期来临，会逐渐新增情绪个股点评

光伏电池

通威股份股份搅局以后，组件类企业大幅下跌，隆基、东方日升持续放量下跌。

但是恒星科技公布有扩产，而且扩产的产能是今年的一倍。带动金刚线上涨。奥特维、高测股份创新高。

但整体看光伏利空的资金出来后，板块有松动，主要还是心不足，短时间内比较难恢复。

顺酐醋酐

濮阳惠城还没有止跌，等它下一步的介入号，不急。

限电（矿）

今天开盘就直接没了资金关注。毕竟高温一个星期后因冷空气影响，恢复正常。重要的是要衡量，短期限电，对四川产能的磷矿、锂矿影响多大。这个才是重点，今天下午锂电池集体暴涨，主要原因还是涨价，上周碳酸锂价格上行，SMM电池级碳酸锂(99.5%）现货均价环比增加0.6%至47.9万元/吨。天齐锂业、盛新锂能、西藏城投涨停。其他锂矿纷纷跟踪。

如果是因为限电影响，那么磷化工也不会缺机会。甚至可能蔓延至铝。

所以锂矿和磷矿的持续性，还是有待关注。

MR(头显)

苹果公司和Meta预计将在未来一年发布混合现实（MR）的头戴式显示设备，该技术或将在未来取代智能手机，成为下一代个人终端设备。接下来VR的细分分支MR可能会逐步走强。

相关受益企业

长盈精密为苹果MR产品供应中框，单机价值1500元，明年公司盈利6~7亿。
兆威机电为苹果MR供应齿轮传动系统。
立讯精密苹果第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商。
歌尔股份全球VR整机代工龙头，与Meta、Sony等知名客户长期合作。
联创股份目前已经布局2400万颗光学镜头及600万颗影像模组产业化项目，并计划于2025年底前形成镜头和影像模组各5000万颗的生产能力。
水晶光电国内AR光波导技术领先。
京东方A为VR/AR/MR智慧终端提供显示解决方案。
创维数字目前VR产品有一体机、分体机、VR短焦眼镜，都已量产并于国内外销售，同时在今年6月份公司将推出一款头手双六自由度的短焦VR一体机，是国内唯一一家VR终端品牌上市公司

但是我个人认为，情绪龙头三个，国光电器，漫步者，惠威科技。

我们布局了立讯精密。未来VR是下一代手机，持续性跟踪。主要是最近最怕追高挨打。

目前消费电子板块开始走出很多的细分机会。可以跟踪下。

华达科技子公司江苏恒义未来要拆分上市，这家子公司，宁德时代有持仓5%的股权在。短线可以关注下。

02

个股点评

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。但不再提示止盈公布。

新开建仓立讯精密大批量止盈）