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2023年9月6日

作者：加油
2023-09-07 10:12:00
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近期反弹中比较强势的板块是半导体。芯片ETF 512760反弹接近10%。华为的热点在持续，跌价二季报一些龙头公司环比有点好转，三季度整体消费电子环比好转也是可能的。这一轮半导体周期下滑周期和幅度都还比较大。所以周期回升是必然的。叠加华为因素，经济复苏因素，多因素共振看会不会走出一些主线行情。关注，兆易创新，圣邦，卓胜微，韦尔股份。

医药股看上去有点符合我之前的大判断——大的周期落幕了，剩下个股的一些行情。恒瑞这个价格，如果没有额外的因素发酵，应该是比较中性的。立泰二季报环比还走弱。估值可能还得杀一杀。石药集团的新诺威可能可以关注。其他的个股就更难以下手了，港股大都不盈利。管线其实竞争很激烈，且港股本身就难做。耗材里面，骨科还是爱康业绩最刚。其他要等三季报甚至年报来确认业绩低点。迈瑞在磨底。

个选消费珀莱雅，整体化妆品竞争还是激烈的。珀莱雅算是杀出重围。但是这个行业永远不能躺平。爱美客，爱博，珀莱雅，走势都有点类似。估值也都比较高。适合做波段。难以一把上去的。

周期板块，水泥，钢铁，业绩应该在底部区域，低估值，高分红。值得配置。

需要等三季报业绩确认回升，可能会有更加持续的行情。

海外方面，美债十年期4.9%？，住房贷款利率在7%以上。大概率不持续。也就说美元这么强是不持续的。要国内复苏叠加海外经济回落的共振，才是宏观最佳组合。

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