昨天看到一个帖子，说一堆卖网线的被乱炒上天，我知道

昨天看到一个帖子，说一堆卖网线的被乱炒上天，我知道他说的是光模块，这种说法我认为多多少少有一些过分，它们还卖铁皮。核心零部件全部外采，确实赚的也就是一个皮钱。上午中际旭创的市值已经比在佛州的Coherent高出150%，已经进入博傻阶段。
上一周又开始了屠杀大白马，这比以往来的早一些，去年还是在冬季。被杀的大白马们，浓眉大眼的还真不少，中微公司、宁德时代、长春高新、立讯精密、海康威视、珀莱雅等等，珀莱雅我上一次买入还是155(除权后的110)，买入其实并不多，我希望能够更低一些。5月进出口数字开始与我年初的预测比较接近，Pmi也再度下行，我对弱复苏的理解不透。
寒武纪周五和上午都是被网线拖着，我已经降到了一个很低的水位，网线们本身就处于一个卷的很灿烂的行业，下半年只想知道网线们的价格准备打几折？nvda算力中心的唯一伙伴，这个只能骗一骗韭菜，不过韭菜多多少少聪明一些，一个周末挖出来另外两家，鸿博股份5.5亿的营收不知道允许它能建设几家。大美丽的企业最深恶痛绝独供，即使nvda这种企业，它们仍要寻找AMD作为伙伴进行供货价格的博弈。
整车及零部件突然一夜桃花开，这实际上有政策层面的刺激，同时也有企业层面出口数据的提升，个别月份数据开始超过鬼子，我布局了10%的宝隆科技，不知不觉已经接近20%浮盈，由于空仓资金过多，我顺势加了3%的仓，我估计买回寒武纪时，不会平它来还回占用的资金。