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2022-03-10光大证券股份有限公司孙未未对珀莱雅进行研究并发布了研究报告《近期经营数据点评1-2月经营数据和三八大促销售超预期,产品力持续向上》,本报告对珀莱雅给出买入评级,当前股价为180.31元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为79.49%,对该股盈利预测较准的分析师团队为中银证券的杨志威。
珀莱雅(603605) 要点 2022年1-2月营业收入、归母净利润分别同比增长30%左右、35%左右公司发布2022年1-2月主要经营数据2022年1-2月公司实现营业总收入6.3亿元左右、同比增长30%左右,实现归母净利润0.6亿元左右、同比增长35%左右,公司销售势头向好,实现稳定增长。 主品牌珀莱雅三八节大促报喜,天猫官旗店GMV同比增长超200%2022年三八节活动期间,公司各品牌销售取得较快增长。分品牌来看,主品牌珀莱雅天猫官方旗舰店成交金额(GMV)同比增长200%以上、抖音平台GMV同比增长100%以上,同时根据公司战报,珀莱雅品牌荣登天猫美妆行业TOP5、天猫国货美妆TOP1、京东国货护肤TOP1。主品牌珀莱雅多款明星产品销售成绩亮眼、稳居品类前列,全渠道累计销量显示,几大明星产品早C晚A组合(红宝石+双抗精华)、双抗精华、红宝石精华、源力精华、羽感防晒累计销量分别超7.8万件、超16万支、超3.9万支、超8.5万支、超28万支。 在营销效果方面,主品牌珀莱雅话题热度破1.2亿次,品牌曝光与口碑实现双增长。3月8日18小时抖音官方自播间不间断位列抖音美妆蓝V排行榜TOP1。同时通过上千位达人多平台强势种草,品牌累计互动传播量达4.5亿次。彩妆品牌彩棠三八节期间全渠道GMV同比增长超400% 三八节期间,彩棠全渠道GMV同比增长400%以上、开卖40分钟GMV突破去年三八节全时段。在天猫平台,彩棠明星单品销量位列多个品类前列,大师修容盘蝉联高光品类TOP1、大师妆前乳荣获妆前品类TOP4、双拼高光稳居高光品类TOP3、新品遮瑕盘位列遮瑕品类TOP4。在抖音平台,彩棠累计观看量突破60万、销售额同比增长1800%。抖音自播方面,3月4日当天位列国货彩妆TOP2;3月5日创始人唐毅空降自播间,当天20:00~23:59稳居新锐美妆榜TOP1。 大单品战略稳步推进,期待产品力持续向上 2021年以来公司大单品战略推进效果喜人,红宝石、双抗、源力等系列立足原有单品不断扩充系列、提升影响力,并在安瓶精华形式上成功拓展推出蓝瓶、橘瓶。三八节大促期间除了销售数据亮眼外,公司三八节宣传片《醒狮少女》取得良好宣传效果、契合当代女性消费者诉求和消费主张,彰显运营能力。未来随着产品力持续上行,费用规模效应有望体现、促净利率提升。我们维持公司21~23年EPS为2.93/3.68/4.57元,对应22、23年PE分别为45倍、37倍,维持“买入”评级。 风险提示终端消费疲软;渠道拓展、营销投放效果、新品推出效果不及预期;小品牌培育效果不及预期;对行业趋势变化把握不当;费用控制不当。
该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级18家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为219.09。证券之星估值分析工具显示,珀莱雅(603605)好公司评级为4.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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光大证券给予珀莱雅买入评级
2022-03-10光大证券股份有限公司孙未未对珀莱雅进行研究并发布了研究报告《近期经营数据点评1-2月经营数据和三八大促销售超预期,产品力持续向上》,本报告对珀莱雅给出买入评级,当前股价为180.31元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为79.49%,对该股盈利预测较准的分析师团队为中银证券的杨志威。
珀莱雅(603605) 要点 2022年1-2月营业收入、归母净利润分别同比增长30%左右、35%左右公司发布2022年1-2月主要经营数据2022年1-2月公司实现营业总收入6.3亿元左右、同比增长30%左右,实现归母净利润0.6亿元左右、同比增长35%左右,公司销售势头向好,实现稳定增长。 主品牌珀莱雅三八节大促报喜,天猫官旗店GMV同比增长超200%2022年三八节活动期间,公司各品牌销售取得较快增长。分品牌来看,主品牌珀莱雅天猫官方旗舰店成交金额(GMV)同比增长200%以上、抖音平台GMV同比增长100%以上,同时根据公司战报,珀莱雅品牌荣登天猫美妆行业TOP5、天猫国货美妆TOP1、京东国货护肤TOP1。主品牌珀莱雅多款明星产品销售成绩亮眼、稳居品类前列,全渠道累计销量显示,几大明星产品早C晚A组合(红宝石+双抗精华)、双抗精华、红宝石精华、源力精华、羽感防晒累计销量分别超7.8万件、超16万支、超3.9万支、超8.5万支、超28万支。 在营销效果方面,主品牌珀莱雅话题热度破1.2亿次,品牌曝光与口碑实现双增长。3月8日18小时抖音官方自播间不间断位列抖音美妆蓝V排行榜TOP1。同时通过上千位达人多平台强势种草,品牌累计互动传播量达4.5亿次。彩妆品牌彩棠三八节期间全渠道GMV同比增长超400% 三八节期间,彩棠全渠道GMV同比增长400%以上、开卖40分钟GMV突破去年三八节全时段。在天猫平台,彩棠明星单品销量位列多个品类前列,大师修容盘蝉联高光品类TOP1、大师妆前乳荣获妆前品类TOP4、双拼高光稳居高光品类TOP3、新品遮瑕盘位列遮瑕品类TOP4。在抖音平台,彩棠累计观看量突破60万、销售额同比增长1800%。抖音自播方面,3月4日当天位列国货彩妆TOP2;3月5日创始人唐毅空降自播间,当天20:00~23:59稳居新锐美妆榜TOP1。 大单品战略稳步推进,期待产品力持续向上 2021年以来公司大单品战略推进效果喜人,红宝石、双抗、源力等系列立足原有单品不断扩充系列、提升影响力,并在安瓶精华形式上成功拓展推出蓝瓶、橘瓶。三八节大促期间除了销售数据亮眼外,公司三八节宣传片《醒狮少女》取得良好宣传效果、契合当代女性消费者诉求和消费主张,彰显运营能力。未来随着产品力持续上行,费用规模效应有望体现、促净利率提升。我们维持公司21~23年EPS为2.93/3.68/4.57元,对应22、23年PE分别为45倍、37倍,维持“买入”评级。 风险提示终端消费疲软;渠道拓展、营销投放效果、新品推出效果不及预期;小品牌培育效果不及预期;对行业趋势变化把握不当;费用控制不当。
该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级18家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为219.09。证券之星估值分析工具显示,珀莱雅(603605)好公司评级为4.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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