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从腾讯财报中读到的护城河

  • 作者:愿风不语
  • 2019-03-26 09:13:52
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  今天市场大跌,但是有一个板块却创下新高,并且收出六连阳。这就是st板块,最近的表现秒杀一切蓝筹白马。

  有些朋友可能心里要嘀咕了,st股不就是问题股吗?难道这样的股票也值得关注。别误会,我不是推荐大家去买st股,反而是想借这个机会进行一些风险提示。

  先对新股民科普一下ST的意思,这是英Special treatment的简写,也就是特别处理的意思。当一个股票因为财务或者其他状况出现异常后,会被交易所标记为st,就像古时候在犯人的脸上刺青一样,告诉大家这个股票存在风险。

  股票被st最常见的的因是连续两年净利润出现亏损,那么在公布年报的前一天会先停牌公告,然后第二天复牌就会刻上st的标记,股价的涨跌幅也会从10%缩小到5%。

  股票被st当然不仅是涨跌幅的限制。这是一个重磅利空。根据风控要求,股票被st后是要上机构黑名单的。公募基金就规定不能买st股,保险资金也有限制不能投资st类股票。很多私募基金也规定不能买st股,或者限制买入的仓位。根据以往的经验,被st的当天,绝大多数个股都逃避不了跌停的命运。

  但这个利空其实是可以避开的。由于年报的披露时间是预先公布,所以那些可能会st的个股也是可以预先判断出来。但我大A的股民,虽然赌博很热心,对赌场规则了解得并不多。很多人只在乎自己的股票有什么热门概念,是不是连续亏损并不关心,更不知道去哪里年报披露时间,然后提前避雷。等到股票停牌,次日被摁死在跌停板上才目瞪口呆。包括一些机构,手上持股太多,不过来,也可能踩雷。

  被st后不代表股价会连续下跌,但在复牌当天大概率会下跌或者跌停,我这里有一份确定要被st的个股名单,其中【湖南天雁(600698)股吧】本周四就可能会停牌,然后周五被st。大家不妨对照名单自己的爱股是否在上面。如果持有上面的个股,就要小心st当天股价的跌停风险。

  可能有些朋友发现了,名单上面为啥没有创业板的股票?是这样的,创业板连续两年亏损是不会被st的,而且连续亏三年就要暂停上市。

  那么问题又来了,既然st是利空,最近st的股票为啥涨这么好?事实上,A股每年都有摘帽行情。年报公布的时候,有一批个股要被带上st的帽子,与此同时,也有一批st股由于业绩好转,要摘掉st的帽子。这时候,公募基金也可以重新买入了,股价涨幅从5%恢复到10%,游资大爷可以甩开膀子大炒特炒了。因此,一些有望摘帽的个股也会因为预期利好而提前迎来一波上涨。

  指数今天放量大跌,基本确认调整仍将进一步展开。对于指数的风险提示,这段时间已经讲很多了,一直跟踪夜报的朋友相早有心理准备。目前外盘的不确定性增大,北向资金今天净流出超过百亿元,净流出幅度为历史第二大。虽然长期来,A股对外资的吸引力依然存在,但如果美股持续走弱也将会导致外资继续回流。另外,本周是3月的最后一个交易周,临近一季度末,市场资金面紧张,这也是目前A股面临的一个不利因素。

  短期即便上证指数和创业板指依托20天均线进行反扑,但上证50和超大盘在放量跌破20天均线之后,市场调整的重心在下移,在大指数打开向下的调整空间后,小股票大概率也会跟随补跌。

  在做好仓位管理的基础上,对于指数的震荡调整不需要恐慌。事实上,这是辨别牛股的大好时机。那些有基本面支撑的强势股,在指数震荡下跌的过程中,将会盘出新的形态,在重要均线获得支撑,并且在下一轮行情中一飞冲天。而找到这些牛股,并且及时抓住上车机会就是我们接下来最重要的任务。

  ......

复盘日志03.25:

  1、股票仓位3成;止盈部分走势偏弱个股;

  2、持有保险,券商,科技,及相关个股测试仓;

  3、两市放量下跌,基本确认调整仍将进一步展开;

  4、在控制仓位的基础上去持有一些强势股,依托重要均线择机买入一些调整到位的强势股,关注业绩超预期的成长股;

  今晚就说这些,各位老铁不妨戳一下右下角“在”打个卡,然后我们留言区见!

一款简单的通工具或社交工具,而成为了一个集息收发、内容创作、生活分享、脑部按摩、职场办公、连接万物(小程序)于一体的移动互联网时代生活方式总成。

  微能有今天统治级的地位,公众号和小程序功不可没。

  公众号诞生于2013年,比起新浪博客和今日头条,它是更沉浸式的写作/阅读体验,且内容的传播是由熟人朋友圈发动,在广袤无垠又快速流动的社交环境中实现,具有更为强大的舆论效率。同时订阅而产生的粉丝有着更强的忠实度,易于管理互动。此外,由于发射于社交网络,导流和呈现的成本也大大低于传统APP,因而构成了对后者的替代效应。

  如果说,公众号让我们每天都能在订阅栏里品读自己喜欢的字,从而感到微像是一位知心“朋友”的话,那么,“用完即走”的小程序则通过赋能和连接,让微又多了一重“助手”的角色。

  以我自己为例,我每天都会开小程序,常用的有腾讯自选股(行情)、i麦当劳(餐)、瑞幸咖啡(叫咖啡外卖)、豆瓣(选电影和书)、猫眼(买电影票)等等。

  当我用习惯了这些小程序,就很难再退回到小程序出现前,要先退出桌面,翻页找app,开等启动广告那一套老动作,也许这就像用了8年iphone的我至今快2个月还没适应华为手机和它的安卓系统一样。

  公众号与小程序,再加上群聊、朋友圈、微支付,牢牢地将我们锁在张小龙创建的微世界里。

  每隔几分钟,我们就会不自觉地打开微,这意味着它几乎完全不需要新增边际成本,就能持续获取我们每天89分钟的注意力。而且我判断未来人们玩手机的时间还会更长,微也将从中受益(因以前提到过:手机性能提升,速度变快;无人驾驶;乡村人口减少,城市人口增加;很多产业“机器换人”;万物互联时代来临,手机作为控制中枢变得愈加重要等)。

  私底下我常常说,我喜欢世界杯、NBA、春晚、迪士尼那样的生意,因为拥有了它们就等于拥有了十几亿眼球,而且还不用像爱奇艺、分众、【光线传媒(300251)股吧】那样面对成本的水涨船高。

  微显然也是前者中的一员,并与它们一样确定性很强,因为微拥有着极其宽广、难以逾越的护城河——网络效应 转换成本。

  想要败微,竞争对手首先要编织一个同样巨大的网络,该网络要包含每一位好友、群聊、关注的自媒体、以及那些小程序串联起来的外部节。

  同时它还得怂恿用户“搬家”,这更不容易,因为今天沉淀在微的聊天记录(包括件)、收藏夹、朋友圈里的历史记录已经无比厚重,以至于让我们无法轻易离开。

  这两大护城河相加,让微与曾经流行一时的人人网、QQ、新浪博客等完全没有可比性,可以拦住几乎所有的入侵者。

  不过总是有人对我的乐观表示怀疑,他们认为科技革命会一次次轻而易举地颠覆我们的生活方式,微也很难保证不被颠覆。的确,科技会推动产业如何演变,我没有能力预测,但是我相有些事情是确定的,比如无论科技怎么发展,我们都还是一个个活生生的人,因此我们仍然需要社交,需要阅读,需要分享,需要交易,未来不论智能手机这个终端是会被眼镜、汽车还是植入大脑的芯片代替,像微这样的一个社交网络依然还是会存在,只是介质不同了。

既然如此,这两大护城河又怎么会消失呢?

  所以我相,留给微的“太平岁月”,还有很久很久。在这个过程中,腾讯可以不断雕琢自己的城堡,其中社交广告(2018年营收398亿,同比增长55%)的盈利潜力,就也还远远没有释放。

  首先是因为小程序的兴起,2018年,小程序已经覆盖超过200个服务行业,用户人均日访问量同比增长54%。我认为,人们对小程序使用习惯的逐渐养成,会推动社交广告的购买率转化,从而提升社交广告位的价值。不相吗?插一条广告感受一下吧:

  第二个因素与游戏类似,是用户的年龄结构红利。尽管目前微+wechat的月活用户已高达10.97亿(同比增11%),增量空间已不大,然而另一个事实是,老一辈人对微的参与度和关注度远不及千禧一代,比如之前我们讲到过的61岁绿城董事长宋卫平,今天手机里依然没有装微,每天靠发短部署工作。如同宋卫平这样一大批高净值人士,他们的购买力更强,“眼球”也更值钱,但目前却几乎游离在微生态之外。可以想到的是,20年后,当大量社会财富开始流向80后、90后甚至00后时,这些顶级富翁在微上花的时间一定比宋卫平们多得多。

  30年前,巴菲特曾经抛出过一个问题:“假如你将外出去一个地方十年,出发之前,你打算安排一笔投资,并且你了解到,一旦做出投资,你不在的这十年中都不可以更改,你会怎么做?”

  他接着给出回答:“如果我能确定,我确定市场会成长,我确定领先者依然会是领先者,我确定销售会有极大的增长,这样的对象,除了可口可乐之外,我不知道还有其他公司可以做得到。我相对可以肯定,当我回来的时候,他们会干的比今天更好”。

  今天,要是你问我这个问题,我会封不动的转述巴菲特的这段回答,除了把可口可乐换成腾讯控股。


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