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  • 作者:hbbdlhw
  • 2018-09-17 16:54:48
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乐视造车已经基本歇菜,互联网造车梦就只能靠蔚来了。


无论是聊蔚来还是聊特斯拉,你们要是杠在这些新能源车为啥还没实现盈利上,那么就不用聊了。即使你去把亨利·福特老爷子从棺材里揪出来造车,这种制造业也很难实现在3、5年内盈利。

  

因此, 蔚来要想生存下去,必须靠多轮融资,这便是行业性质决定的

 

特斯拉的问题是无法交付订单,也就是产能不足。从另一个角度讲,他的供应链没有整合好,以至于无法压低生产成本。但我们也到特斯拉近些年的产业布局在不断的优化。就讲一个简单的道理,如果马斯克想拎包不敢,去寻找诗和远方,想买特斯拉股权的人全球都要排队摇号。新能源车的生产、销售牌照,以及整个产业链是绝对的值钱(至少比买公众粉丝有价值)。

 

全球经济要走出这个萧条周期,还是要靠制造业来解决劳动力的重新分工,扩大就业。

 

我知道到此处,还会有亲跳出来喷,说锂电池车不是最终解决方案,是过渡产品云云。抛开技术不说,你们觉得现在手机是最终人类通讯解决方案吗?在近5-10年内新能源车生产公司壳本身具有稀缺性。而且新能源车公司意味着要投入更多的资金在基础建设上比如换电池的服务网店等。但这一轮蔚来的黑们的槽在于,到现在还没有量产。按照汽车行业量产的标准,至少首次交车在50台以上。目前蔚来计划今年4月份交付的第一批交付的10台ES8车不仅为其内部员工,还拖了一个月在5月31日交付,因此热闹的人比较搓火。现在刚实现量产(目前交付了1121台)的情况下去着急上市,而且仅仅为了10亿美元让市场觉得:

 

  1. 早期的明星投资人是否要急于退出?菠菜觉得互联网几个巨头不太会;

  2. 上市就意味着公开公司的财务报表,在一个初创阶段的公司,严格按照资本市场的要求是否不利于公司稳健发展?马斯克也经常怼华尔街的黑嘴们,所以才闹着要私有化。除非还有一种可能,就是蔚来对于自己的经营足够自信,无惧资本市场投资人的刁难;

  3. 蔚来想定位为一款高端车,然而其续航能力(ES8)目前还不如【比亚迪(002594)股吧】等中低端车型,让其圈定的中产阶级消费者难以真正选择。这是表面问题,更深层次的是其研发团队并没有自主高壁垒的技术。特斯拉起码还有自己的BMS(电池管理系统),而蔚来给市场的感觉就是壳。


也许, 所有的问题归结到一个上,还是钱不够多

 

传统汽车行业的大佬一直不惯互联网造车的商业逻辑。菠菜自己下了一个蔚来的APP,每天都会打卡,隔段时间就能换其周边的礼品,有时也会去蔚来的论坛(李斌还亲自赞过我的一条留言,来他们真的很勤奋)。



使用几个月后我发现蔚来的逻辑是先培养用户,不断的在你心里种草。是的,传统汽车生产商不会为了搞宣传把一辆车送到月球来证明自己是一家科技公司,特别是在公司还没赚钱的时候。 互联网的逻辑是与客户消费互动的频率越高,客户的粘性就越高 。这也许是百度、腾讯、京东都投蔚来的一个因,因为新能源车未来会改变我们的生活方式、交流方式以及购物方式,他们需要这样一个全牌照的新公司作为载体。从平台的角度上讲,这个逻辑讲得通。



我也在观察蔚来最近的股价,波动较大。但这家公司到底是不是一家优秀的公司,或者俗一,是否赚钱,需要给他20年的时间再回头。

 

回到开头说过的福特老爷子,曾经得益于其每24秒生产出一台T型车,然而福特最终败给的是市场多元化的需求。人工智能驾驶目前最好的实现载体就是新能源车。也许以后互联网会根据我们更加个性话的需求更快的造出一辆个性化的车,并且不用考驾照即可随心所欲的实现空间的移动。

 

还有一个隐形的推手,就是国家战略投入的支持。如果没有产业保护政策,就没有今天的BATJ(早让亚马逊、谷歌、脸书都进来,这市场早就是他们的)。很多人都至今不理解为什么恒大要去收了贾跃亭的FF91回国生产,难道你们就不能细一下恒大的股东结构吗?有没有国资的身影?每一个能拿下生产销售许可证的新能源车生产商都有价值。

 

如果让蔚来真正成功,只差一个政策

 

因为蔚来主打的是只要电池不买只租,那么车价便宜10万(电池服务费1280元,换电池只要3分钟),这相当有吸引力。特斯拉充电桩的建立也是在政策推动下成功的。只要能推动换电站建设就可以,这需要政策和行业协会的共同努力。假设如果换电站能加速建设,未来更多的新能源车会采用换电站的模式,那么这些换电站可以赚其他车商的服务费。除了政策之外, 电池型号也是一种约束 ,但相信蔚来团队已经意识到了这一,并在寻找解决方案。

 

到了一句讥讽的话,如果没有蔚来上市,特斯拉就显得太贵了;有了蔚来的衬托,特斯拉反而没有私有化的必要,因为找到了更差的参照物了。如果按照这个思路,FF91是不是也是另一个参照物呢?



一家好的公司,从来可以经得起质疑;一家讲故事的公司,也注定会有泡沫破的一天。20年之后再回头蔚来,也许,你的蔚来不是梦。



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