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东尼电子:苹果供应商,苹果半年报给我们的启发目前,

  • 作者:40财务自由
  • 2018-08-05 11:38:15
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东尼电子(603595)股吧】 东尼电子:苹果供应商,苹果半年报给我们的启发

目前,东尼电子主营约有60%为光伏硅片切割金刚线业务,另外40%落在苹果产业链上。按照公司的未来规划,估计从明年开始,随着国家光伏政策调整和公司研发的新产品密集上市,公司的业务格局有望重塑,即,金刚线、苹果产业链材料、新能源汽车材料和其它业务之比为4:4:1:1,从此改变对金刚线业务的过度依赖局面,走向Apple IPhone智能手机和智能手表Iwatch的复膜线、导线和无线充电;半导体材料;新能源汽车电子线束和电池极耳,以及【机器人(300024)股吧】、可穿戴医疗设备导线等适度多元化发展,以分散风险。

今年下半年至明年,光伏产业将是调整阵痛期,从"金刚线三杰"中的两个公司一【三超新材(300554)股吧】和【岱勒新材(300700)股吧】已公告的半年报预告中发现,它们俩二季度的净利只是一季度的三成(1000多万元),环比下滑70%,可谓惨烈,如果它们的业务80%以上继续落在光伏领域,而未来不能有新产品推出及时弥补这方面的损失,可以想像,它们以后的日子会更加艰难,财报会越来越难,致使股价不断受压,但是,光伏产业经过1-2年的调整期,优胜劣汰,强者恒强,特别是光伏发电平价上网的到来,光伏产业新的一轮高速发展又将到来,前途是光明的,为此,短期空,长期好。

近期,由于中国股市内忧外患,指数不断创新低,与08年相比,有过之而无不及。不断有上市公司股权质押被爆仓、强平;私募公司倒毙,基金产品清仓;韭菜被割;许多优秀的公司股价也惨遭误杀。

在苹果公司业务继续突飞猛进,业绩优良,市值突破万亿之时,使我们不得不联想,作为公司40%业务聚焦于苹果产业链的东尼电子,它的业绩会是怎样?它是不是遭到错杀?短期的挫折会否影响公司的长期发展?投资者是&34;君子不立危墙之下&34;,割肉、走人,还是"待到山花烂漫时,她在丛中笑&34;,继续坚守、越跌越买?没人会帮你回答这些问题和叫你如何行动,一切靠自己,只有自己的理性才能做出正确的选择。

在众人恐慌割肉,择荒而逃之际,我们是否该冷静下来,思考一下东尼电子的公司业务,大致预判公司业绩,以及理性定价?以下提供的部分材料,也许有助于我们做出正确的决择。

1,&34;财报亮3:可穿戴产品增速50%
Q2,苹果的其他产品销售额是39.54亿美金,同比增长37.6%。在电话会议里,管理层称可穿戴设备(手表,Beats, 以及Airpods)增速50%。其中Airpods极其受欢迎,需求非常旺盛。

值得强调的,iWatch已经连续4个季度同比增速达到50%。&34;
(摘自雪球"大隐于市谢强的专栏https:///7746467963/106386260)

2,D公司股东大会资料节选内容:
1),"另外我们也是多方面展开工作,向我们来给苹果做的复膜线,超薄线,和现在 给苹果手机充电线做的导体,这两个老产品由两个副总管,战略上要做成百年产 品的目标。这两个产品虽然是老产品,但还是像个南瓜,还是越老越甜,特别是 复膜线,今年增长还是比较大的。我们的导体也是不断研发新品种,向细发展。 复膜线是全世界我们拍第三,今年想做到第二,甚至三年后干到第一。导体公司 已经是第一了,超细、质量、品质方面。同时积极往无线充电方向发展,18 年的 目标已经很明确,把这个工作列为了重要工作。"

2),Q:贸易战的影响?
A:目前产品结构 3C 复膜线导体客户是苹果,但目前这块没纳入进去,但即使 后续放进去,但这块我们是深加工转仓贸易的,不存在传统的这种出口。我们是 保税的材料产品进来,做好又送到保税区的,不是纯出口,不存在这个问题。
Q:业务量?工人要加班吗?
A:产能满负荷,各个产品线都是两班倒
Q:来公司调研的机构多不多? A:多 Q:把公司划分在哪个行业合适?
A:来在电子通信类,随着我们产品线越来越丰富,金刚线算光伏,包括后面 汽车线、医疗线都是不同领域,但有个共同,都是基础材料类。
Q:田中精机的卖了绕线机,APPLE 应该是就是用线圈了吧?我们是不是进了?
A:我们以前绕线是做手表,但 A 客户手机不会只有一家供应商。跑量了都会找两家。哪怕最高端的芯片,一开始是三星,现在台积电也 做。因为要分担风险的。我们是很有希望的。来通过富士康、立训、歌尔 进苹果,但今年春节已经得到正式供应商的资格,成了一供,签了三个合同,直 接供了。
Q:但供应商名单没到我们?
A:这个名单里都是些装配、模组的,材料不会直接放供应商名单的,因为是核 心的。但模组这种产品,今天张三做,说不定明天就李四做,因为就是装配为主。 但我们这种供应商是核心的,A 客户跟我们签了很多保密协议。无线充电材料都 是我们的,后面模组也会做。 现在也在买绕线设备。后面到明年下半年,也会跟 A 客户有不同的新产品出来, 通过材料、绕线组合起来。现在做的还是常规的,铜线之类的,后面还会有其他 方向合作。
Q:包括纳米晶吗?
A:纳米晶就纯粹是磁性材料。我们还有包括线材、线切的技术方案。
Q:国内的华为会合作吗 A:会。现在国内无线充电也是刚刚开始,三四年前就已经有人用了,用的最广 泛的是三星,但带领行业的还是苹果,苹果起来生活、家具、汽车所有配套都会 起来。要上什么新产品,还是谁要用。
Q:线圈增量还是很大的吧?
A:以后我们做的线圈,要是有核心材料,不是别人随便绕绕就行的,要是别人 做不出来的。
Q:线圈爆发可能在明年吧? A:是的,应该明年。现在 iPhone8\X 都用了,华为保时捷有无线,P20 还没有, 可能先后面市场怎么样。华为后面一两千的手机也会用无线充电。华为还是 用 FPC 和纳米晶。今年 FPC 会淘汰,毕竟 FPC 是镭射的,线圈是模拟出来的, 转化效率更高。后面肯定往线圈发展,因为苹果全是用线圈。
Q:三个协议是怎么签的?
A:这个则上 A 客户是要我们保密的。实际上就是和 A 客户签的。"

2018/08/05

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