1.10暗线走强，还能追吗？做好熟悉的！

三大指数全天走势分化，沪指窄幅震荡，创业板指在宁德时代带动下午后走高。盘面上，汽车及产业链个股午后走强，北汽蓝谷。半导体板块表现强势，英集芯、天岳先进涨超10%。数据要素概念股尾盘异动，安妮股份、久其软件涨停。此外，新冠药、家装、零售、光伏等多股板块盘中均有所表现，整体上市场热点快速轮动，且较为杂乱。下跌方面，教育股全天低迷，全通教育、科德教育等领跌。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7472亿，较上个交易日缩量600亿。板块方面，汽车整车、一体化压铸、半导体、生物制品等板块涨幅居前，教育、航运、抗病毒面料、旅游等板块跌幅居前。北向资金全天净买入58亿

今天大A有点滞涨的意思了，两市再度缩量至8000亿以下，核心资产使出了吃奶的力气也没能带红指数，两市超3100家下跌，指数结束了6连阳，调整周期要来了？

外资最近四日净买入127亿、60亿、77亿，58亿，累计322亿，要知道去年全年的净流入也只有900多亿，国外机构看多核心资产，拿的是真金白银在抄底，内资机构看多大A，是真金白银在跑路，生怕自己少生了两条腿，说好的价值投资呢！



大A现在面临的问题，首先是融资的抽血太狠，上次说过2022年全年融资5000多亿，居全世界之首，其次机构资金太怂，沉寂了半年，好不容易干活了，结果一点蝇头小利就跑了，估计还是怕背锅，毕竟不是自己的钱，一句话就是，股市让利于实体没问题，但至少应该有进有出吧，股市不是提款机，一些冲着上市圈钱的企业，该退还得退，所以去年全面注册制没有落地，大师兄还是期待今年能够早日到来！

说实话，现在内外因素都逐步消除了，对外美联储今年加息放缓，美指走弱，人民币走强，对内放开之后第一轮冲击已经接近尾声，企业复工复产，各种特效药，感冒药等都在扩大产能来满足需求保证后勤，另外宽松政策继续维持，未来还有放水空间，内外因素都解决了，我们还有什么理由不看好大A呢？



回到市场，今天又是小作文横飞的一天，传闻北京即将放开汽车牌照的限制，另外还有成立国家电动汽车大基金等等之类的小作文，不管真实与否，资金先干为敬，结果午后汽车产业链在宁王和迪王的带领下直线拉升，北汽蓝谷涨停，苏奥传感大涨超15%，江淮汽车，塞力斯等纷纷跟涨！

像这种小作文一般事后都被证伪，但碍资金炒作，而且更重要的是人心思涨，而且未来会有更多刺激汽车消费的政策出台基本也是板上钉钉，加上工业级的锂电材料价格不断下降，车商和电池的利润空间就慢慢出来了，但这种小作文炒作不要上头，中长期也许没问题，但短期尽量不要追高！

除了汽车的小作文以外，靠故事驱动的半导体今天也崛起了，传闻漂亮国联合韩国，日本，荷兰等要限制对华出口，结果先进封装，半导体设备等纷纷大涨，中京电子午后封板，大港股份，文一科技等纷纷跟涨！



其实这个传闻也不是一天两天了，漂亮国现在要联合所有半导体核心企业全方位封锁我们，但不是所有国家都愿意的，因为中国是全世界最大的芯片进口国，对于韩国，日本等一些芯片企业来说，封锁了意味着业绩要出现断崖式下跌，更重要的是去年全球经济衰退导致需求收紧，业绩已经大幅下滑了，如果再对中国限制出口，那就是杀敌一千，自损八百了！

不管结果如何，国产替代是必须要完成的，而在这一点上面，除开芯片的设计和晶圆制造环节，我们目前只有先进封装这个环节有一定竞争力，所以基本上只要炒作半导体基本就会炒作先进封装，这一块确定性最高，所以诸如文一科技，大港股份，中京电子等可以持续跟踪！

除了先进封装以外，今天还有一个方向发酵了，就是碳化硅这个材料端，目前东尼电子已经2连板，天富能源，宇晶股份跟板，天岳先进一度涨超17%！

作为第三代半导体的核心材料，碳化硅去年炒的预期，随着东尼电子率先公布业绩，大概率是产能落地了，而且应该离大面积应用不远了，所以关于这一细分领域，短期还可以继续跟踪关注！



题材方面，今天尾盘有所异动，基本符合，市场缩量调整，人气选手就开始反复，诸如数字经济的英飞拓，久其软件，安妮股份等，消费方面的黑芝麻，西安双雄，重庆百货，新华百货等，这些耳熟能详的品种在市场缩量调整下，重新聚焦人气，形成了资金继续抱团的动力，所以在节前对于题材炒作尽量围绕人气选手低吸高抛即可！