江南行，发现优质光伏潜力股

6月21日，贫道应某光电建筑专家之约，骑狮到常州，与全球最大的专业光伏组件边框制造企业BOSS坐而论道，聊完感觉BIPV要火啊！但资本加持、品牌势能、系统技术、商业生态、专利壁垒、切入时机、行动效率等影响因子都可能会左右这个江湖，谁能在汹涌的BIPV浪潮中“勇立潮头”还未可知。贫道的感觉就是，如果你相美好的事情即将发生，想多了就会然并卵，干就完了。

吹了一下午牛，晚上本来要去金坛一个组件加工厂那里去喝茅，结果阴差阳错、完美错过。于是贫道再骑狮到湖州长兴。没意识到要出省，忘了核酸，于是到目的地后第一时间去捅了一下，然后安心随友用晚膳。用膳的地方叫唐味斋，坐落于李家巷石泉历史文化古村落，是长兴县人气最高的美食第三名，这个膳堂本身就是一个很有味道的老宅，旁边还有个驸马府古建筑，门口就是一片碧绿的荷花塘，自然美景与古典文化的完美结合，那些诗人“梦中的江南”也不过如此吧。

老友把酒言欢，夜宿江南小镇，约略不表。翌日到旗滨集团长兴节能玻璃工厂参观，感受到高度自动化智能制造工厂的震撼。这家去年净利润42.21亿的玻璃行业巨头实力确实非同小可，目前正大举进军光伏玻璃制造和电站投资领域，黄金赛道，无限可能，值得期许。

6月22日下午，贫道又骑狮来到湖州吴兴的上市公司东尼电子参观。苹果一级供应商的高大上气息扑面而来厂区建筑美轮美奂，办公空间一尘不染，花园式的环境让人心旷神怡！其他先不谈，有如此审美高度和“超级洁癖”的企业定非泛泛之辈。

医用柔性线缆、无线充电线圈和隔磁材料、动力电池极耳、碳化硅材料、电池铝塑膜、超细钨丝金刚线、EVA光伏胶膜，这家公司玩的都是高科技尖端技术啊。东尼电子今年一季度报告显示，Q1净利润约1848万元，同比增长42.3%，但净利率仍不到5%。谈到利润为何这么低的原因，东尼电子相关负责人说主要是公司研发投入非常大，２０２１全年研发投入9746万元，同比增长34.86%，占营业收入的比例为7.28%。

去年“光伏茅”的研发投入占营业收入的比例也不过5.43%啊，天合光能的是５.７４％，TCL中环的是６.２７％，晶澳科技的是６.５８％，对比可知，东尼电子的研发投入比例在光伏行业是极高的，而且有可能是研发投入营收占比最高的光伏上市企业。据某证券分析师透露，东尼电子这种低调又研发重投入的股票标的，不适合短期炒作，更适合长期持有！贫道深以为然～

在东尼电子，偶遇唐山海泰的供应链朋友，凑巧他也要去德毅隆，我就骑狮带他一起去了。德毅隆的卢总，光伏老友了，认识很多年，经常在各种场合偶遇，却是第一次坐下来小范围把酒细聊。

德毅隆是一家做耐火门窗复合材料的制造企业，在耐火复合材料门窗领域，是绝对的龙头，这两年他们想把这个材料（玻璃纤维增强聚氨酯复合材料）应用在光伏组件边框上面，来替代传统的铝合金组件边框。据德毅隆创始人冯毅介绍，这个复合材料比铝合金轻，抗盐雾腐蚀能力更强，成本低２－３分，而且碳足迹只有铝合金的２０％左右，如果出口到欧洲等发达国家，碳关税的成本就会大幅降低；目前已送样几大光伏巨头去做测试、认证，大规模量产计划已准备就绪。对于技术性问题，贫道没有发言权，总而言之，新事物是值得尝试和鼓励的，也许一不小心就能改变世界，颠覆行业格局呢？

６月２３日，我骑狮送老友回长兴，然后中午赶到金陵河西，与吉电股份的朋友们开展了一场４人碳中和交流。

江南之行，不虚此行！学习了新事物，看望了老朋友，又结识了新朋友。

２０２２.６.２４，张真人录于金陵和光同尘斋

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