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1.口子窖低估的因是因为大家认为它是地区酒,且不

  • 作者:蓝桥天使
  • 2021-08-04 21:45:53
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1.口子窖低估的因是因为大家认为它是地区酒,且不积极,扩张无力。
2.口子窖的成长能力取决于其潜在产能,按照3年后产能翻倍计算,利润大致会在5-8年内增长200%-300% (销量翻倍,提价,利润率提高),公司内部目标大体是再维持十年双位数增长。
3.估值几乎是白酒类最低,已经充分体现了公司很差的预期,实际上公司已经在积极变化,只是现实世界中企业变化需要时间(股市里股民的脑补不需要)。后续期权激励会提供业绩的计算锚,当前安全边际很高。
口子窖有自己的忠实用户群,拥有提价权,过去基本每两年提价一次,即使未来出现最差的情况,光靠提价权也可以不停提高利润,保证这笔投资处于不亏的境地。
4.股权结构不会发生改变,现金牛,传家型企业。
5.不可能。

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