2018.10.16证券投资参考（三大报）

2018.10.16 星期二 早知道（一）

【今日导读】
>军民融合向深度发展、民参军空间有望进一步提升
>国内单体最大海上风电项目开工、风电配件前景佳
>金麒麟等拟回购股份、【海格通信(002465)、股吧】将获控股股东增持
>【恒润股份(603985)、股吧】等三季报预增、两机构席位买入宁德时代
【上证聚焦】
〇军民融合向深度发展、民参军空间有望进一步提升
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15日召开的中央军民融合发展委员会第二次会议，审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。会议指出，要加快职能转变，降低准入门槛，优化付款、退税、资质办理等流程，降低制度性成本，释放社会生产力。要营造公平环境，推行竞争性采购，引导国有军工企业有序开放，提高民口民营企业参与竞争的比例。不断开创军民融合深度发展新局面。
此次会议明确提出提高民口民营企业参与竞争的比例，民参军空间有望进一步提升。民营上市公司中，
【高德红外(002414)、股吧】（002414）是国内唯一获批完整武器系统研制资质的民企，拥有完全自主知识产权的&34;中国红外芯&34;；
光威复材（300699）是我国航空航天领域碳纤维主力供应商，由于军品碳纤维及织物技照订单及时交付及风电碳梁业务较快增长，公司预计前三季度净利润同比增长45%至55%；
菲利华（300395）受益于军工、光纤通信、半导体等行业需求增长，公司预计前三季度净利润同比增长30%至60%。
【上证精选】
〇国新办将于16日下午4时举行新闻发布会，请商务部和海南省有关领导介绍海南自由贸易试验区总体方案。
〇国资委15日表示国有投资公司试扩围名单已初步形成，正着手研究国资划转社保基金的第二批试。
〇9月份挖掘机销量同比增长27.74%续创历史同月新高，主要受到了下游基建投资高增长带动。
〇两颗北斗三号全球组网卫星15日发射成功，这标志着中国北斗朝着全球组网的目标又近一步。
〇海天味业在澄清公告中表示标签上的蛋白质NRV%是一个营养参考值，不构成产品品质问题更不是食品安全问题。
【产业情报】
〇国内单体最大海上风电项目开工、风电配件前景佳
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中广核阳江南鹏岛海上风电场主体工程15日开工，规划装机总容量40万千瓦（0.4GW)。这是国内单体容量最大的海上风电项目，计划2020年实现全部风机并网发电。相比陆上风电，海上风电具备风资源好、利用小时数高、降本潜力大和消纳情况好的优势。2017年我国海上风电新增装机容量1.16GW,同比增速达到97%,但海上风电在全国风电装机中的占比仍然仅有1.5%。根据各省份规划，全国海上风电规划总量已经达到75GW。
另一方面，分散式风电也在进入发展快车道。继内蒙古、山西、甘肃等地之后，天津日前也出台了推进分散式风电发展的建设方案。机构预计到2019年以后，每年新增的分散式风电装机有望达到5至8GW。
金风科技（002202）在风电新增装机领域的市占率连续7年排名国内第一，&34;两海战略”进展顺利；
东方电缆（603606）今年上半年新增海底电缆订单同比增长98%，近日还在阳江设立了生产海缆的全资子公司。
【公告解读】
〇金麒麟等公司拟回购股份
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金麒麟（603586）拟回购股份1亿至2.1亿元，回购价格不超过14元/股。
聚光科技（300203）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过35元/股。
京汉股份（000615）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过10元/股。
新湖中宝（600208）拟回购股份3亿至10亿元，回购价格不超过4元/股。
机器人（300024）拟回购股份5000万至2亿元，回购价格不超过20元/股。
全筑股份（603030）拟回购股份5000万至2亿元，回购价格不超过8.8元/股。
启明星辰（002439）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过20元/股。
〇海格通信将获控股股东增持
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海格通信（002465）控股股东广州无线电集团拟在未来6个月内继续增持股份1.6亿至3.12亿元，无线电集团前次增持计划已于8月10日届满，共增持股份6.89亿元。
〇露客环保拟收购协鑫智慧能源80%股权
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露客环保（002015)拟以非公开发行股份、支付现金、资产置换或多种方式相结合等方式收购上海其辰持有的协鑫智慧能源80%股权。协鑫智慧能源主营为向用户提供清洁能源生产的能源产品，及能源智能控制、需求侧管理、能源交易、能源金融等服务。
【财报快递】
〇恒润股份等三季报预增
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恒润股份（603985）预增40%至60%,因产品销售收入大幅增加，导致经营性利润增加。公司主营风电锻件产品。
中集集团（000039）预增60%至110%,因道路运输车辆业务盈利较去年同期有所增长；天然气消费量在上半年呈快速增长趋势，集团能源、化工及液态食品装备业务盈利较去年同期有所上升。
新钢股份（600782）预增1.69倍至1.98倍，因国内钢铁市场供需稳定向好，钢材产品价格较上年同期上涨。
广誉远（600771）预增117%,因产品工艺优势、疗效优势以及品牌知名度不断凸显，带动销售持续增长。同时，公司强化全链条生产成本和销售费用管控，使得盈利能力进一步提升。
西王食品（000639）预增48.23%至65.53%,因保健品准确切入增长迅速的市场；
食用油板块在报告期内利润获得良好的增长态势。
【资金观潮】
〇两机构席位买入宁德时代
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15日交易公开信息显示，宁德时代（300750）获两机构席位合计买入1.32亿元，占当日成交总额的9.68%。另有一机构席位卖出1053.68万元。
公司日前发布业绩预告，今年前三季度扣非净利润19.54亿元至20.32亿元，同比增长80.57%至87.75%。机构认为，国内新能源汽车行业保持高速增长，行业需求不断提升，四季度新能源汽车产销将持续旺盛，推动动力电池需求增长。

2018.10.16 星期二 早知道（二）

【资讯导读】

环保升级叠加需求转旺钼系产品价格稳步上涨
深圳百亿驰援上市公司相关公司受关注
《海南省赛马运动发展规划》已基本完成相关公司受关注
传化智联：传化网重构新供应链信息服务体系

【今日头条】环保升级叠加需求转旺钼系产品价格稳步上涨

据百川资讯监测，近期钼系产品价格稳步持续上涨。10月15日，钼铁市场主流报价已上涨至13.8万元/基吨，近一周涨幅6.15%，部分厂家报价已上涨至40万元/基吨以上；国内45%品味钼精矿10月15日上涨至1930元/吨，近一周涨幅2.66%。此外，近期国际钼价整体稳步上行，目前国际氧化钼经销市场主流报价上涨至12.05-12.15美元/磅钼，欧洲钼铁市场主流报价上涨至28.9-29.1美元/千克钼。
分析认为，由于环保督、矿山检修及减产等因，钼精矿可流通资源偏少，企业惜售心态凸显。钼铁市场受环保升级加强影响，东北地区钼铁工厂减产及停产现象增加。另河南因洛钼等企业工厂检修，氧化钼加工受限，市场供应逐步偏紧。而终端钢厂进厂采购招标钼铁活跃度增加，钼产品价格也随之明显上涨，钼市总体需求量逐渐释放。综合来，短期国内钼价仍有上涨空间，行业公司有望受益。可关注，金钼股份（601958）、吉翔股份（603399）等相关公司。

【投资聚焦】《海南省赛马运动发展规划》已基本完成相关公司受关注

海南省旅游和化广电体育厅近日在关于《海南省赛马运动发展规划》信访事项的复函中表示，目前《海南省赛马运动发展规划》（征求意见稿）已基本完成，正在征求有关方面意见，根据各方意见在将作进一步修改和完善，报省政府批准后正式发布。

中共中央、国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》指出，支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目；探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票等。目前，全世界共有80多个国家和地区在发展赛马运动和赛马产业。对于海南而言，建设自由贸易试验区、中国特色自由贸易港、国际旅游岛建设的核心之一就是打造国际旅游消费中心，正需要一批国际通行的深受广大游客喜爱的体旅游娱乐产品。机构认为，一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营、博彩服务等业务，以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务，一旦落成，将是千万级别的市场。A股公司中，可关注罗牛山（000735）、海南瑞泽（002596）等公司。

【投资聚焦】深圳百亿驰援上市公司相关公司受关注

据媒体报道，深圳市政府已安排数百亿的专项资金，帮助上市公司化解化解流动性危机。目前国资机构已与部分深圳当地上市公司展开合作，从债权和股权两方面入手，为上市公司提供资金。首批逾20家获“救助”企业也已敲定。
业内表示，企业面临的融资、资金压力，已引起深圳当地政府高层的关注，该政策的出台有望化解企业流动性压力，有利于长期经营。此之前，深圳市属国资平台已先后宣布拟入股多家A股公司。按照披露的要求，必须是在深圳市工商登记注册的实体经济领域优质A股上市公司，包括高新技术企业以及战略性新兴产业、优势传统产业和现代供应链等领域的上市公司。符合相关条件的上市公司受关注。兴森科技（002436）是PCB样板龙头，大股东质押超过98%。珈伟股份（300317）主营光伏发电，总质押比例很高。

【独家参考】澳柯玛：六轴工业机器人样机研发成功

近日，澳柯玛（600336）第一台六轴工业机器人在中德生态园澳西智能科技有限公司研制成功，整机运行平稳顺畅，这是澳柯玛-西门子机器人应用联合实验室继2017年12月推出消防机器人后，研制的另一款主打产品“六轴工业机器人”。本款高性价比、高质量的机器人本体重量270KG、有效负载20KG、活动半径为1720MM、重复定位精度+0.05MM，全套西门子电控系统，能够实现各行业的自动化装配、上下料、物料搬运、包装、码垛等多项高难度、高量度、高精度的产线工序工作要求。同时，澳西公司通过市场调研已制定了系列多元化的机器人产品规划方案，全力开发、整合机器人制造及企业资源集成，依托西门子基础控制系统技术及机器人联合实验室研发成果等优势全力推动智能制造产业发展，力争成为行业引领者。

【独家参考】麦捷科技：控股股东质押风险获深圳国资委旗下高新投化解

麦捷科技（300319）10月15日在投资者互动平台表示，已与深圳专项工作小组接触过，深圳国资委旗下高新投已协助公司控股股东化解质押风险事宜，并于9月25日办理了相关股权质押。质押问题得到缓解的同时，动能东方随即终止股份减持计划。10月15日晚，公司公告称，此前公司披露，控股股东动能东方计划于5月18日至11月16日期间减持公司股份不超3000万股，即不超过公司总股本的4.32%。近日公司收到动能东方的告知函，目前动能东方已累计减持676万股，未完成减持的股份在减持计划期间内将不再继续减持。公司募投产能释放加上金之川并表等因，2018年前三季度业绩与上年同期相比上升明显。公司积极拓展行业品牌大客户，并发展高端电子元器件产品，高端小型化电感、射频器件、SAW等产品，在汽车电子、军工电子、射频IC、5G移动通讯等新兴领域进行产业布局，符合市场发展趋势，未来可期。

【每周港股通】达利食品：中国领先的品牌食品饮料企业

达利食品（3799.hk）通过在全国建立分销网络及生产基地，以其多元化、多品牌的产品组合，成为中国领先的品牌食品饮料企业。2012年到2017年，公司总收入及净利润年均复合增长率约为23.6%。随着产品品类丰富及品牌多元化，2018年上半年集团总收入及净利润继续大幅增长，分别同比增长11.4%及12.3%。公司分销网络强大，生产基地遍及全国。在全国16个省建立30个食品饮料生产基地，4500多家经销商覆盖中国所有省份的城市、县城、乡镇及村庄，全面渗透市场。集团不断创新并成功扩展到不同品类，以适应中国消费者追求健康、安全及优质的趋势。饮料分部的收入贡献首次超过食品分部，集团整体毛利率有望进一步提高。豆奶及品质早餐这两个新分部将成为2018年的强劲增长动力，发展前景广阔。光大证券首次予以买入评级，基于DCF模型的目标价为7.0港元。

【财经要闻】

国办：加强长江水生生物保护工作，实施生态修复工程。

商务部：阿根廷发布对华弹簧减震器反倾销初裁。

中保基金：推进基金筹集费率改革，探索紧急融资机制。

教育部：国家财政性教育经费占GDP比例连续6年超4%。

上海市政府常务会：稳妥做好社保费征管职责划转，现有征收政策不变，不得集中清缴。

证监会：希望上市公司重视扶贫工作。

【公告淘金】

新湖中宝（600208）拟3亿-10亿元回购股份，回购价格不超过4元/股；聚光科技（300203）拟回购1亿元-2亿元股份，回购价格不超过35元/股。

新钢股份（600782）预计前三季度净利润与上年同期相比，增加23.25亿元-27.25亿元，同比增长169.09%-198.18%。

高能环境（603588）联合中标3.97亿元环境修复项目，公司2017年营业总收入为23.05亿元。

科力远（600478）拟购买购买吉利集团、华普汽车合计持有的CHS公司36.97%的股权。

海格通信（002465）控股股东拟增持1.6亿-3.12亿元。

华力创通（300045）与千寻位置签署战略合作框架协议。

【热数据】2亿元主力资金潜入电气设备业

据数据统计显示，10月15日有1个行业主力资金净流入，27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电气设备，跌幅为1.40%，整体换手率0.77%，成交量较前一个交易日减少28.68%，主力资金净流入2.26亿元；资金净流出最大的行业为计算机，跌幅为1.30%，整体换手率1.41%，成交量较前一个交易日减少21.15%，主力资金净出13.25亿元。

【资金风向】市场震荡下跌资金买入宁德时代

周一，沪深两市震荡下跌，沪指再度失守2600关口。截至收盘，沪指跌1.49%报2568，深成指跌1.51%报7444，创业板指跌1.43%报1250。两市共计成交2387亿元，较上个交易日减少701亿元。盘面上，5G、深圳本地、电子制造等板块涨幅居前；汽车、煤炭、超级品牌等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是宁德时代、智云股份、紫鑫药业，金额分别达1.91亿元、0.36亿元、0.32亿元。宁德时代主要从事专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

2018.10.16 星期二 早知道（三）

【今日导读】

○中国将用3年时间 使城市黑臭水体治理明显见效

○发改委发 引导社会资本参与乡村旅游发展建设

○特斯拉在香港建拥有50个充电位充电站 亚洲最大

【中证头条】

中国将用3年时间 使城市黑臭水体治理明显见效

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住房和城乡建设部、生态环境部近日联合发布《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，明确用3年时间使城市黑臭水体治理明显见效。实施方案明确了“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的技术路线和治理工程要求。

评：生态环境部水环境管理司司长张波7月26日曾透露，黑臭水体整治涉及大量投资，加上污水处理厂和河道整治，远超万亿。“水十条”提出2020年底前将完成黑臭水体治理目标。

◆上市公司中，博天环境（603603.SH）是我国领先的水生态环境综合服务商。7月12日公司公告中标中山市黑臭水体整治提升工程，中标价达9.51亿元。环能科技（300425）成功研发出超磁分离水净化技术，可广泛用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理等领域。

【中证聚焦】

发改委发 鼓励引导社会资本参与乡村旅游发展建设

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发改委印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018年-2020年）》。《方案》要求补齐乡村旅游道路和停车设施建设短板；推进垃圾和污水治理等农村人居环境整治；建立健全住宿餐饮等乡村旅游产品和服务标准；鼓励引导社会资本参与乡村旅游发展建设；加大对乡村旅游发展的配套政策支持。

评：乡村旅游近年受到国家政策大力扶持。去年农业部印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》指出，鼓励各地整合财政资金，将中央有关乡村建设资金向休闲农业集聚区倾斜；推动银行业金融机构拓宽抵押担保物范围，扩大信贷额度，加大对休闲农业的信贷支持，带动更多的社会资本投资休闲农业和乡村旅游等。相关概念股主要有中青旅（600138）、三特索道（002159）、黄山旅游（600054）等

【要闻精选】

○国家一号人物、国家一号人物、国家一号人物国家一号人物主持召开十九届中央军民融合发展委员会第二次会议强调，加快推动军民融合深度发展。

○据工信部15日消息，2018年三季度全国新承接船舶订单量同比增长33.2%。

○国资委：今年化解煤炭钢铁过剩产能任务已全部完成。

○美国激光干涉引力波天台（LIGO）项目团队成员陈雁北：目前正处停机调试中的LIGO在明年开机后，将有望首次探测到中子星与黑洞碰撞产生的引力波，这将是人类天学的又一大新发现。

○地方国资“救市”路线图浮现：十余省市已出手本地上市公司。

【产经透视】

特斯拉在香港建拥有50个充电位充电站 亚洲最大

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据报道，特斯拉在中国香港建起了一座拥有50个充电位的充电站，规模位居亚洲之首。业内认为，随着电动汽车的逐渐普及，未来充电桩市场需求潜力巨大。结合特斯拉汽车在华热销、在华工厂落地等催化因素，特斯拉创造的充电运营市场有望随其车的销量迅速增长而放大。相关概念股主要有众业达(002441)、万马股份(002276)等。

【公司动向】

科力远定增收购资产 吉利集团入股

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科力远（600478）公告，拟采用发行股份的方式，购买吉利集团、华普汽车合计持有的 CHS司 36.97%的股权。本次交易完成后，吉利集团将持有上市公司 2.97%的股权，华普汽车将持有上市公司8.12%的股权，吉利集团直接持有及通过华普汽车间接控制的上市公司股权比例合计为11.09%。

○天首发展(000611)披露非公开发行A股股票预案，拟向天首利元、宏基建材、高明哲发行股份不超6436万股，拟募资总额不超14.12亿元，用于公司控股子公司吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿的建设，支付购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权的部分剩余款项。

○现代制药（600420）拟出售青海制药厂股权 预计增利1.35亿。

○海正药业（600267）子公司海晟药业拟引入战投，实现糖尿病领域快速发展。

○万隆光电（300710）拟收购欣网卓信60%股权，向运营商增值业务领域延伸。

○锡业股份（000960）拟收购兴源矿业，增厚资源储备。

○宏大爆破（002683）公告，15日，公司自行投资、自主研制的导弹武器系统HD-1项目在北方某飞行试验基地圆满完成首次超声速巡航飞行试验。

○新力金融（600318）控股股东新力投资增持公司股份至25.00%。

【资金观潮】

10月15日主力资金抢筹1股 净买入额超过1亿元

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在10月15日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过1亿元，为宁德时代（300750），净买入额1.91亿元。

◆当日宁德时代第一大买入席位为机构专用席位，买入额8188.55万元。