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健盛集团,未来十分之一市值的申洲国际?(二)资本运作

  • 作者:古炉
  • 2020-01-02 15:33:33
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健盛集团如何吸引到我?花式资本运作一览

1)2016年3月非公开增发完成

期限锁定期3年,2019年3月解禁;

参与对象及募资金额

实际控制人,出资2亿;

社保基金104和503组合,出资2亿;

硅谷天堂、创东方、鑫达唯特、泰达宏利、晨灿投资以及自然人孔鑫明分别出资1亿;

募集资金共计10亿元。

发行价格及占股比14.2元/股 , 现在除权后13.82元/股,占总股份的17%,占比较高,需要关注;


2)2017年11月 发行股份购买资产完成

公司于2017年并购了俏尔婷婷,切入无缝内衣业务。

期限锁定期1年,2018年11月解禁;

参与对象及募资金额

此次并购通过定向增发募集了配套资金,三家基金分别为诺德、建以及华安未来,融资2亿。

发行价格14元/股 , 现在除权后13.8元/股;

其他此外,被收购公司的股东约7.7%的股份将于2020年7月底解禁,需要关注。


3)2017年8月 大股东二级市场增持

实际控制人张茂义于2017年5月至7月增持了1.33%的持股,均价为16.2元/股

这个时间恰好是公司公布发行股份购买资产并购俏尔婷婷的时间,猜测是维稳股价,利于增发。


3)2018年12月 员工持股计划一期完成股票购买计划

二级市场购买了1.34%的股票,均价为8.96元,金额为0.5亿,锁定期限至2019年12月底,需关注该部分的解禁情况。


4)2018年12月-2019年5月司回购股票

二级市场回购了3.57%的股票,期间股市价格波动在9-11元,共耗资1.5亿元

5)公司的大股东和董监高小股东在2017年至2019年期间也发生减持,但都不是恶性减持。大股东甚至还又公告承诺一段期间不减持。

截至2020年1月2日的股价为11.16元,但是再回头一下公司2018年10月中至2019年12月底这一区间股票走势,直觉就是有机会。

再截至2019年第三季度的前十大流通股东,基本上都是上面出现的老面孔,其中社保基金减持了一部分,3年期别的小股东可能也减持了一部分,但是具体减持了多少不得而知,需要持续关注这些定增股东

结论

明牌的价格区间3)和4)两亿资金的底牌价格是9-11元;1)和2)12亿元资金的底牌价格是13.8元;如果配上基本面估值低洼,再加上没有恶性指标的技术面,不就是潜在的好标的吗?但是同时13.8元的位置也是一个重要的压力位!


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