割肉荣说隐晦的吧兰草已成行，山中意味长。坚贞还

割肉荣说隐晦的吧

兰草已成行，山中意味长。

坚贞还自抱，何事斗群芳。

今天没有北上资金，市场的波动率出奇的小，权重都保持平衡于是给了平时默默无闻的小票表现的机会，今天有100+涨停，而市场的5板却是最后15分钟才勉强上板的。

午盘里贴了60f的KDJ开始高位死叉，明天是周五这波超跌反弹也要到了试探压力的时候， 明天金融科技再冲锋后冲高回落，市场就要开始调整了。

昨天的这句话，是我们2季度操作的核心，我尝试解读一下。疫情推动国际格局在慢慢的变化，很多脆弱的体系都会在绵绵不绝的疫情影响下暴露出风险。

目前的市场是没有对此充分反应的，所以要做好思想准备和工作准备。比如目前海外的不断出现的甩锅转移矛盾的指责；比如不断有国家在限制基础产品（粮食、工业品、料）的出口；比如全球失业率上升对有社会阶层之前的矛盾升级。

言下之意，短期不要指望全球贸易活动对于经济的拉动，只有不断挖掘本国需求才是度过一段艰难时期。

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板块解读

科技板块 电动车板块

这是市场目前表现最差的主流板块，主要逻辑最近一直在不断补充，2-3季度大家都无法清需求会下降到什么程度；自然就不能得出目前的股价是否已经充分反应了这样的悲观预期。

只有等到2季度结束数据可以测算后，大家才会初步尝试中线抄底这个方向。

这也解释了暂时没有业绩的5G、电动车遇到利好都反弹乏力，而一直作为新基建中的IDC，反弹强势还能创出新高。IDC的模式在之前的章中说明过，是一个类似商业地产的收租模式，所以每个季度的财报都可以到真实的上涨，课程中分享的沙钢、奥飞和数据港也正好是板块中表现最好的品种。

对于最强势的品种就可以用趋势的手法去做尝试，能创出新高说明阻力最小。

电动车今天盘后又出了不少利好，房子不能指望的前提下，汽车产业链是能解决就业很重要的手段，只是未来的迷雾让他还是会被当做反弹减仓的机会。

农业+食品+黄金 抗通胀板块

昨天消费基金的大卖，让这个方向今天有了一次加速，第一个基金不可怕，等出了好几个后就要重复芯片的故事了，目前还是享受估值逐步泡沫化的阶段。

猪肉目前就是图形+业绩推动的走势，继续持有。

料药目前也可以归纳在这个方向，关键词是涨价、出口禁止，华海药业说了一周多，继续图说话做好风控就行了。

今天说说种子和全球可能的粮荒，我们是农业进口的大国，主要进口大豆、玉米、棉花，而这3样恰好是转基因化最高的品种。

转基因种子的门槛很高，利润堪比芯片大家都知道了，abcd四大粮商处于垄断地位。

全球高度机械化的产业链不断生产出的性价比高的产品，使得我们在这3种农产品的种植规模上不断缩小，随着全球贸易的冰封，这一块有自主可控的需求。（呼吸机换大豆也未必是天方夜谭）

敏感的X灾，全球价格持续上涨以及今年的汛期，是种业的一次危机，机会就在有转基因技术的公司。和我去年好养猪行业的集中度成长一样，种业未来的转基因也会让很多公司出现价值重估。

黄金的逻辑在于货币超发下的定价锚改变，各个债务的比例提高会降低本币的用价值，启动的契机在于美元指数的下跌。

以上就是2季度重去思考和挖掘的方向。

防疫板块

以航天长峰的调整为标志，板块进入又一次的分歧；同时和佳医疗的地天板告诉大家，这个板块的行情并没有结束。

短期可以关注概念叠加的新高历史品种美诺华。

其他

明天是周五，今天米业没有反包让接力情绪的热度下降，明天高度板参与获利的难度不小，市场还是需要一个强势品种的引领，米业和华资实业今天还没有被淘汰。

如果明天没有强力的反包出现，短线资金才会去尝试接力RCS,龙头的神州泰岳和海联金汇早换手会让这个题材更加健康，股性好的号百控股是低吸可以关注的品种。

明日思路

核心是减少持股时间，及时兑现利润，这个位置别担心踏空，控制好仓位和方向。

重还应该放在抗通胀+稳就业的思路；市场上涨放量不是好号，缩量反而走的远。

前天分享的中国西电今天涨停，再次证明方向很多时候比努力重要，顺畅的逻辑往往比技术和盯盘更有效。

明天科技线如果反弹准备降低仓位，增加抗通胀方向。

中线组合

ETF/科技/抗通胀/电动车 0/1/3/1配置

ETF

科技 持有 5G

农业 持有 正邦、北农

电动车 宁德

宽松预期下，跌就是最好的朋友，明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径）

中线方向上，市场遭遇的突发性的黑天鹅影响只有一次，上半年大概率是大箱体震荡，等待外围衰退的拐。