阿凡达
韦尔股份利空出来反而大涨,事情可能并不那么简单。
最近韦尔股份出现重大利空,然后股价缺大幅上涨;股票市场永远是在交易预期,我的理解为利空出尽便是利好。对于整个半导体板块也是一个很强的提示性板块基本见底
1估值低电子行业深度回调,深跌蕴含反攻之机。2022年电子指数下跌36.5%,本轮回调后PE-TTM仅24.9X,估值位于近五年内15.4%的分位点。
2历史复盘19-21年电子板块浩浩荡荡走了一波大牛市,不少半导体涨幅达数倍,成就了经理蔡、牛散马等一系列网红。分析原因,4G切换到5G、以及疫情下在线办公的需求便是对电子板块一个有力的驱动,因而也存在透支了部分需求,在21年的时候就有市场预期未来消费电子需求走下行周期,电子板块自21年年中也开始大幅下行。经过长达一年半的调整,后续下行空间不多了,当前就是偏底部位置。
3到目前位置,下行周期已经走了一年半,一般半导体整个周期也就3-5年中间。市场上有一个有意思的观点,就是19以来这轮周期走势不同以往,持续时间长、涨幅巨大,因为这轮下行周期不会那么早结束。不管怎么说,这一轮下行周期已经接近底部。
投资逻辑政策预期、估值低位、库存底部;长期大逻辑,国产替代、产业升级。
风险提示大国竞争、制裁等
最后给大家推荐一本书吧《芯片战争》客观的认识历史才能认识现在,以史为鉴,放弃幻想,迎接挑战!!!
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色情、反动
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答:韦尔股份所属板块是 上游行业:详情>>
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阿凡达
半导体下行周期接近底部,春暖即将花开
韦尔股份利空出来反而大涨,事情可能并不那么简单。
最近韦尔股份出现重大利空,然后股价缺大幅上涨;股票市场永远是在交易预期,我的理解为利空出尽便是利好。对于整个半导体板块也是一个很强的提示性板块基本见底
1估值低电子行业深度回调,深跌蕴含反攻之机。2022年电子指数下跌36.5%,本轮回调后PE-TTM仅24.9X,估值位于近五年内15.4%的分位点。
2历史复盘19-21年电子板块浩浩荡荡走了一波大牛市,不少半导体涨幅达数倍,成就了经理蔡、牛散马等一系列网红。分析原因,4G切换到5G、以及疫情下在线办公的需求便是对电子板块一个有力的驱动,因而也存在透支了部分需求,在21年的时候就有市场预期未来消费电子需求走下行周期,电子板块自21年年中也开始大幅下行。经过长达一年半的调整,后续下行空间不多了,当前就是偏底部位置。
3到目前位置,下行周期已经走了一年半,一般半导体整个周期也就3-5年中间。市场上有一个有意思的观点,就是19以来这轮周期走势不同以往,持续时间长、涨幅巨大,因为这轮下行周期不会那么早结束。不管怎么说,这一轮下行周期已经接近底部。
投资逻辑政策预期、估值低位、库存底部;长期大逻辑,国产替代、产业升级。
风险提示大国竞争、制裁等
最后给大家推荐一本书吧《芯片战争》客观的认识历史才能认识现在,以史为鉴,放弃幻想,迎接挑战!!!
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