国产替代潜力股

来源研讯社

国产渗透率是衡量产业国产替代紧迫性的核心指标，国产渗透率越低，意味着替代越紧迫，也意味着未来成长空间更大，再更新下自主可控各分支渗透率数据

1. EDA（国产渗透率<5%）EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】

2. Chiplet先进封装（导入阶段）Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】

3. 设备目前国内半导体设备国产化率大多较低，未来增长空间较大。

设备-光刻机（<1%）【奥普光电】

设备-平台公司【北方华创】

设备-刻蚀机（23%）【中微公司】

设备-薄膜沉积（<5%）【拓荆科技】

设备-清洗机（20%-25%）【盛美上海】、【至纯科技】

设备-涂胶显影设备（<5%）【芯源微】

设备-化学机械抛光（10%）【华海清科】

设备-离子注入（3%）【万业企业】

设备-量测（<10%）【华峰测控】、【长川科技】

设备零部件【和林微纳】【新莱应材】

4. 材料日本在半导体材料方面全球领先，后续可能形成对中国大陆半导体材料的限制。

光刻胶（<5%）【南大光电】【晶瑞电材】【雅克科技】【上海新阳】

前驱体（<15%）【雅克科技】

大硅片（<10%）【立昂微】【沪硅产业】【TCL中环】

高端靶材（3%）【江丰电子】

掩膜版（<5%）【清溢光电】

5. RISC-V全球范围内RISC-V阵营正在快速壮大，目前尚未有任何国家的企业建立起专利壁垒，中国芯片企业发展RISC-V架构可以迅速拥有专利优势。【全志科技】

6. DPU【左江科技】

7. 碳化硅【天岳先进】、【东尼电子】、【露笑科技】

8. 先进制程【中芯国际】

9. 创自主可控是长期发展战略，创与国产化趋势确定。上半年由于疫情等因素招标较为平淡，随着电、金融、教育等重点行业发布自主可控相关政策支持，创招标有望加速推进。

CPU【龙芯中科】【中国长城】

中间件【东方通】【宝兰德】

数据库【海量数据】

操作系统【诚迈科技】【中国软件】

工业软件【中望软件】【中控技术】

第一最强chiplet风口先进封装

大港股份(002077.SZ)已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。

芯原股份-U(688521.SH)公司在机构调研中回应Chiplet领域规划称，通过“IP芯片化，IP as a Chiplet”和“芯片平台化，Chiplet as a Platform”，来实现Chiplet的产业化，芯原股份有望成为全球首批实现Chiplet商用的企业。

敏芯股份

封装赶上chiplet 的风口后，原来的封装四傻秒变身为高富帅晶方科技 通富微电 华天科技 长电科技 。

第二IGBT细分斯达半导、时代电气、士兰微、宏微科技、新洁能、华微电子、华润微、台基股份、扬杰科技、东微半导。

第三EDA概念华大九天，概伦电子，紫光国微、安路科技、台基股份、中望软件、盈建科等。

第四设备北方华创、中微公司、长川科技、精测电子、至纯科技、万业企业、芯源微、赛腾股份、华峰测控、华兴源创，芯碁微装

第五材料中晶科技、沪硅产业、安集科技、华特气体、南大光电、雅克科技、容大感光、清溢光电、鼎龙股份、飞凯材料、上海新阳、格林达；

第六模拟芯片思瑞浦、圣邦股份、晶丰明源、中颖电子、卓胜微、韦尔股份、芯海科技、芯朋微、明微电子、富满微。

第七mcu韦尔股份、闻泰科技、兆易创新、汇顶科技、北京君正、顺络电子、芯海科技、国民技术；

第八IC设计韦尔股份、晶丰明源、芯朋微、思瑞浦、芯原股份、聚辰股份、中颖电子。

另外还有

芯片代工中芯国际（A+H）、华虹半导体（H股）、三安光电（第三代化合物半导体代工）。

存储兆易创新、北京君正、澜起科技。

IC载板深南电路、兴森科技、崇达技术。

HDI博敏电子、中京电子、胜宏科技、东山精密等等。

大家都知道新能源汽车芯片是最景气和有前景的，我看到有球友汇总的挺细，这里复制借用一下。

1、电车之心（IGBT）斯达半导（绝对龙头）、中车时代电气、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。

2、电车之心（MOSFET）闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微

3、电车之脑（CPU、FPGA、ASIC）:安路科技、紫光国微、复旦微电、芯原股份

4、电车之心（第三代半导体）三安光电、凤凰光学、闻泰科技

5、电车之核（MCU）兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技

6、电车之能（电源管理）芯朋微、士兰微、晶丰明源、圣邦股份、思瑞浦、明微电子

7、电车之耳（V2X射频模拟）卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦股份、雅创电子

8、电车之眼（CMOS摄像头）韦尔股份、格科微、晶方科技、联创电子、舜宇光学科技、欧菲光

9、电车之忆（DRAM、NAND、NOR）兆易创新、北京君正、聚辰股份、普冉股份