AfternoonTea
《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,今日(4月1日),半导体板块早盘走强,士兰微率先拉升封板。截至收盘,全志科技涨近12%,中晶科技、北京君正、【中颖电子(300327)、股吧】、芯股份、中微公司、圣邦股份、韦尔股份、华峰测控等纷纷跟涨。
消息面上,4月1日也是众多半导体公司涨价函生效的第一天。台积电、联华电子、力积电的半导体产品均有望在4月涨价。台系MOSFET大厂大中、富鼎、尼克森及MCU大厂商盛群均透露过自Q2起调价的意愿。详情见4月1日起 一批电子行业涨价函生效!涉及这些A股公司
值得注意的是,就在昨日晚间,国内半导体代工龙头【中芯国际(688981)、股吧】发布年度报告。据公告,该公司2020年度净利润以及扣非净利润均为正,即将在4月2日取消特别标识,成为科创板未盈利公司中首家摘“U”企业。详情见中芯国际成功摘“U”!2021年资本开支预计超280亿元 成熟制程成发力
目前芯片缺货涨价潮仍在发酵。据媒体4月1日报道,由于全球半导体芯片持续短缺,福特汽车正在大幅削减北美六家工厂的产量,其中包括生产高利润皮卡的工厂。咨询公司艾睿铂估计,芯片短缺将使今年全球汽车行业营收减少606亿美元。
分析师重复下单不是因是结果 高库存水位未来将成常态
不过,相对于当下业内普遍认为的芯片整体产能不足,一次行业协会在台湾半导体产业协会(TSIA)活动上表示,台积电董事长刘德音给出了不同的法。他认为,在宏观层面,全球整体芯片产能是供大于求的,当下产能的短缺的主要因之一,是芯片供应链及市占率的变化和不确定性导致重复下单,实际产能其实大于真正市场需求。
招商证券分析师鄢凡、卢志奇则在4月1日发布研报提出了不一样的见解,认为超量下单不是产能紧张的因,而是缺货和抢购晶圆产能的结果,预计2021年下半年的库存调整影响有限。
该机构认为,第一,目前超量下单的产品大多数是PC以及居家办公相关的产品,并且多是使用8寸成熟制程工艺,这些成熟制程的芯片产品对晶圆代工企业的影响有限,而手机等产品超量下单主要发生在去年下半年,手机需求畅旺,并没有引发库存风险;
第二,台积电以及其他晶圆代工/IDM企业甚至设计厂商的高库存水位在未来将成为常态,较高库存水位前提下,未来库存调整的幅度亦有限;
第三,需求仍然是重要的考量因素,下半年考虑终端品牌客户的创新新品带动,需求有望持续强劲,同时当前缺货是疫情复苏后各下游需求集体爆发的结果,而不是单一产品的拉动,如汽车、PC、手机及各类IoT产品等,且汽车和IoT等相对于以往都是增量需求。
且不论重复下单是否为产能紧张的真正因,台积电的扩产行动始终在提速。继宣布2021年资本支出同比增长45-62%达250-280亿美元后,这家半导体龙头今日又表示,预计在未来三年内投资1000亿美元,以增加产能,支持先进半导体技术的制造和研发。
板块超跌 龙头公司业绩受关注
目前已有资金入场潜伏,据渤海证券3月29日发布的公募基金周报,半导体 ETF 获资金大幅增持,场内份额增加 54.03 亿份。
从盘面上,国内半导体板块3月份一路下跌,A股半导体指数跌超4%。除个别设计公司上涨外,大部分设计、封测、设备及材料等公司跌幅较大。龙头公司中兆易创新、北方华创、中微公司均跌超10%,超出半导体行业平均跌幅。
值得注意的是,截至3月31日收盘,有44家半导体行业上市公司已披露了2020年年报或业绩快报,报告期内实现净利润同比超一倍的公司有11家,其中【韦尔股份(603501)、股吧】净利润同比增长超4倍,沪硅产业、恒玄科技、睿创微纳、思瑞浦涨超1.5倍。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
1人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:韦尔股份上市时间为:2017-05-04详情>>
答:数据未公布或收集整理中详情>>
答:韦尔股份的注册资金是:12.16亿元详情>>
答:每股资本公积金是:9.38元详情>>
答:行业格局和趋势 1、详情>>
西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
AfternoonTea
半导体板块强势反弹 台积电董事长却泼来凉水 缺货涨价行情能走多远?
《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,今日(4月1日),半导体板块早盘走强,士兰微率先拉升封板。截至收盘,全志科技涨近12%,中晶科技、北京君正、【中颖电子(300327)、股吧】、芯股份、中微公司、圣邦股份、韦尔股份、华峰测控等纷纷跟涨。
消息面上,4月1日也是众多半导体公司涨价函生效的第一天。台积电、联华电子、力积电的半导体产品均有望在4月涨价。台系MOSFET大厂大中、富鼎、尼克森及MCU大厂商盛群均透露过自Q2起调价的意愿。详情见4月1日起 一批电子行业涨价函生效!涉及这些A股公司
值得注意的是,就在昨日晚间,国内半导体代工龙头【中芯国际(688981)、股吧】发布年度报告。据公告,该公司2020年度净利润以及扣非净利润均为正,即将在4月2日取消特别标识,成为科创板未盈利公司中首家摘“U”企业。详情见中芯国际成功摘“U”!2021年资本开支预计超280亿元 成熟制程成发力
目前芯片缺货涨价潮仍在发酵。据媒体4月1日报道,由于全球半导体芯片持续短缺,福特汽车正在大幅削减北美六家工厂的产量,其中包括生产高利润皮卡的工厂。咨询公司艾睿铂估计,芯片短缺将使今年全球汽车行业营收减少606亿美元。
分析师重复下单不是因是结果 高库存水位未来将成常态
不过,相对于当下业内普遍认为的芯片整体产能不足,一次行业协会在台湾半导体产业协会(TSIA)活动上表示,台积电董事长刘德音给出了不同的法。他认为,在宏观层面,全球整体芯片产能是供大于求的,当下产能的短缺的主要因之一,是芯片供应链及市占率的变化和不确定性导致重复下单,实际产能其实大于真正市场需求。
招商证券分析师鄢凡、卢志奇则在4月1日发布研报提出了不一样的见解,认为超量下单不是产能紧张的因,而是缺货和抢购晶圆产能的结果,预计2021年下半年的库存调整影响有限。
该机构认为,第一,目前超量下单的产品大多数是PC以及居家办公相关的产品,并且多是使用8寸成熟制程工艺,这些成熟制程的芯片产品对晶圆代工企业的影响有限,而手机等产品超量下单主要发生在去年下半年,手机需求畅旺,并没有引发库存风险;
第二,台积电以及其他晶圆代工/IDM企业甚至设计厂商的高库存水位在未来将成为常态,较高库存水位前提下,未来库存调整的幅度亦有限;
第三,需求仍然是重要的考量因素,下半年考虑终端品牌客户的创新新品带动,需求有望持续强劲,同时当前缺货是疫情复苏后各下游需求集体爆发的结果,而不是单一产品的拉动,如汽车、PC、手机及各类IoT产品等,且汽车和IoT等相对于以往都是增量需求。
且不论重复下单是否为产能紧张的真正因,台积电的扩产行动始终在提速。继宣布2021年资本支出同比增长45-62%达250-280亿美元后,这家半导体龙头今日又表示,预计在未来三年内投资1000亿美元,以增加产能,支持先进半导体技术的制造和研发。
板块超跌 龙头公司业绩受关注
目前已有资金入场潜伏,据渤海证券3月29日发布的公募基金周报,半导体 ETF 获资金大幅增持,场内份额增加 54.03 亿份。
从盘面上,国内半导体板块3月份一路下跌,A股半导体指数跌超4%。除个别设计公司上涨外,大部分设计、封测、设备及材料等公司跌幅较大。龙头公司中兆易创新、北方华创、中微公司均跌超10%,超出半导体行业平均跌幅。
值得注意的是,截至3月31日收盘,有44家半导体行业上市公司已披露了2020年年报或业绩快报,报告期内实现净利润同比超一倍的公司有11家,其中【韦尔股份(603501)、股吧】净利润同比增长超4倍,沪硅产业、恒玄科技、睿创微纳、思瑞浦涨超1.5倍。
分享:
相关帖子