30只最牛半导体股都在这里！

牛市战车半导体重股

种种迹象表明，2020年半导体行业将迎来多重利好，国内半导体产业将享受历史发展的机遇。因此，2020年可能成为‘中国芯’真正启动的元年。

从今日市场表现，半导体股再次全线走强，并且向纵深推进，除了龙头股继续牛市走势，二线股也开始都底部走强，目前都值得继续好。下面是研究机构的分析，值得参考

全球半导体呈现周期性，国产替代赋予成长性。全球半导体行业因其下游需求的不断迭代，如大型机、家电到PC、笔记本到功能机、智能手机的迭代，而具有一定的周期属性。近年不断发生的中兴、华为事件、中美贸易摩擦等又加速促进了国产替代的进程。国内半导体行业受到下游需求创新周期和国产替代的双重影响。

多重创新周期叠加，恰逢2020年。半导体行业下游应用主要包括计算端（电脑、服务器）、通讯端（手机、有线通讯）和消费电子端（可穿戴、电视）等。（1）随着5G基站的进一步建设和配套应用的不断发展，2020年将迎来第一波5G换机潮；（2）受益于2019年Q3联发科、高通、华为等相继实现TWS蓝牙连接技术问题，打破苹果AirPods监听模式专利封锁，安卓TWS或将迎来行业拐；（3）随着全球服务器库存逐渐消化完毕，企业持续进行的数字化转型和AI应用的推进，服务器在2020年将重回增长步伐；（4）游戏主机大厂索尼将在2020年推出新一代游戏机Playstation 5，也将对半导体产业链产生一定的拉动作用。5G手机、TWS耳机、服务器和游戏主机这四大创新周期将成为2020年半导体行业下游需求的主要增长。此外，汽车、AIOT等也将驱动半导体行业复苏。

上游产业链供不应求，景气度回升。代工方面，第一梯队厂商台积电2019年Q2收入开始大反转，资本开支显著增加。第二梯队厂商联电、中芯国际2019年Q3产能利用率开始提升。第三梯队厂商世界先进、华虹2020年一季度产能已被订空；存储方面，NAND、DRAM价格已逐渐企稳，2020年有反弹趋势；CIS方面，后置四摄手机时代将带动叠加像素不断升级，CIS需求旺盛；封测方面，在5G等需求拉动下，2019H2封测业营收相对上半年表现亮眼。半导体行业供不应求，景气度开始回暖。

半导体行业将在景气周期复苏和国产替代加速的双重因素影响下加快成长。

关注半导体产业各板块龙头公司

设计韦尔股份、兆易创新、圣邦股份、澜起科技、卓胜微、汇顶科技、乐鑫科技、紫光国微、北京君正；

制造中芯国际、华虹半导体、闻泰科技、杨杰科技、士兰微；

封测长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技；

设备中微公司、北方华创。

消费电子股细分行业主流股名单
半导体芯片韦尔股份、闻泰科技、北京君正、卓胜微、圣邦股份
安全可控中国软件、中国长城、诚迈科技、景嘉微、金山办公、浪潮息
中间件东方通（市占率第一）、宝兰德、普元息
胎压监测保隆科技（市占率第一）、万通智控、苏奥传感、威帝股份、景峰汽车、日上集团
无线耳机漫步者、共达电声、国光电器、佳禾智能、雷柏科技、惠威科技
华为音箱奋达科技
华为手表星星科技
苹果手表立讯精密、长科技、歌尔股份、工业富联
智能穿戴九安医疗、乐心医疗、苏州固碍
封测晶方科技（有减持）、通富微电（受益AMD）、长电科技（被调出沪港通）、华天科技等
MimiLed国星光电、三安光电、聚飞光电、华灿光电、乾照光电、万润科技、国风塑业
IGBT台基股份、扬杰科技、苏州固锝、安控科技
折叠转轴精研科技、宜安科技（做液态金属的）、东睦股份
石墨烯电池德尔未来（做设备的）、碳元科技（隔热和屏蔽材料）、中石科技
CIS传感器韦尔股份、晶方科技
镜头及摄像头模组联创电子、欧菲光、联合光电、同兴达。
滤光片水晶光电、五方光电
TOF VCSEL三安光电、乾照光电、欧菲光
TOF DOE至纯科技、维通。

近期操作

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